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子供の頃にお姉さんとした着せ替え人形遊びが好きで女の子に憧れた。反面、グラウンドで白球を追う野球部員でもあった。そんな女装子「あやか」のAV初出演作品。「AVに出て痛いぐらいのプレイがしたい…」あやかの変態欲望に応え鞭がしなり蝋燭の火炎が燃え上がる。女装子モノ本格的SM作品。

夜遅い公園に訪れたのは他でもない、気になる噂を聞いたから。昼は子供で賑わう公園トイレに夜な夜なあらわれるというスタイルのいい女性。実は女ではなく立ちんぼウリ専女装子らしい。タバコをふかしながら佇むその人影は僕に近寄ってきた。『ねえ、一緒に遊ばない？舐めるの超上手いよ』と舌に付いたピアスを光らせる。リアルを求めたアングラドキュメント。この女装子は実在する。

大人気ニューハーフ御用達エステの第７弾。今回も凄腕エステティシャンのスペシャル施術に彼女達のペニクリは常時ビンビン！！しかも、このお店での歴代ナンバーワン巨大チンポお嬢さんまで登場します！！必見です！！ ／ 本当にあった！！ニューハーフ御用達 性感エステサロン 7 射精させちゃうスペシャルコース付き

自ら出演したいとホームページに応募！普段は男性として生活している美咲さん（25歳）。最近女装に興味を持ち始め、ニューハーフとエッチ経験あり。「お金ではなく、今まで経験したことのない事をやってみたい」とAV出演を決意！初めての撮影でいきなり中出し作品。極太肉棒にも抵抗がなくアナルで感じ、女としての悦びを初めて味わっていくのであった。

今話題の『女装男子』。ニューハーフとは違ってサオもあって玉もあるけどオッパイはない。普通の男性が女装をする。しかし、女性顔負けに“美しい”んです！今回は女装美少年総合専門誌『オトコノコ時代』の協力のもと、女装男子たちがHなリクエストに応えました！司会は番組で唯一の女性、椿かなりアナ。ここでしか観られない女装男子たちによる酒池肉林の勃起オナニーも完全収録！未知の世界を感じて下さい！

当社HPの公募で集まった4人の女装子。友達に誘われて女装を始めたビギナーから女装歴10年を超えるベテランまで集まった。「女装子さん同士のエッチがしたい」「男のヒトに犯●れたい」「オモチャでペニスやアナルを責められたい」など各自の要望に応え、いよいよ女装子だらけの大ハプニングパーティーの舞台は整った。時は来た！

アメリカンCJD（コスプレ女装男子）ガチンコフィストハードコア！！（クスコもあるよ！）さて一発目から、モデルのチンコを拝みながらの正常位。え？いきなり本番なんか見せて大丈夫かって？いえいえこれはフィストのための通過儀礼にすぎません！そのうえクスコで拡張させ、クパクパ直腸開閉視姦なんて！同人でここまでするのはHMBプランニングだけ！！そしてグポグポ音を立てながらバックパンチングフィストでアヘ顔ご満悦！さらに拳は奥へと侵入し腹の中でうごめく腹ポコは、さながら触手アニメを見ているよう、そりゃそんな顔になりますわ（汗）そんな状態で自ら乳首をこねくり回しチンコをしごき、連続しぶき射精でフィニッシュだ！！

ニューハーフの女性初体験の様子を総勢１４名分収録！！自分の性の対象は男性と考えているニューハーフ達は、同性として見ている女性の性器にビックリ！！ある意味、屈辱的に女性から童貞を奪われるシーンが満載です！！ ／ 純女VS14人の童貞ニューハーフ 二度と見れないニューハーフ童貞喪失シーンDX

美しい変態女装子を女性監督が撮る人気シリーズ第4弾！今回はA○Bの前○敦子似のリサちゃんの登場です。街を女装して歩いても誰も気付かない美貌のリサちゃんは男とザーメンが大好き。三人のキモ男たちに強引なキスやアナルを陵●されても喜んでチンポを咥える優等生。大量の顔射にうっとりしたと思えば、出た精子は迷いもなく全てゴックン。こんな変態で可愛い女装子をこれからも発掘します。ご期待ください。

3人の選りすぐりの美少年オトコノコを、SM調教＆アナル性開発で徹底的に責めまくる過激映像の数々！超マニアックで独自テイストの変態女装子動画を収録。大量射精を繰り返す美麗なオトコノコ達の生々しさが充溢した、SM調教映像群です！