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初めて彼女を見た時、天使が舞い降りたと思いました。まさか彼女が男の娘だと誰もが思いませんでした。華奢な体についてる16cmのぺにくり。アメイジング！毎撮影ごとにるいぴ勃起100％…涎が…。キツキツの小ちゃいアナルに中出し。制服もNTRもハメ撮りも何でもこなす天賦の才。ダスッ！を代表する天然アイドル12本をまとめちゃいました。そんな七瀬るいのトキメキ。

真面目そうな好青年キョウスケくん。小さい頃、幼馴染に女装させられドキドキしていた彼はその後、学生の時に先輩からイタズラされ、それを今でも夢に見るそう。プロの手によりアイドルの様な女装美少年「詩乃」に生まれ変わる。ハニかむ詩乃の前に中年が陰茎を差し出すとじっと見つめ、静かに興奮する詩乃。「知らないオジサンのチ○ポ舐めてみたいです」。中年のチ○ポをむしゃぶりながら自身の仮性包茎チ○ポをむくむく大きくさせる。M字にされ菊門を拡げられ、処女を奪われる。締まりのいい詩乃のオマ○コを中年の太い陰茎が貫く。

AV史上最も美しいニューハーフ月島アンナが【僕たち男の娘】へ電撃移籍！これまで経験したことない気持ちいいSEXや気持ちいい射精を体験してみたいというアンナちゃんには持って来いのシリーズ【媚薬SEX】に挑戦していただきました。エロエロヘロヘロ全開で失禁しながらイキまくる！こんなアンナちゃん見たことない！！

普段は男の子なのに女の子みたいに喘いじゃうアンバランスな世界「女装TOKIO」玉、竿、尻穴をねっとりと弄ばれ感度はみるみる上昇！ 羞恥心と背徳感を抱きつつもご立派に直立してしまったイチモツ。ビクビクと痙攣しながら中出し志願…。専属独占デビューのReinaちゃん、まさに神級の超大型新人です！！

今回登場する美少年は、一切女装経験のない、初々しい好青年。プロのメイクによって見事に女性に変身した彼は、変態エロ中年に身体を触られ戸惑う。下着を脱がされ、勃起していない包茎の男性器を弄られ、ついに中年男のギンギンに勃起したイチモツを口に含まされる事になる。一生懸命扱いて男を射精させる女装美少年の姿には感動すら覚える。続いて女学生の制服に身を包みペニスチャンバラやアナル開発、そして挿入、射精へ。うぶな姿に萌える傑作。

おむつ大好きな女装子・姫奈ちゃんが、Twitt○rで知り合ったおむつ大好き女子大生・葵ちゃん。おむつを通じて仲良くなった二人の甘えんぼうデートを、甘えんぼう教育振興会の女性スタッフがビデオカメラを持って撮影してきました。

エレベーターですれ違った女性の落とし物を届けようと訪ねてきたそこは「メス化調教専門店」だった。そんなことを知らない男に「大事なモノを届けてもらったお礼」にとメス化を進める店主の女。最初は戸惑うものの自分が女装娘へと変貌していく姿に快感を覚えメスマゾへと堕ちていく。

玉あり竿あり完全なる巨根女装男子ひろき君登場！観覧注意！【1】インタビュー【2】私服まさぐり～指イラマ＆ディルドーイラマまたがりアナニー【3】欲情フェラ～淫乱ケツまんこ半外・半中出しSEX【4】エロビキニちんぽしゃぶられペニクンニ～ごっくんフェラ【5】完全拘束鬼責めイカセ【6】スクール水着イラマチオ～大量顔射ごっくん【7】制服おしっこ＆野外遊び【8】J●制服女装電マオナニー【9】発情フェラ～アへ顔糞穴半外・半中出しファック【10】お風呂。 ※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください

誰が見ても可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉。（女の子の姿で男の人に本当に犯●れたい…）そんな想いに囚われた〈ななこ〉の前に現れたご主人様は、メタボで父親ほども歳上の中年男性。可憐な〈ななこ〉とメタボご主人様による変態行為は、美少年〈ななこ〉が中年男に蹂躙され、愛玩動物に堕とされる調教の工程です。屋外・ガレージ・トイレ・ホテルの部屋…人目も気にせずベロキスで唾液を啜り合う美少女と中年男。〈ななこ〉の精液は、ご主人様がすすり取り、口中で唾液と混ぜられて〈ななこ〉自身の口腔へと戻されます。何度となくフェラチオで中年チ○ポに口内射精され、そのすべての中年精液を嚥下させられます。愛らしい舌で中年肛門を舐め奉仕しながら発情し、メタボ腹の下に組み敷かれてアナルセックスでマゾ啼きする…。本作は羞恥とマゾヒズムの「快楽漬け」で痙攣絶頂する〈ななこ〉のマゾ堕ちペット化調教の克明な記録です。

作品コンセプトは美少年を女装させエッチする！化粧はせずに、女子の服を着せるだけ！でもそれが超絶カワイイ！！第12弾は可愛い男の娘SOUTAがワンピース姿でエッチな事を披露しちゃう！恥ずかしながらペニクリを大きくしちゃうSOUTAちゃん！パンツが超～もっこり！ペニクリが苦しそうなくらいパンパン！！男の人とキスしたり、触られたり、舐められたり…恥ずかしいけど声が出ちゃう男の娘！男の人のちんちんを舐めて、お部屋に移動！お部屋ではお尻をいっぱいいじられ声を出しながら感じ悶えるSOUTAちゃん！おちんちんを入れられてペニクリが大きくなっちゃうSOUTAちゃんは白濁液をいっぱい出しちゃう～！！