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幼なじみの華奈の変身に胸キュンのレズビアンるな･･･オトコに興味ないけれど華奈のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスに大きくなったペニクリフェラとレズ結合！オフィスでケツマン弄ったら我慢できずに口内発射！ペニバンペニクリ兜合わせに潮吹き絶頂！美肌S級ニューハーフの華奈ちゃんが望んだOLコスレズ！ ／ シーメールレズビアン ～変態ビアンVSトランスOL ネチョ濁・潮吹きペニクリセックス～

デカちんニューハーフ『朝日みくる』ちゃんが、素人女子と異常興奮で本気でイキまくる！声も顔も可愛い女の子？と思いきや極太ペニクリを発見！素人女子驚愕＆興味津々にペロっちゃう。男性相手はちょっと抵抗あるけど、みくるちゃんとならアリ！？かも（笑）マ○コ＆アナル＆ペニクリ3PSEXも！

初体験は出会い系で知り合ったおじさん。得意な料理はきんぴらごぼう。ラブラブなSEXが大好き。心身ともに女の超美形ニューハーフ「荒木レナ」のプライベートが解禁される一作。エネマグラで潮を吹き、拘束プレイのアナルバイブ責めで喘ぎまくり、3Pではフル勃起させながら濃厚なSEXを披露する。

お買い得！人気の2作品を完全収録！結局、男のことは男が一番よく知っている、ということだ。どこが気持ちいいのか、どうされるのがいいのか、すべて知ってますよと言わんばかりに迷いなく愛撫を繰り返してゆく嬢。客のサオはすでに完全硬直し、勢いよく反り返っている。快感にしかめた顔もじつに満足げだ。現実の女性に嫌気をさす男が増える昨今、こうした風俗が今後の主流になるかもしれない…！？

【＊この作品は下記の作品を収録しています】
・隠撮！ニューハーフデリヘル嬢との熱い夜
・快楽の扉 ニューハーフ嬢と魅惑の一夜

【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】

妃咲姫さんにメイド服姿でマッサージをしてもらいました。音声やマッサージで服をさする音をコンデンサーバイノーラル立体音響マイクで録音しましたので、ステレオヘッドホンもしくはステレオイヤホンでお聞きください。

彼氏にフラれて傷心中のさつきは親友のかなめと一緒に暮らす事に･･･。実はこの2人、股間にペニクリを持つニューハーフ！しかも2人とも性欲がとてつもなく強いド変態なもんだから･･･同棲生活はペニクリしゃぶり合い、尻穴舐め合い、アナルSEXでお漏らし＆爆射精！さつきが男と浮気したらかなめは嫉妬に狂い、ペニクリビンタやイラマでお仕置き。たまにはケンカもするけど、仲良し2人は互いに尻穴マ○コを求め合いラブラブ生活！ ／ 竿あり玉ありニューハーフのラブラブ同棲生活 星越かなめ 茜さつき

イタリアンレストランでバイト中のあいりちゃん（21）はニューハーフもののAVでオナニーしちゃうマジのヘンタイさん。バイト帰りに制服のまま来てもらってパコパコ撮影させてもらっちゃいました！くびれたウエストとFカップの美巨乳に男優さんたちも勃ちっぱなしで、SEX大好きなあいりちゃんもAVって事忘れてマジイキ連発でアエギ狂ってました！

女2人とニューハーフ1人。でも心は女3人の新しいレズのカタチ第3弾！今回は潮！潮！潮！3人がそれぞれ潮を吹きまくる。その吹く潮を自ら体に浴びそして舐め、頬張り興奮度が上がっていく！！1対1のカラミからデルタレズビアンまできみかの竿もゆうの乳首もあかりのクリもフルボッキしっぱなし！！ ※画像・音声に多少の乱れがあります

幼馴染の女の子・芹那の股間にあるはずのない立派なチ○ポが･･･「本当はこういう芹那に興味があったんじゃない･･･？」誘われるまま初めてのアナルマ○コSEX、気づけば射精していた！パンティからはみ出るほどバキバキに勃起したチ○ポをしゃぶりあい、お互いのペ二クリをしごきながらケツ穴の快楽を身体に刻み込まれてゆく理来。変態セックスの虜に･･･これは夢か現実かー ／ 幼馴染はニューハーフ！何度も何度も互いのアナルを愛し合いお互い射精しまくりSEX3 橘芹那

僕たち生まれたときからおちんちんが生えてました！竿あり玉あり同士の男の娘「ゆうゆ×ななこ」夢の初共演作品！お互いのおちんちんを舐め合ってフル勃起状態にして愛し合いながらお尻の穴を責め合い感じまくり、突いて突かれて濃厚レズビアン！亀頭が美しく交じり合い、擦れ合う極上の兜合わせ！シックスナインで最高の悦び！ねっとりじっくり絡み合う本能剥き出しのSEX！普段味わえない不思議な感覚を届けます！ ＃ちんP