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お屋敷の家政婦がすぐ逃げ出すのは女主人・文子の変態レズ性癖についていけないから…。今日も文子は面接に来た娘の下半身をチェック…すると、なんと股間にチンポが生えたオトコノ娘だった！その娘を性処理メイドに教育することにした文子。オトコノ娘にクンニ奉仕をさせては天井に届くほどのお漏らししたりデカチン寸止めを愉しんだりヤリたい放題！従順なチンポ娘にご褒美SEXのハズが…デカチン快楽で自分がイキまくる！！

初撮りニューハーフの滝川ジュリアはバイセクシャルなのに、まだ女性との経験はなく童貞！声も女性的で可愛く喘ぎまくります！アナルをぶっといディルドで責められ、潮まで噴いてしまいます。そして初めての女性とのSEXでもフル勃起で突きまくり、後ろからも突かれサンドイッチにされても萎える事なく突きまくります！

透き通るような色白美肌に、整った容姿！透明感のある清楚系ニューハーフ華奈ちゃん！見ているだけでこちらの欲望が増大される程、いいオンナすぎる！まさに極上NH！初めて媚薬を注入されみるみるうちに超敏感な全身性感帯へ！ペニクリから溢れ出す精子の量で興奮度も丸分かり！その豹変ぶりに淫乱な本能が垣間見える！！

生々しいロ○ータフェイス、アンバランスなスレンダーボディー、素人女装子「ももかちゃん」がAV初出演！まるで○い子に悪戯している様な感覚になってしまうほど怪しい作品。しかもあどけない表情からは想像もできない巨大デカマラの持ち主で大量のザーメン発射をしてくれます。抵抗する事が出来ないリアルなロリ女装子をお楽しみあれ。

高身長のスレンダー美形男の娘、まゆりさん。持ち前の軟体を披露し、いろんな体位で生ハメハッスルしちゃってます。フェラも貪欲で自分からジュボジュボ、カポカポしちゃってプロの男優さんタジタジの濃厚セックスを見せてくれました！

ホームページの出演募集でやってきた素人さんたちを撮影したドキュメンタリー作品。出演者はニューハーフの女王様と、彼女を慕い奴●契約を結んだ2名の女装子。奴●の一人は、ボロボロの網タイツとミニスカでやってきた「伝説の露出狂」。もう一人は、普段は会社員の「ドMブラ男」。猛獣使いの如く、鞭と蝋燭を手にする女王様と奴●の織り成すギブアンドテイクな主従関係をお愉しみください。

人見知りな青年にお酒を飲ませてほろ酔いに、かわいいと褒めまくって女装させちゃいました。お酒で火照った体はどこを触られてもビクビクでちんこはビンビン。最初はいやいやだったのに喜んでもらえるならとどんどんその気に！おじさんのちんこをしゃぶってしゃぶられアナルセックスまで体験！

女性よりもはるかに美しい‘極嬢’男の娘4名が大集合！！男なのに、お尻を犯●れて女のように感じて喘ぐ姿は興奮間違いなし！！世界よ、これがニッポンの男の娘だ！！メンズラボが贈る究極の女装子ベスト盤、ここに登場！！！！

可愛すぎてスケベな女装娘・みくるちゃんが大人気シリーズ【オナ禁1ヶ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強制的に我慢させられたペニクリは、超敏感チンポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。可愛すぎてスケベすぎる朝日みくるちゃんをお楽しみください！！

男の娘ギャルでおち〇ぽビンビン！でSEXされちゃう！！こんな映像貴重すぎます！！たまらんエロさ