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ザーメン好きの真性ドMニューハーフ加瀬小雪ちゃんが大量の潮＆精子を放出してイキまくる狂乱のぶっかけSEXパーティ！！男性時代にはSだったという小雪ちゃんも今は立派なアナル従僕！大好きな乳首つねりと性感帯のアナルを責められ止まらないペニクリ大量潮吹き！強烈なアナルファックで身も心も快楽の虜にされた小雪ちゃんを待ち受ける集団勃起ちんぽ！濃厚ザーメンを顔にたっぷり掛けられてマゾに悦ぶぶっかけ12連発！！

必見です！凄まじいほどケツマンコでイク。全身の性感をアップさせる施術をされた女装子は、もうすでにカラダが震えて興奮状態。ビンビンになった肉棒から我慢汁が垂れまくり。そんな、まゆりちゃんは超軟体の肉体を持つオンナ（オスだけど）なので拘束されてハシタナイ格好でイカされまくります。しかし…、女でもこんなにイカないよ。ビックリ仰天です。

立派なペニクリを持ったニューハーフ美女達が濃密に絡んで激しくイキまくるニューハーフレズ作品！！互いの唇を重ね舌先をねっとり絡めあう濃厚ベロキス！大きくなったペニクリを互いにしごき合い荒い吐息が更に欲情を加速させる！我慢できなくなったニューハーフ美女は開いたアナルに勃起ペニクリを挿入して激しいアナルファック！淫らな喘ぎ声を発しながら悶え感じまくったニューハーフ美女は快楽の波に溺れ本気射精！！

人気ニューハーフ彩瀬まいちゃんの引っ越し先に痴女優の白鳥るり＆倖田李梨が押しかけレズ3P！失禁寸前のまいちゃんをビルの屋上に連れ出し○引に立ちションベン！新居では痴女優達のフェラ手コキに爆射精！まだ勃起するペニクリを順番に挿入！今度はオマンコの気持ち良さに負けそのまま発射！居酒屋店内で客を巻き込みオナニショー・特設ステージでレズ3Pでまた激射精！ヘルス嬢の大城かえでとテクニック対決など濃密です！！

今もっとも旬な人気アイドル・ニューハーフの「あやかちゃん」が登場です！！彼女の魅力を、ぎっしり丸ごと四時間収録しました。可愛いお顔に不釣合いな激硬ペニクリをビンビンにさせながら快楽に溺れる彼女を絶対見るべし！！

美しきニューハーフ達が痴熟女の淫技と本物オマンコに翻弄されるニューハーフ快楽セックス作品！！慣れない女性との絡みに緊張する童貞ニューハーフ美女を痴熟女が○引に攻め立て激しく脈打つ敏感ペニクリを徹底刺激！卑猥なオマンコにペニクリがずぶずぶと呑み込まれていきニューハーフ美女の表情は不安から快楽へと変わる！ペニクリを淫らに包む極上の膣圧に快楽の限界を迎えたニューハーフ美女は絶頂ザーメン大量射精する！！

米国で人気のニューハーフアイドル、ベリー・ジェイを含むホットな海外ニューハーフ達が男達を悩殺！セクシーな衣装から露出する美乳と迫力満点なペニクリに男達の目は釘付け！男の性欲を満たす為だけの○制イラマを必死にこなすニューハーフ美女の健気な姿や前代未聞の垂直型シックスナインは要必見！極太ペニスで激しく攻められるAFやペニクリを刺激する容赦ない手コキの同時攻めに海外シーメール達はたまらず全員爆射精！！ ※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません

ニューハーフ美女総勢22人がSM調○にヨガり泣くッ！拘束されたギャルNHに灼熱の蝋責め、高飛車NHは緊○逆さ吊りでハード鞭打ち！アイドルNHをM字拘束椅子に縛り付け快楽責めし、淫乱NHを複数チンポで全穴！あらゆる苦痛を味わい、泣き叫びながらもペニクリを勃起させるニューハーフたちはSMマゾ快楽に目覚め絶叫しながら絶頂する！調○される美しきニューハーフたちのマゾ恥態、必見の31シーン！

ニューハーフ美女たちの濃密なオナニー姿から射精シーンまでを存分に堪能できる人気オナニーシリーズ第4弾！！セクシーな姿のニューハーフ美女が挑発的な視線で貴方だけを見つめ、いやらしい言葉で貴方だけに語りかける快楽遊戯！固く勃起したペニクリは激しい手淫で熱を帯び、ボルテージの上がったニューハーフ美女は暴発寸前！遂に限界に達したニューハーフ美女は貴方に見つめられながら快感絶頂大量白濁射精！！

ニューハーフ最大の魅力の一つであり、女性にはない最大の武器。それがペニクリであり、それを駆使した男性を『責める』逆アナルである。全員がAV初出演でありながら超一流の逆アナルマスター！17cm超巨大ペニクリの莉奈、オフィスで上司を襲う美人NHOL麗華、さらに超美肌の言葉攻め達人まなみetc…個性溢れる美女達の夢の逆アナル競演！貴方はもう責められずには満足できない…。