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真夏の深夜にお送りした恐怖の番組再び！パンティー1枚姿の女の子が肝だめし。社屋で「幽霊が出る」と噂のエリアに踏み入る◆怪談話で悲鳴を上げ美乳をポロリする有坂つばさチャン。ついに脱ぐ物が無くなって四方から乳首攻め◆怪談を話しているニューハーフが実は一番ビビリ？怖い話をしている時に怖いことが起こるからとんでもないリアクション！最後は玉城マイちゃんの未公開肝だめしとエッチなお仕置き！

優等生のリンドル少年がある事件をきっかけに不良達に睨まれる存在になってしまう。文化祭の余興の為とセーラー服に着替えさせられ授業中にセンズリまで命ぜられる。そんな窮状を女教師に訴えるも不良は学園理事長の孫という立場を利用し教師達さえも支配化においていた。教師にチクった罰としてエスカレートするお仕置。教室で縛られ辱められ晒し者にされる少年。不良や教師にまで調教され少年は女装奴隷に目覚めてしまうのだった。

女子の服を着せられ育ったカレン。中学の時に女子と初体験するも…。初めての撮影に、恥ずかしくて声を押し殺すAF。アナル拡張では、監督の拳まで飲み込もうとしてガマン汁垂れ流しで喜ぶカレン。そして10年ぶりの女子とのSEX、更に男優のデカチンまでぶち込まれるサンドウィッチファック・4Pは必見。

極上TOPニューハーフ10人を犯しまくり、穢しまくり、イタブりまくりッ！菊門強制交尾。スペルマ強制搾り出し。炸裂するウィッピング＆スパンク☆出し惜しみないハイライト映像の連続。捨てキャプチャーなし保証！ニューハーフへの凌辱は、M女相手よりも残忍だ。地獄調教に恥汁が迸り、荒々しいアナル性交によりスタジオ内は淫猥な臭気が充満する。その臨場感をそのままシュリンクされている作品だと思ってくれ。

男の子とは思えないほど美しいニューハーフ、ゆきのあかり。超巨根ペニクリとエロさでたくさんスケベなことに挑戦！学園妄想ショートドラマから初12連続ブッカケまで！！アナル初体験男子にアナニー講習、男優とのSEXでドライオーガイズムでイキまくり！！大量にザーメンをかけられ感じるドスケベな彼女の魅力満載（ほし）

可愛いニューハーフ達を集めて好奇心旺盛なメンズと合コン第2弾！！今度は某所温泉宿で混浴合コン！またまた女子も参加で破廉恥にメンズの奪い合い！求愛アピールはその辺の女子より全然エッチ！絶対必見ニューハーフ合コン！

美しく魅力的な海外最上級金髪白人ニューハーフ達が自慢のボディとデカマラを見せつけ絶頂する海外NHオナニー作品！！並のチンポでは霞んでしまう巨大デカマラと内蔵量無限大のデカ金玉を持った白人ニューハーフが欲望のままに自らのデカマラを激しくしごく！他人に見られている快感とデカマラを直撃する刺激に下腹部がとめどなく熱くなり、カリ先からマグマのように溢れ出る大量濃厚ザーメン発射！全員射精する総勢14名！！

ニューハーフ界の大人気者！美樹の自宅へ訪問！女部屋と男部屋が存在するのは、さすがニューハーフ！プライベートSEXではお尻にブチ込み、究極のアナルSEX！！

異世界ダンスコラボ！！レゲエダンサーVSサオありニューハーフダンサー！！AV業界に激震！？性を超越した戦い！！女のテクを見よ！棒＆玉Wフェラ口内Vibes！サオありならではのアナル＆フェラMixtureSEX！…ともに激しいBestに合わせてGroovin' Masturbation！！…激エロの誰もが予想できないAV史上に残るスペシャルマッチアップ！！超激ヤバ企画！…女・男・女・オカマで4P！、ニューハーフ×2＋男とレゲエ×2＋男の3P…全裸ダンス！！

大阪から来た超スレンダーなマキちゃん。東京に着いた早々ナンパされたと言う。どこからどう見てもギャルにしか見えないマキちゃんはこれがAVデビュー作。渋谷某所のギャルの聖地でも早速ナンパされる。一人目の男は撮影だと告げると逃げてしまったが、次の二人組みは快諾しホテルへ直行！素人さんと気持ちいいことしちゃいます。マキちゃんの魅力が全開の作品です。

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