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U＆Kから2013年11月に発売された「美女とニューハーフ」に出演したニューハーフ「美蘭」。人気AV女優「波多野結衣」との共演によって初レズと童貞卒業を果たしたが、実はその撮影前に記録していた映像があった…実は本作品こそがニューハーフAV女優「美蘭」のデビュー作品なのである…。

女性経験0のみゆきちゃんは企画意図に反して女の子とのセックスは嫌だとゴネ始めました。そこで登場したのはチョコボール向井とリアルドール。チョコさんにお手本を見せてもらいながら恐る恐るマンコに挿入してみるみゆきちゃん…。

日本＆海外ニューハーフ美女たちがペニクリを愛してやまない純女たちと性交するペニクリ×マンコガチンコＳＥＸ総勢６０名スペシャル！！美しい大和撫子やパツキン美女と熱く情熱的に唇を重ね互いの性感帯を極限まで攻め尽くす濃密な絡み合い！限界まで勃起した巨根ペニクリを純女の割れ目に挿入して獣のように本気で腰振る豪快なファック！絶頂に達したニューハーフ美女の巨根ペニクリから大量ザーメンが飛び散る！！ ／ 全て見せます！日本代表vs海外ニューハーフがオマ○コにハメて絶頂爆射精するシーン！！総勢60名出演 8時間

巷で話題のニューハーフ達。淫らな汁を垂れ流す絶品ニューハーフ16人が敏感ペニクリをいじられ射精が止まらない！壊れそうなほどアナルに挿入、同時に陰茎をしごかれる！ボリューム満点！

まるで自分のチンポを奉仕してるかのようなバーチャル完全主観で可愛いコスチュームを着たノアがねっとりとエロくジュボジュボフェラチオしてくれる！セクシーイメージ映像のオマケ付♪ぜひご覧あれ！ ※本編顔出し

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拉致されたニューハーフアイドル‘あかり’を待っていたのは、新しい事務所の社長だと名乗る男。 彼らの前で、女王様の緊縛調教が始まる。屈辱と羞恥に塗れながらも、あかりのペニクリはショーツが張り裂ける程大きくなっていた。極太ペニバンでアナルを犯●れ、絶頂を何度も迎え、終わること無い快楽調教が続いていく…。

敵国女幹部のおぞましきマラ直撃鞭、360RPMの回転ディルドに発する男女とも言いがたい怪鳥の如き奇声！「この凌辱でビンビンなんて度の超えた淫乱ね」敵兵士と交尾中にニューハーフ異例の濃いめ淫乱汁放出！

ＢＡＲの売り子として雇われた美しきニューハーフ美蘭。男漁りが趣味の美蘭に頭を悩ますマスターだったが彼女の魅力に吸い寄せられた男たちがＢＡＲに立ち寄り商売繁盛！占いで男性客の心に安らぎを与えフェラ、痴女、逆アナルセックスで肉体にも刺激と快楽を与える極上空間！そんな美蘭のもとに現れた占い専門家を自称する謎の男！互いの意地を賭けた熱きアナルセックスに美蘭のペニクリは限界を迎え絶頂する合計２射精！ ／ ニューハーフが痴女るBAR 2 魅惑のフェロモンで男を誘惑し極上アナルファックで昇天する黒い宝石勃起ペニクリ濃厚白濁2射精！！ 美蘭

女の子同士の撮影と油断させ、実はニューハーフ！人気ニューハーフあやか＆せなちゃんが素人娘をナンパ！えっ、チ○ポ！？戸惑いながらも生フェラ！赤面しながらも3P＆4P！お嬢さん、実はハマっちゃってるでしょ～！！