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爽やかイケメン男子のマサハル君は某有名IT企業勤務のサラリーマン。普段は男として働いている彼は、より性を極める為に女装子に…！休日に待ち合わせて同伴枕営業！フェラ、電マ、レズ？も？

この作品でAVデビューする「つばさ」はアナル大好き絶叫系女装子。生まれつき女性の心を持っていて、小学校6年生でお父さんにカミングアウトしたツワモノ。大好きな人とSEXするのが一番好きと一途なつばさが久々のセックスで幾度も無く絶叫しイキ捲る姿は必見。その声の大きさたるや、近所の住民が驚くほど。まさに人間絶叫マシンです。

新世代バイセクシャル男の悶絶な勃起セックス！！エロがエスカレートして痴態が露呈していく！！

自ら出演志願をしてきた超絶美少年「りく」の「女装美少年DEBUT」に続く第2弾。今回はアナルの専門家による丹念なアナル開発で、美少年の肛門をとろとろの淫乱マンコへと変えていきます。味わったことのない快感を肛門から受け取ったりくちゃんは、思わずトコロテン発射。そのまま全身の性感が高まった状態でセックスし、さらに快感を突き詰めていきます。さらに進化していく女装美少年をお楽しみください。

S級美女がチンポ付き･･･変態妄想大好きなスレンダー美女栞菜はクラブで出会ったニューハーフ華奈に欲情MAX！華奈のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスにペニクリフェラとレズ結合！ケツマン弄ったら我慢できずに菊門悶絶！ペニバンペニクリ兜合わせに潮吹き絶頂！美肌S級ニューハーフの華奈ちゃんのレズ第三弾！ ／ シーメールレズビアン ～変態スレンダー美女と淫乱ペニクリ娘～ 咲雪華奈 宇野栞菜

セクシーなチャイナドレスで颯爽と登場した地上最強の看板娘・青山未来。手にした岡持ちの中にぎっしり詰まったオトナのオモチャ。女装子も格闘技フェチもオナホ狂いもマジキチ変態おじさんもみ～んなハードに責めてあ・げ・る。「いざ行かん！待っていろ！M野郎ども！」変態専用デリバリー痴女が今日も行く！

中年好きなバイセクシャルの“ゆうこ”は女装して綺麗と言われる度に嬉しさを隠せない。女装はあまりした事は無いが、赤いドレスが似合う明るい性格の男の子？で、ほとんどの男達が振り返ってしまう位綺麗で可愛いゆうこ。川の字で男優に挟まれ布団の中で触られモゾモゾと感じていくシーンは、いやらしくそそられる。

子供の頃によく遊んでいた男友達のかなめと久しぶりに会ったら･･･どっから見ても女の子になっていた！あまりに可愛い女の子になっていたので男は意識するあまり何度もかなめの夢を見るようになる･･･。夢の中の彼女は積極的でそのうえ股間には立派なペニクリが生えていた！勃起チ○ポをしゃぶり合い、さらには互いの尻穴を求めて挿入し合うアナルマ○コSEX＆逆アナル！2人で競うように射精しまくる本気のド変態SEX！！ ／ 幼馴染はニューハーフ！何度も何度も互いのアナルを愛し合いお互い射精しまくりSEX2 星越かなめ

アニメから抜け出たような赤のメイド服で到着した女装子・優衣。ムチムチした二の腕と太腿がエロいです。とは言え初出演の緊張でガチガチ。そんな優衣を迎えたのは問答無用のディープキス。でっかいチン棒を嬉しそうに咥え、AFからの口内発射。レオタードでのオナニー披露。両手を拘束されたMプレイ。ドキドキの目隠しプレイなど…スケベなプレイを楽しんでくれました。

女になって女とレズる倒錯の世界第三弾！最近男女の性別が曖昧になってきてると思いませんか？ボーイッシュな女性、ギャル男、美形ニューハーフなど。でも美しい自分に憧れるのは誰もが持つ願望なのです。女装はその近道であり、実際見違えるほど変身できます。化粧をしてカツラをつけて、ブラとパンティを穿いて婦人服に身を包めば、もう立派な女です。女の子のペニバンを咥えてなぜか勃起してしまうペニス、貴方はもう立派な変態です。