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普段はサラリーマンをしている自宅女装子の「あいり」は、乳首が特別敏感で、女装子たちに弄ばれることを期待してやってきた。「京子」は優等生。しかし、厳格な家庭にあって性のはけ口に不自由した彼女は、歪んだ情欲を膨らませて、マゾ女装に堕ちた。女の子として生きてきた変態ニューハーフ「ゆりか」は、アナル責めの快楽にとりつかれている。サディスティックな「レイ」は、女装子の歪んだ表情に興奮する。しかし、一方で自分も同じように苛められたいとも思っている。「ゆう」は女王様に調教されている奴隷女装子。しかし、女王様の「さき」もまた、ペニスを持ちながら女の身体を手に入れたニューハーフ。六者六様の欲望を抱いた女装子たちが集まる乱交サークル。呼びかけによってホテルの一室に集められた彼女たちは、思い思いの性欲の赴くまま、互いの体を貪りあう。女装子同士で繰り広げられる肉欲の性宴ドキュメント。 ※冊子は付属しておりません

数々の女装美少年たちに前立腺レッスンを施してきた、雪凛。その謎に包まれたアナルが、ついに我々の餌食になる時が来た。肛門周辺だけではなく会陰部の筋肉の隙間にまで指をねじ込むという新しい前立腺アプローチを、自らの体で教えてくれる。オーガズムにアクセスするたびに、その肌は色めき立ち、艶を増し、46歳男性が美しい女性にメタモルフォーゼしていく奇跡。

女性になってしまった親友に再会、そして性的興奮を抱いてしまった僕。昔話から心と身体の事を告白され、悩ましいしぐさや綺麗な瞳に欲情する。熱くなった肉棒を迫り狂う親友にいじられ、初めてのアナルにぶち込まれた僕は全身に快楽が！そして親友のアナルに僕は汁まみれの肉棒を挿入し、一線を越えた新たな友情が芽生える。

風間は人懐っこい顔が受けるのか、女には不自由しないモテ男。だがその顔とは裏腹にとんだDV野郎だった。被害報告を受けた「男性女体化研究所」は早速、拉致監禁。女装の上、「風香」と名付けられ、あらゆる手段で強●的に女としてイカされる。しかし電動ドリルがケツマ○コを直撃する頃には、倒錯的な快感に目覚めはじめ、とうとう悦楽の叫びを上げるのだった！

出会えた事が奇跡！大人気153cmミニマム妹系男の娘「愛原くるみ」とのラブラブSEX！！僕たちはこんな彼女が欲しかった！！【Scene1】くるみのお家でパジャマでお泊りエッチ。初めてできた彼氏をくるみのお家に招いてお泊りデート。パジャマに着替えてはしゃぐくるみ。だんだんエッチな雰囲気になってきて…。でもお互いにエッチの経験がないからどうしたらいいのかわからない2人。「キス…、してみようか…」ぎこちないキスから徐々に大胆になる彼氏。「ホントに初めてなの…？」だんだん気持ち良くなってきたくるみも大胆に…。「SEXって気持ちイイ…！！」【Scene2】試験勉強がエッチのお勉強になっちゃった。成績トップのくるみは、成績が悪い彼氏の勉強を見てあげることに。でも勉強が嫌いな彼氏は全くヤル気がない様子。そんな彼氏を放って1人で勉強するくるみ。ふと見るとくるみの足がスカートから見えて…。「こんな勉強じゃなくて保健体育の勉強しよう！！」我慢できなくなった彼氏はエッチして！とお願い。「このあとちゃんと勉強するならいいよ…」彼氏に流されちゃったくるみ。オモチャを使ったり、初めての体位をやってみたり、エッチの勉強をする2人。「こんな気持ちイイこと知らない！感じちゃうよ～！！」【Scene3】くるみとドライブデート「今日はどこに連れていってくれるの？」くるみを助手席に乗せてドライブデート♪ドライブのあとはホテルにお泊り。「車運転して疲れただろうから、今日はくるみがいっぱい癒してあげる」いつもと違って今日のくるみはスゴく大胆！そんなくるみに彼氏も大興奮！彼氏に騎乗位で跨り、自ら腰を振るくるみ。「くるみのナカ気持ちイイ？くるみもスゴく気持ちイイよ！」3シチュエーションでくるみを独占！「くるみと一緒に思い出いっぱいのデートしようね！」

「詩乃は顔に精液をぶっかけられるの大好きです」最初は男にぶっかけられることを妄想しながらのオナニー。昂まったところで男がでてきて最初のぶっかけ。乳首をイタズラされ、膨らみきった股間をオモチャで刺激。肉穴をいじられ「イクイクっ」と自分のザーメンを顔射。最後は男たちに抱え上がられ大開脚でのアナル弄り。そして濃厚なぶっかけ精子を浴びながら、どんどんかわいくなっていく詩乃ちゃんなのでした。

魔界一のインキュバスになるため修行中の【もな】。人間の女を沢山孕ませるべく、卒業試験で人間界に舞い降りるも、女を見たことの無い【もな】は男の家へ行っているのも気づかず、チンコをデカいクリ○リスと間違い愛撫し続ける。孕ませると意気込んで襲い掛かるも…インキュバスとして産まれたのに、サキュバスとしての才能を開花させる【もな】。男の娘にしか出来ない、チンコとマンコ（アナル）のいいとこ取り！

可愛すぎるチンコびんびんオトコノ娘。可愛いだけじゃなくて、すごくエッチなんです。チンコはいつだってピンコ勃ちだし、先っちょから我慢汁がたら～んと出てきちゃう…フェラ顔も最高。 アナルSEX、ご奉仕フェラ、自画撮りオナニー、と内容も盛りだくさん。 本当の「オトコノ娘」の魅力をご覧下さい。

スラリと伸びた手足。まるでモデルのようなスタイルの綺麗なお姉さんが厭らしい淫語を発しながら徹底的に責めまくる。脚責め・強制女装・アナルフィスト…。セクシー×変態という要素を兼ね備えた痴女が非日常のような日常にあなたを誘い込む…

女装はもちろん手練れのノンケ喰いでもある星咲光耶クン。当然、今までにも何度かアナル経験はあるのだが、まだ本格的なドライオーガズムは迎えたことがないという。女装して早速、前立腺レッスン。もともと感度はよいということもあり、鳥肌になりながらすぐに雌イキ。すっかりトロマンになったアナルは、男優と絡む頃には、抑えの効かない淫乱マ○コになってました。