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ニューハーフメーカー「S-CHANNEL」だからできる、数少ないニューハーフドラマ登場！～ストーリー～柊悟は大学生。母の他界後彼は女として目覚め、今ではニューハーフデリヘルでバイト中。父の勝は上司からニューハーフデリヘルの楽しさを勧められ、興味本位で自分も呼んでみることに。なんとそこに現れたのは…！好奇心が生んだ禁断の近親相姦＆ニューハーフドラマ！完全撮りおろし作品です。

帰ってきた息子が超ハイレベルなニューハーフになっていた！？ある日、兄が可愛い姉になって帰ってきたことで家族は大パニック。そっと寝室にやってきた弟がまゆを夜這いしてアナル中出し！なりゆきで母との濃厚セックス。まゆのデカちんぽに興奮したのか獣の様にイキまくる母に禁断の中出し！

ペニクリは堅さ、太さともに怪物ルーキークラス！猫顔の美形ニューハーフ、朝霧真央ちゃん。彼女の魅力はなんといっても全身性感帯、耳も乳首も脇もアナルも・・・、ちょっと弄っただけで声が枯れるほど絶叫アクメ！！チンポをブチこめばその美しい顔が快楽で歪む！でもやっぱり一番の性感帯はペニクリです！男２人との愛の共同作業で濃厚ザーメン発射！ドスケベニューハーフの名を語るにふさわしい真央ちゃんでした。 ／ 100%まるごと朝霧真央

ドMニューハーフ白鳥らんを徹底的に責める。イラマチオでは失神寸前、蝋燭を体中に垂らし悲鳴を上げ、痙攣するほど牛乳浣腸が何度も繰り返される。そして、アナルを責めるとドライオーガズムの度に失禁する。とことん責め込んだニューハーフらんの悲痛との叫びと快感のアエギが入り交じる。

【※画像・音声に多少の乱れがあります】

（ノンケ向けパート：うどんげ）メガネ＝優等生、そんなギャップを没入感たっぷりの、正面フェラと正常位でお届け！（CJDパート）大変お待たせしました、以前話していたモ○ガン正面イラマと、K○Fア○ヘル正常位！ア○ヘルはワイプでリアルな表情も楽しめる！

癒し系御奉仕型ニューハーフのゆみかちゃんが、可愛いメイド姿でご主人様にアレコレと尽くします。ご主人様が望むことならなんだってしてあげる・・・。逆アナルがしたいの？じゃあゆみかがペニクリで犯してあげる。ゆみかの得意技フェラチオでイカせてあげる。ランジェリーを着てセックスしたいの？じゃあ二人で可愛いランジェリーを着よう。ゆみかの恥ずかしいオナニー見て下さい・・・。拘束されて犯されたら恥ずかしいけど感じちゃう・・・。色々なメイド服もバッチリ似合うハマリ役のゆみかちゃんをご覧下さい。 ／ 天然もぎたてシーメール ゆみか

奇跡のニューハーフ、そんな言葉が似合う「ゆきのあかり」ちゃんの再登場！フル勃起のペニクリをフルに活用しての極上プレイ！痒いところにも手が届く、男のツボを心得た最高のプレイをご覧下さい！

ネット？インターネット？募集？筆下し？ルイの企画に応募してきた男達。数人の中から2名を選出し、面接後、出演の依頼をする。撮影の1週間前、「あのー、仕事の都合で撮影に参加出来なくなりました…」1人、キャンセルの連絡完全に怖くなった事が分かった。急遽、汁男優の中から1名を抜擢して、撮影に及んだ…結果は作品を見て頂きたい。2人の表情はまったくの表裏であったが、ルイのテクニックに翻弄され、大量に放出！企画後、ISSEIにイカされるルイも、見物で有る。VIBA！！ルイ。素敵なテクニシャンに乾杯！

美形ニューハーフ水朝美樹ちゃんとゆみかちゃんが誠心誠意、真心込めた癒し系ナースとなって患者さんの治療に当たります。ナースとは患者さんの心と体を癒す職業・・・。特に男のツボを知り尽くしたニューハーフナースには、キメ細やかなサービスが求められます。二人のニューハーフが若くて新鮮なペニクリ注射を使って逆アナル治療いたします。病気もストレスも美形ナースに優しく治療してもらって色んなモノを大放出！！ ／ ニューハーフ ナースのお仕事 水朝美樹＆ゆみか

一見大人しそうにも見えるニューハーフ樹莉だが気の弱そうな男を目の前にすると言葉責め＆アナル責めで男はすぐに樹莉の奴●と化す。3Pでは責めて責められてSとMの快感を味わいながらサンドイッチファック！！