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新進気鋭の朝霧真央ちゃんは白ギャル。初登場の一条マキちゃんは黒ギャル。AGEAGEな2人が送る、ありそうで無かった渋谷系ニューハーフAVが登場！フェラチオが得意な2人。ボーナスを賭けての早ヌキ対決！「ギャルの子とエッチがしたいんですけど『アリ/アリ』って何ですか！？」な人には、デリバリーサービスでニューハーフの気持ちよさを教えちゃいます！真央ちゃんの伝家の宝刀を屈指した逆アナルプレイも収録！最後は、ニューハーフ同士のレズプレイと盛りだくさん！

ニューハーフたちは大きく勃起したペニクリを純男のアナルに突き刺した！そんなマニア垂涎の逆アナル映像だけを8時間も収録した豪華作品集が登場！いつもは穴に入れるばかりだった男たちのアナルにニューハーフたちははちきれんばかりに大きくなったペニクリを何度もブチ込こんだ！男アナルの感触を愉しむニューハーフたちのSEXは次第に激しさを増し、やがてペニクリから大量の特濃ザーメンを吹き出しながらイキ狂うのだった！ ／ 極太ペニスのニューハーフ逆アナルSEX！8時間 ～肥大した極太ペニクリが男のアナルで暴れまくる！

アメリカのニューハーフはやっぱりエロかった！！でっかいけど超敏感なペニクリを屈指したプレイはお見事。激しいピストンに巨根を揺らせながらヨガり狂い、逆アナルで男を骨抜きにする！勿論射精シーンも収録。豪快なスペルマが飛び散る様子をとくとご覧あれ！！

大人気海外ニューハーフ・シリーズ「世界一射精するニューハーフ達」の第6弾が登場。今回は五人の美形ニューハーフ達が出演。中でも金髪のレナータ嬢が逆アナルから男のチンポに大量射精するシーンは必見です！！

【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】

人気マニアックシリーズの第三弾が登場！！超人気ニューハーフアイドル達による「逆アナルファック」シーンを厳選収録。フル勃起した自らのペニクリを男のアナルに突っ込み腰を激しく振りまくる！！男達は前立腺直撃の快感と超絶手コキのダブル攻撃で爆射精は必至！！ニューハーフ自身が、もっとも興奮するプレイと言う「逆アナルファック」をとくと御覧あれ。 ／ ちんぽの生えた娘達のニューハーフ逆アナルファックシーン 3

超美形シーメールゆか＆綾乃のイカせ技とイキ顔を完全撮り下ろしで収録！ゆかちゃんは逆アナルファック！5Pフェラヌキ。顔面包帯巻き＆緊縛フェラチオ。綾乃ちゃんには2本のち●ぽを咥えてもらい、顔射。そしてラブラブファック。素で感じる綾乃ちゃんは必見ですよ。

男性なら一度は憧れる、射精を超えた【ドライオーガズム】へレジェンド女優・佐山愛が導く究極の前立腺回春エステ。時に優しく、時に激しく前立腺を刺激し【メスイキ・ところてん・ドライオーガズム】とオナニーやSEXでは味わえない快感を提供。尻穴を舌で湿らせ指でじっくりマッサージ。アナルバイブを挿入しながら授乳手コキ。極太ペニバンの逆アナルファックで男性をメス化。女の子のように喘いで何度でもイケる夢のメスイキ体験。

ニューハーフ界隈のトップに君臨する「ちびとり」の待望の逆アナ特化作品。ロリ顔で身長154cmの小さな体には反り立つフル勃起になった立派な巨大ペニクリが…。是非に及ばず男のアナルを次々に拡張し、極太チ○ポで逆アナ蹂躙をする小悪魔Sっ気ぶり。優しく、激しく責める極上の雌イキ絶頂体験を！男の気持ちいいトコロを知り尽くしたニューハーフによって責められる一味違う快感に病み付きになること間違いなし！＃ちんP

ボンデージＱＵＥＥＮ、美少女、キレイなお姉さん．．．。バリエーション豊富な華麗なる腰使いのペニバンＦＵＣＫに雄叫びをあげるＭ男。完全女性上位でアナルを犯されるペニバンプレイのオンパレード。 ／ ペニバン逆アナルFUCKパラダイス

清楚系ニューハーフ高橋ひめなさんの痴態をすみずみまで堪能できるオナサポ作品です。プライベートオナ見せ通話を覗き見、極上ディルドフェラからの兜合わせで濃密射精、オナホを貴方のアナルに見立てての至宝のアナル舐め…そしてとろけあう逆アナルファックをお見せします。余計な男は一切でてきません。シンプルなひめなさんそのものをお楽しみください。至極のニューハーフオナサポの新境地。