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シリーズ2作目となる主演は、この作品がデビュー作となる「璃音」。AVに出演したきっかけは、色々な変態プレイを経験してみたいからとのこと。その通り車内でのアナルオナニー、SMプレイなどのハードな撮影も目を潤ませながら喜ぶ璃音。AF、逆AFでは感じまくりでデビュー作にしてココまでやるなんてよっぽど変態です。

６人の美形ニューハーフ達による、逆アナルファック饗宴第二弾！！ニューハーフ好きなら一度は願うペニクリを突っ込まれて犯される逆アナルファック！！しかも可愛いニューハーフに犯されたい！！今回もそんな貴方の夢を実現してくれる超美形Ｓ級ニューハーフ達を揃えました。ビンビンに勃起したペニクリで時には優しく、時にはバックで激しく突きまくる！！前立腺直撃の過激な映像をご覧あれ。 ／ 天然もぎたてシーメール達のニューハーフ逆アナルファックシーン 2

カメラ女子ならぬ現役プロカメラ女装子「ゆきの」が鮮烈AVデビュー。コスプレしてエッチ、縛られて奉仕フェラ、女装子同士のレズなどなど「私ってMだと思います」と告白する「ゆきの」の性的願望を叶えるプレイを連発。どこか上品で、かつ独自の感性を持つクリエイター女装子のドスケベぶりをたっぷりとご堪能ください！

女装子3名と新人ニューハーフ咲による大射精大会。八重歯のキュートな咲ちゃんとレイディックス専属の美形女装子の手コキ手コカレ手コキ愛。3人抱き合ってのキスや、輪になり繋がってのフェラチオやアナルバイブ挿入。サオを持つものたちのテクニックはそんじょそこらの女性より上手いんです。咲ちゃんもセーラー服やボンデージで大ハッスル。女装子たちもお風呂での洗いっこでビンビンになり大量射精。

「私ドＭです！」とてもハキハキとインタビューに答えてくれたのは、元気な“お姉系”ニューハーフ星花ゆうちゃん。そんな彼女のデビュー戦は、長めのキスでスタート。楽しそうに乳首を舐めたり手コキをしたり、逆アナルで積極的に責める！ガチ本番では敏感なアナルとペニクリを犯され理性が吹っ飛ぶ！終始ハイトーンボイスで喘ぎっぱなしの４回転！ハメられながら扱いてドロッと白濁濃厚３射精！イカせてもらったら生中出しでアナルからザーメンがとろり。チンポを抜くときにピクンと反応する体がそそります。ガンガンいっちゃうデビュー作です！ ／ 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ星花ゆう

シンデレラに輝いた‘Lisa’を含めた4人を各々高級ホテルの一室へ呼出した監督のJunko…1人ずつオーディションの感想を聞きつつ次第に女装子（じょそこ）の身体に触れるとビクンッとした反応が！見つめ合う2人…中性美を極めた彼女たちが織り成す濃厚な欲望のぶつかり合いは必見！未公開‘可愛い女装子オナニー’特典映像付き！

AVデビューのニューハーフさくらと可愛い女装子。みんなドピュドピュ大好きです！時代に棹差すサオサオ手コキ！普通の女にゃできっこないっ！！！やった！出た！ニューハーフさくらも濃い目の白濁液を噴出！手コキ乱交で男をいかせる可愛い女装子たち！可愛いのにチンチン大きい！！！可愛いのにチンチンかたい！！！だから女装子が大好き！！！

都内某所のあらゆる所で、チンポを舐め合い、アナルに挿れ合い、ザーメンまみれで酔いしれる8人の女装子。ハードな変態が集まるハッテン場でのハプニング映像満載。もちろん女性は一切出演していません！この作品でしか見る事の出来ない貴方の知らない秘密の世界へ導きます。ホモじゃないけどチンコが好きな人なら是非！

プライベートでの男性経験ゼロな純粋培養ニューハーフゆきちゃん。インタビュー中に弄られてビンビンになったペニクリは男子に負けず劣らず立派！初めてのＡＶはメイドさんにＪＫにコスプレして４ＳＥＸ！しかもぜーんぶ生姦で顔射も中出しも許容！大きな瞳で男を見つめる仕草はかなり萌えます！ ／ 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフみずのゆき。

ノンケの若い男の子が、本格メイクで可愛い女子校生に変身！カメラ前でのオナニーも初体験！男装趣味な女の子も登場！ゲームして裸で洗いっこ！仲良くなっていじくりいじられて逆男女のガチハメ有撮り下ろし作品。