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ちっちゃなお顔にも関わらず大きいクリチ●ポの持ち主、りつさん。全身が性感帯らしくキスをしながらの軽いフェザータッチでギンギンに勃起し、嬉しそうにチ●ポをしゃぶり合っては狭いケツアナに指とチ●ポを捩じ込まれて悶絶メスイキしちゃってます♪

ねぇ・・・お母さんの事好きよね？だったらママの身体、全部受け入れてくれる？母だと思っていたのは実は父だった？本当のお母さんはどこ！？ ／ 私のお母さんは熟女ニューハーフ 2

とある専門学校の男子寮に可愛い女の子が入居！「ここは女子禁制。」と戸惑うも彼女はニューハーフ！？宅飲みを開いて真相を確かめる男たち。彼女のチンポを目の当たりにするも魅了されてアナルを奪い合う！そんな状況なのに彼女の口元は怪しく微笑んでいて…。

「もっとマゾ女に相応しい身体が欲しい！」その願いは、直接身体を改造して女性的な曲線をつくるだけでなく、ピアスによって身体を飾ることも躊躇させませんでした。その結果、ピアスを貫通させた乳首をは、クリトリスにも匹敵するような性器に変わったのです。ピアスを押しつぶすように乳首をつねられると、それだけで全身に快感が奔ります。脳髄を突き抜けるような痛みが乳首自体を剥き出しの性感帯に変えて、乳首だけで〈れい〉は絶頂してしまいます。快感はつねられることを止められてもつづき、残った余韻は全身を性感帯に変えて次の快感を生むのです。その後は、果てても果ててもつづくエンドレス絶頂･･･続きは、みなさんがマゾヒスト〈れい〉のプライベート調教記録。 ／ れい4

ギャル系ニューハーフまりん、おっとり系ニューハーフあきが、ナンパ対決。街行く素人おじさんたちを逆ナンパする2人。部屋に入りエロい雰囲気になり、いざと思った瞬間、股間に自分と同じものがついていることに気づきびっくりします。でもニューハーフたちの可愛らしさに生アナルセックスするのであります。

姉ギャル系美貌ニューハーフ〈れい〉のプライベート調教記録。思春期に父の隠し持っていた雑誌のSM小説に心を奪われた〈れい〉。しかし〈れい〉が夢中になったのは、女を思うままに調教することでは無く、マゾ女としてMの快楽に浸ることでした。ホルモンと手術で身体を女体化した〈れい〉は、奴隷の印として乳首ピアスの施術を受けます。それはマゾ牝としての無限絶頂の引き金になったのです。 ／ れい3

女だと思ったらまさか股間にチ○コが、そんなの関係ないと結局快楽に走ってしまう素人男女6名たちとの変態セックス！アナルセックス！ザーメン中出しセックス！普通じゃ味わえないセックスに異常な興奮を感じてしまうニューハーフと素人男女の物語を堪能して下さい（笑）

巨乳ちゃんとハメまくり！女好きニューハーフのてんまちゃんが巨乳美女だらけのヤリまくりプール教室！てんまコーチのプールトレーニングに始まり、3Pフェラ、電マ責め、女2名、男1名、ニューハーフ1名の連結4Pファックまで収録！！

ボンデージ拘束で発情した身体は過敏に性感を昂ぶらせ、微かな刺激でも過剰に反応する美形ニューハーフ〈かなめ〉。乳首、ペニスを嬲られ、内股を打擲されて巨根を反り返らせながら肛門絶頂する。 ／ かなめ 2

新しく母になったのは、何とデカチンなニューハーフ。何年か振りに帰って来た息子は可愛いニューハーフになって帰って来た。NHデリヘル嬢は、息子だった！そんなNHたちを見て驚き、何故か欲情してしまい禁断な近親セックス、近親アナルセックスをしてしまう変態な家族たちの近親ドラマ4話！