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最初で最後の出演！？アイドル系男の娘、奈津子デビュー！！メイクして着飾って大変身。初めての事ばかりで戸惑うけど湧き上がる興奮。かったーいペニクリ、ビクッビクッ！！他ではみられない三人の女装子達の痴態がココに…。クギヅケになっちゃう！！

私は高山ミナミ、一端の女装美少年です。こう見えて元男性タレントの佐藤か○さんに似てるって言われたことあるんです。性感帯は乳首とペニクリ、弄ばれるとペニクリの先っぽから淫乱な汁がでちゃう…気持ち良いこと大好き、こんな私のこと可愛がってくれませんか？

アイドル級のルックスとムッチリ安産型な雌尻がエロい男の娘「白銀あゆ」君デビュー！ウィッグをつけた瞬間から漂うセンター感。下半身だけむっちりな安産型なお尻、18歳のさわやか美少年が初めて女の子のカッコで犯されちゃいました。お餅みたいなむっちりすべすべ美尻は穴の奥まで綺麗な完全におマンコ。指を入れたら自分で動いて求めちゃう雌っぷりを発揮して、ぱっくり開いちゃうまで突かれて感じちゃいます！

見た目は女子だけど実は…チ○ポがあるんです！声も顔も可愛い綺麗なお姉さんと思ったら下着から顔出す特大ペニクリに20人の素人女子驚愕！新鮮！斬新！新世界観のレズSEX！？8時間！股間に生えてるブツを見て…見タイ！入れタイ！ハメられタイ！マ○コもアナルも挿して挿されて複雑な3Pになってます！

ついに出会いました！！おチンポもビンビンに勃起させてとってもスケベちゃんです。可愛い顔に似合わずデカチン！そのギャップがたまらないです。いっぱいしゃぶってしゃぶられて同じ性器を一緒にシコシコ…。そしてアナルでエッチ◆感じた顔も超可愛いです！！本当に男の娘？と思うほど..でもビンビンに勃起したデカチンを見るとやっぱり興奮する..。

S級BODYの持ち主【ゆうり】くん。今回は有名男優との絡みで潮吹いちゃいました！「な、なんか出ちゃう～！！！」と叫んでも止めてくれない手コキで潮吹き、超BIGなおち○ちんがお尻まんこにずっぽり入ると、直ぐにメスのスイッチON！彼の綺麗でSEXYな身体をご堪能ください。

可憐な男の娘を徹底的に調教して本当のメス堕ちとは何かを教え込むという恐ろしい集団の「クレイジーペニス」に拿捕されたコスプレイヤーのニコ。拘束された彼女は敏感すぎるマイクロボディーをネチっこく嬲られて勃起しっぱなし。挙句に強烈な媚薬を注入されて何度も何度もケツでいく激ヤバの肛門に改造させられる。ガンボッキ肉棒をTE○GAドリルで責められケツマ○コには強力兵器マッサージガンをブチ込まれ気が狂うニコ。

ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか？ごっくん大好き男の娘【れい】くんがザーメン飲み放題にやってきた！ストレートで飲むもよし！混ぜて飲むのもよし！自分好みの味を楽しんでね♪極太チンコにガン掘りされて喘ぐ表情は女の子そのもの！！こんなに可愛いのにザーメン大好きなんて、エッチで最高！！気持ちいい顔や、楽しんでごっくんしてる顔。いろんな【れい】くんをご覧ください。

デビュー作とは思えない演技力の高い男の娘「まや」くんデビュー！オーディションでは今年の2月に初体験したんですよ。と話してくれたまやくん。奥手でうぶな娘なのかなと思ったら、処女？童貞？喪失から撮影までの3か月間で、な、なんと40人とセックスしちゃってるんです！人並外れた経験の持ち主まや君。ちくびが気持ち良すぎておちんぽ、乳首、お尻まんこでイキまくり！！

「僕たち男の娘」専属女優！！女性より女性らしい奇跡のニューハーフ！！スタイル抜群！笑顔満点！抱きしめたらもう二度と離したくないほど愛らしい！そんな愛瀬めいちゃんのAVデビュー！キスするだけで常におちんちんはビンビンのスケベの身体に時々はにかむ笑顔が堪らない！「私の全てをみてください、愛してください」