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妖艶な雰囲気を醸しだしている沙耶。いやらしいランジェリー姿を見せつけるようにチンポをいじる。男にチンポをしゃぶってもらった後はお返しフェラ。膨張したチンポをパンティーからはみだしながら、いやらしく奉仕する。次のプレイでは正常位・騎乗位・バッグで激しくアナルを突かれる。呼吸を荒らし激しく悶える姿には思わず股間が熱くなる。最後に中年男と濃厚に交わり沙耶は満足げに男の胸に横たわる。

人気シリーズ「微笑み天使AVデビュー第3弾！！！」でデビューしたリサちゃんとアカネちゃんが日本男児二人との4Pを繰り広げる。互いにフェラしながらも相手の男のチンポにも興味津々。あわよくばもう1本のチンポも、と狙う二人のニューハーフ、リサちゃんとアカネちゃん。バックから騎乗位そしてダブルアクメ。パタヤの午後2時に繰り広げられる酒池肉林の壮絶バトルはニューハーフ作品史上初の4Pインタイランド。

昼間は大手IT企業に勤め、アフター5は深夜の公園や女装専門サイトにのみ現われる真性女装子「ゆう」。うっすらと生える腋毛、女性用ウィッグ着用、一着しか所持してない女物の服、俯き加減の視線、どれを取ってもリアルそのもの。本物志向の貴方へ贈ります。

エッチで巨根・感度バツグンな女装校生のアナルSEX＆たっぷり射精をごらんあれ！新人天然オトコノ娘・リイちゃんのペニクリはいつもカッチカチ☆【1】激カワセーラー娘・ゆうこ【2】ありさの秘密の放課後先生のナメナメしたかったの【3】リイ・デビュー撮影で大量発射！【4】先生、わたし変態になっちゃう！精子ってこんなにおいしかったんだ…。全身性感帯の敏感女装子がイキまくりイカせまくり！！（BLUE DIAMOND）

女装経験1年ちょっとのお肌がすべすべで初々しい桃の木ゆなちゃんは女性経験ゼロの童貞オトコノ娘！そんな彼女をAV女優の波多野結衣・桃菜あこが優しく筆おろし！生まれて初めてのSEXに挑戦！ケツマンコをほじられながらペニクリをしごかれて悶絶！童貞喪失レズ3Pセックスではアナルマンコとペニクリを同時に責められよがり狂う！ガチガチに勃起した女装チンポでイキまくるAV女優たちも必見！

見た目は可愛い女の子、でも股間に極太クリチンポをもったNH・夏希。初撮影を前にAV現場を見学させると興奮で勃起したペニクリを男にしゃぶられ声ガマン快楽！人気AV女優・波多野結衣＆推川ゆうりとの初レズ3Pでは性感帯乳首を責められW手コキに潮吹き射精！初緊○SEXではアナルマンコ激しく突かれ、逆アナSEXはM男尻穴にペニクリ突っ込み互いに絶頂！最後は相互アナルハメ合いFUCKにかつてない快楽を味わう！

美しきニューハーフOLの中澤チュリンは会社帰りに何者かに拉○され密室に連れ込まれる。攻め抜かれるペニクリ。快楽の虜にされたチュリンはエロ姿を○要され普段の生活でも従僕調○される…その調○命令の黒幕である若き社長は、美しきチュリンを性の虜にし淫乱開発させた肉体を濃厚なSEXでイカセまくる！敏感なアナルはフル勃起したチンポに激しく何度も絶頂を迎えたチュリンは本物の性従僕に堕ちる。

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大人しさを装いながらも実はどスケベな変態女子「つむぎ」はS級ニューハーフ「あかり」のチンポに興味津々！自ら積極的に「あかり」のパンティーを脱がすと既にボッキしたチンポをベロベロと舐め上げ、自分から「あかり」にまたがり激ピストン！「つむぎ」の痴女力に影響されて「あかり」のチンポは更に固く膨張していく！

可憐な少女の心を持ったロ○ータ天然ニューハーフ。男の子の名残が堪らないッ！M男たちはもうメロメロ！！究極の変態願望が叶う夢の世界。女になってホンモノのチンポを舐める。女になってアナルを弄くりまわされる、それもトビッキリの美少女に…。はるひ様のぺニクリから蜜液、可愛らしいアナル、肉棒と尻穴で感じるオナニー、そして意地悪な瞳。ス・テ・キ…。