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詐欺だろ！詐欺！！ニューハーフ！？先に言ってよ！彼女（？）の特徴はさらさらロングヘアーにモデル並みのスタイル！しかし身長もデカいがチン長もデカすぎ！親爺思わずギャップ萌え～、な訳ねぇ！こんだけデカかったら親爺の人生変わってたろうに、トホホ…おれ変態親爺。本日、我が家のワンルームに来たのは、ニューハーフのあかりちゃん。まずはフェラでお手並み拝見。この時はまだ普通に女性だと思ってたんですけどね…張り・形・色つやすべて完璧！これぞ美乳って感じの稀に見るすばらしいおっぱいじゃない！パイズリは得意みたいで、一生懸命やってくれました。若いからか、使い慣れてるからかチ◯ポに絡まるアナルの締り！親爺もアナルを攻められる気分が分かったけど容赦はしねえ！当分クソするのに困るほど突きまくってやりましたよ！！これはチ◯ポではなく異常発達したクリトリスなのだ（嘘）。扱くたびにピクピク痙攣してました。

ニューハーフ界のアイドル・カレンちゃんの登場◆あどけない笑顔とは裏腹にアナルが性感帯で常に大好物の巨根を挿入されたい彼女。「アナルに指が6本はいります」と告白され、みるみる指が吸い込まれてすっぽり入ってしまう！そんなアナルに貴方の肉棒を入れてみたくありませんか？しかも彼女は中出し希望です。生ハメして大量のザーメンを中に出してあげましょう。

肛門悩み専門病院に通うニューハーフが、先生に肛門マンコを広げてもらいに来て…卑猥な格好で肛門を広げられる。指でじっくり広げた肛門をディルドで拡張、さらに太いディルドで拡張…。快感に浸るニューハーフ。

女顔負けのニューハーフ美女、総勢14人が繰り広げるカラミの数々を激撮！ぺニクリを膨らませながら相手のチ○ポを嬉しそうに頬張る姿は超卑猥！ニューハーフならではのテクと力加減で男優を次々と骨抜きに！！

初撮りの可愛いニューハーフさんのみを収録した初姫シリーズ4時間ベスト作品！！初めてのAV撮影でガチガチに緊張していたはずが肌を重ねるたびに感度は高まり、緊張と期待の入り混じった心理状態がいつも以上の興奮を呼び覚ます！初めてよりも気持ちいい処女作だからこそ見ることができる限界超えした強烈アナルファック！頭の中が真っ白になるほどイキまくったニューハーフ美女達の全力射精シーンは要必見の永久保存盤！！

私の中でオトコとオンナが交錯する快感。今回も綺麗なお姉さん（？）の登場です！もちろん股間には普段見慣れたモノが…。女性との関係は一度もないという「奈々さん」。女子校生のコスプレでオナニーしたり、ヤッたりヤラれたりと盛り沢山の内容になっています！

ハメられちゃった素人娘16人！女性にしか見えない4人の美人ニューハーフたちが街角ナンパ！素人娘がチンポ見てびっくり！清楚な美女ひかるちゃんはナンパした娘にフェラされて恍惚の表情！スレンダー美女・桜ノ宮てんまは自慢のチンポで大阪娘をイカせまくり！更にゴージャス美女・月野姫とインテリ美女・望月ちはやが女子大生2人組と4P突入？同性と勘違いして油断した娘たちのマンコいじってサオ挿入！

無敵の美人ニューハーフ「リコ」が初めてのドキドキ逆ナンパ！自分好みのチ○ポを求めて、街中を駆けめぐります！こんな美人に声を掛けられたら男は誰でもついてきます！ところがどっこいチ○ポ付き！びっくり仰天の素人男！局部だけが男のニューハーフを前に葛藤しつつも、性欲に負け、ハメてハメられ！あんたも好きねぇ～。

復活した人気シリーズ「初嬢」に問答無用の可愛さをひっさげて光臨した「あや」。女と見間違う程に華奢なカラダとギャルのような風貌。そしてたまらなくキュートな笑顔。キスが大好きな彼女は、撮影中も愛のこもったキスを存分に見せクリチンポを尖らせる。また、絹のような優しい手つきで自分自身を昇天させる顔はまるで天女。ニューハーフ史上、もっとも美しいといえる「あや」のデビュー作。必見です！

『ニューハーフ蜜戯』シリーズ最高のスタイル、声、そして美貌をあわせ持ったN/H沙織と過ごした濃密な3日間。一日目のプールでは監督ISSEIにオシッコを飲ませ、二日目の和室ではアナルオナニーとセックスに明け暮れ、三日目のSMルームで緊縛、拘束、ローソク責めに悶絶する沙織の表情は本当にエロい！