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レイズブルー・青山翔は、悪の組織サドーに囚われたレイズピンク・愛川桃子を単身助けに向かう。だが、そこで待っていたのは、魔人怪人ガルガだった。襲いかかるガルガにレイズブルーに変身して戦う翔だったが、あと少しで倒せるというところでサドラーが現れ、抜き取った桃子の魂を見せ付け人質にする。抵抗できなくなったブルーは、ガルガとサドラーに痛めつけられ敗北する。サドラーは捕らえたブルーを十字架に磔にし、電気ショックで痛めつけ、戦闘員に陥落させる。そして男色家であるサドラーは、桃子をより苦しめるために、ブルーの体から翔の魂を抜き取り、桃子の魂を変わりに入れる。体は翔、心は桃子のレイズブルーをサドラーは存分にいたぶり犯す。そして最後は戦闘員たちに口もお尻も陥落の限りをつくされ、戦闘員たちの嘲笑の中でオナニーをさせられるのだった。［BAD END］

「家畜女装子カチクオトコノコ」シリーズの第三弾！美少女すぎる美少年オトコノコ「かなめ」を、SМ羞恥調教＆アナル開発で徹底的に責めまくる、過激動画。濃厚＆ハードなリアル淫乱プレイを詳細に記録した貴重な映像です。肛門拡張ディルド＆巨大プラグ、超勃起ペニスのカウパーアクメ、巨根への屈辱バラ鞭、拡張アヌスの奉仕セックス絶頂、屈辱の疑似乳房、中年ペニス唇吸、肛門オナニー恥辱披露。屈辱で恥ずかしすぎるのに、感じすぎてしまう淫乱肉体に戸惑い、溺れていく……。純情だった「かなめ」が、家畜女装子堕ちしていくまでの痴態を、ご堪能ください。

【タマあり。サオあり。射精あり】妖艶な雰囲気のモニカさん。素敵な体つきで、見せ付けながら自らチンポをいじります。セックス大好き！フェラ上手で終始ご奉仕してくれました。ぜひご覧あれ。

可愛い彼女の股間には男根が生えていた！美少女とペニスの魅力に迫る非アナル系の倒錯映像。これがホントにオトコノコ？正真正銘男子なのに天然美乳発達！オナニーが趣味のエッチな彼女の真実に迫る密室ちんぽ物語。

元ベーシストの【みく】ちゃんはベロ、乳首、おチンポにピアスが開いていて、性感帯は乳首ピアスというちょービッチな男の娘。媚薬を飲まされもっと淫乱になって淫らなSEXをしちゃいます。スレンダーな体にキラリと光るピアス、【みく】ちゃんのデビュー作ご覧ください。

アナルでオナニー、略してアナニー。ニューハーフに許された2つ目のオナニー。射精の快感の数十倍とも言われるアナルイキに喘ぎ声を漏らし身体を波打たせる美人ニューハーフたち。クリチ○ポをシゴキながらバイブを捩じ込んだり、極太バイブをピストンするだけでクリチ○ポがフル勃起したり、6人6様のアナニーです。

アナル好きなドMカップルが、オトコの娘を交えて繰り広げたアナル変態三昧を撮影したプライベート映像。男と女とオトコの娘、3人の共通点はアナルでしかイケない事。お互いのアナルを責めて責められ、快楽を共有し、そして新たなアナルでの快楽を見つける為に欲望のままに進化し続ける姿に興奮する。

あどけなさが残る20歳のオトコノ娘・レイは普段から女装して生活しているせいか男との経験はあっても女性経験はナシ。そんなレイの童貞をAV女優・波多野結衣が奪う！まずは唾液パイズリとディープスロートで1発抜かれたレイは、続いてペニバンをアナル挿入されての激ピストン＆手コキに快楽射精！そして童貞卒業SEXでは波多野のガニ股ピストン騎乗位に「凄い気持ちイイ！」と我慢できずオマ○コ快楽で大量ザーメン発射！

プライベートでも男子と遊んじゃうちょっとビッチな男の娘「橘ゆうり」君デビュー！エレガントさを醸し出す美形なルックスの裏側は一枚剥けばメスのお顔がこんにちわ。最初はお澄まし控えめだったゆうり君、撮影が進むにつれてエロエロな本性を発揮！いちいちエロい雌の表情で男優のち●ぽを貪ります！前立腺を突きまくられ女の子ボイスでいっぱい喘いでドビュっといっぱ出しちゃいます！エロい娘です。

馬用興奮剤、媚薬入り煙、媚薬入りスッポン鍋とあらゆる媚薬を使いここあちゃんをトランス状態へ誘う！いつもの何十倍もペニクリ、ケツマンコは感じまくりで何度も大量射精してしまうここあちゃん。アヘアへ状態にも止まらない肉棒ピストンでケツマンコ崩壊寸前！それでもここあちゃんは感じまくり快楽の大絶頂を迎える。