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ギャル系からお姉さま系まで、総勢32名の選りすぐりニューハーフを収録！身も心もテクニックも超プレミア級の内容を、低価格にてご提供です！

ニューハーフ界のアイドル「愛間みるく」がガチでイカされまくる。しかも最初で最後！？のニューハーフレズ陵●。そしてチ○ポと指4本同時入れでアナル極限拡張！！そこに待っているのは屈辱なのか、快感なのか…。ギリギリの愛間みるく責めをたっぷりとご覧下さい。

ニューハーフ新シリーズスタート！NHの心の中に踏み込んでゆく異色ドキュメント作。監督ISSEIのもとに、撮影してほしいというニューハーフ、橘ゆうが現れる。戸惑いながらもはじめての経験に興奮を隠せないISSEI。ボクに惚れているのか？それとも仕事としてAVに出演したいだけなのか？奇才ISSEIが贈る新シリーズが遂に誕生。ISSEIは言う「彼女たちの精液に込められた想い…を射精できるうちに撮っておきたいんだ」

整形などは一切していない無修正天然ニューハーフのカリンは見た目も声も女の子！感度も抜群で、ペニクリも常にフル勃起。今回の撮影で初めて女性とのセックスを経験。チ○ポギンギンでマ○コに挿入したまま、自分のアナルにも男優のチ○ポを挿入され、サンドイッチファックで更に感じまくり童貞喪失！ ／ 新人 無修正天然ニューハーフAVデビュー 佐藤カリン

美しくなって帰ってきた息子（ニューハーフ）に父・母・姉たちが唖然！そんな息子に女を感じて欲情する父との近親ア○ルセックスや見た目は女だが股間には立派なモノが付いてるコトに興奮する母と姉。そんな息子のデカくて硬いチ○ポを取り合う変態家族の近親物語！4編！

形の良いオッパイとくびれたウエストに美味しそうなヒップ、スタイル抜群のレディーボーイ達が戯れる！シックスナインの体勢で互いのチンポを舐め合うと我慢汁が溢れ出す！丁寧に全身愛撫した後はアナルに挿入、駅弁スタイルでズコズコ突くとヒーヒーと声を荒げます。言葉は通じませんがこのコミュニケーションが一番分かり合えるようです！

男たちに捕らわれた女スパイは長身美形の巨根ニューハーフ。イヤラシイ身体を拘束され為す術のない女スパイは、最初こそ強気で男たちを睨んでいたものの、あられもない痴態を晒してゆく。強烈な寸止め地獄、全身性感嬲り、ケツマンコ炎上の昇天責め、クリチンポをいたぶられながら肉棒挿入され完全陥落。

有名ニューハーフ同士が見せる美女ＮＨレズＳＥＸと、ＮＨが純女のマ○コにペニクリ挿入するレズ性交・・・どっちか選べない、どっちも観たいアナタに贈る究極のニューハーフＡＶが登場！ペニクリチ○ポを擦り合い敏感アナルマ○コに快感挿入！やっぱりＮＨの性感帯は同じＮＨが一番知っている！？かと思ったら、今度は豪華女優陣が美女ＮＨを痴女ってハメてペニクリ強制射精！こんな贅沢なニューハーフＡＶは未だかつてなかった・・・！！ ／ ペニクリとマ○コの両方でイカさせるニューハーフ 8時間

ニューハーフ綾香が魅せる、その顔と風貌からは想像がつかない大きな巨根クリチ○ポを最大級に勃起させ、汁男優の反り返った男性器をあの手この手で最高の手コキ射精へと導く…。男の気持ちがわかる、魔性の手コキは恐ろしいほど癖になる…。

久しぶりに実家に帰って来た兄は、家族もビックリのいいオ・ン・ナ！？妹も真っ青な妖艶な兄の色香に、男どもの股間は爆発寸前！！沙織の魅力に、妹の彼氏もクラクラ～！焦らしながらの巧みなテクに、辛抱たまらず撃チン！！そして…沙織の魔力にハマった男がまた一人…。なんと義父まで股間はビンビン！！生まれ持った淫ら棒で、義父をイカせまくる兄！！