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「やだ！チ○チン…しかもデカい！」綺麗な男の娘は好きですか？見た目は女子なのに凶器の様なデカチ○ポで素人をイカセせまくる！男の娘「冴月リン」が素人男女2人をGETして生中出しセックス！ナンパした男にアナルを再開発されて獣のようなセックスで中出し！痴女系女子をナンパして濃厚レズプレイ？ではなく濃厚セックス！

これまで経験した事の無い、女王様からのキツイ調教に、穴という穴からイヤらしい汁を垂れ流しながら、よがり苦しむ様は、一見の価値あり！！男でもあり女でもあるが故のダブルの責めに、身体だをもんどりうって、のたうち回る！！他ではなかなか見る事の出来ない、映像は必見！！

美形ニューハーフたちのペニクリ快楽射精SEX第二弾！美容エステでまさかのペニクリマッサージを施された素人NHたちは超絶ハンドテクで勃起して我慢しきれず快楽射精！制服NHたちの魅惑の黒パンストに欲情した男たちがアナルマ○コを犯しながらペニクリシゴいて強●発射させる！NH痴女の淫語連発見せつけ射精にデカマラNHのフル勃起野外露出、マゾNHの連続潮吹き射精と変態すぎるニューハーフたちの超絶射精ベスト！

中年好きなバイセクシャルの‘ゆうこ’は女装して綺麗と言われる度に嬉しさを隠せない。女装はあまりした事は無いが、赤いドレスが似合う明るい性格の男の子？で、ほとんどの男達が振り返ってしまう位綺麗で可愛いゆうこ。川の字で男優に挟まれ布団の中で触られモゾモゾと感じていくシーンは、いやらしくそそられる。

胡桃レイ・奄美まな・椿ハルナ、トランスクラブからデビューした竿有り美女3名の豪華共演作！本作は彼女達がプライベートで経験した「本当にあったSEX」を完全再現。ハルナはお店の運転手を誘惑してアナルへ導く痴女SEX。まなは恋愛相談にきたノンケの後輩を襲ってNHの良さを教え、レイは妻子持ちの上司と不倫で尻穴ハメ合い相互射精！AVの様に淫乱なSEXをしてきた彼女達、最後は3人同時のチ○ポ狩り4Pで萌える！

検索エンジンG○○GLEで「変態」＋「女装」の入力でトップにヒットする、変態系女装ネトアのナオ。友達2人の女装娘も参加して、オーラルレズセックス。ケツマンバイブにストロークを加えて大絶叫！

犯罪の証拠を掴む為に、とある組織にモデルとして潜入した捜査官REINA。ところがその組織の中に昔の同級生が、女装をしている事と将来の夢が捜査官だった事から怪しまれ、謎の液体を飲まされて気が付けば快楽拷問を受ける羽目に、ケツ○ンコを必要に責められ、クリチ○コには金属の棒を差し込まれる。そんなヒドい事をされながらも覚醒してしまったREINAは「イキます！イキます！」と叫びながら何度も射精してしまう。

まさかまさか！本物兄弟が女装子になってAV出演！しかも…お互いのアナルにチンポを入れてもらいSEXまでしてもらいました！兄は男らしく、女性経験も豊富。弟は控えめな性格だけど性欲は旺盛で兄よりもビンビン我慢汁ダラダラです。一体ナゼ彼らがAVに出ることになったのか？その理由はぜひ本編にてご確認ください！

アナルプラグを装着した状態で現れた彼女？彼？期待に胸を膨らませ、カメラの前に立ったが緊張が止まらない。見られる快感にフル勃起するチ〇ポが印象的だ！まだ慣れていない尻穴を解され、チ〇ポを挿入される。その窮屈なアナルに容赦ないピストンが…。快楽と違和感で頭の中が真っ白になってしまうのだった。

驚異的な全身性感帯のカラダとすぐにフルボッキしてずっとギンギン勃ちっぱなしの巨根の持ち主。しかもこれはヤバイ！アナルの中のヒクつき具合がポルチオ決まった女レベル。男たちとド淫乱かつハイレベルなSEXをする為に存在するまさに快楽肉人形。誰を想っているのか吐息混じり幻想的なオナニーから、拘束され強●的に痙攣しながらイカされるプレイから、男と目眩くディープなSEXから、たっぷり魅せてくれます！