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『催●研究室』1.失認研究 口の中に堅いおちんちんが挿ってくる！2.生理支配 白目とヨダレがすごいことに！おしっこがしたくてたまらなくなる。3.性転換研究 脳から神経を伝って、おちんちんが完全にまひろのモノになる。『バーチャルヒプノシスト』恋愛感情支配。片思いの女子校生に振り向いてもらいたくて、催●術で悪戯。『秘密催●クラブの出来事』非合法クラブでいいなり人形となり、潮まみれに！

超人気ニューハーフ鈴木奈々の性転換後のヘルスプレイとあいはら優のヘルスフルコースに加え、アジアのニューハーフ達がデカチンをシゴくオナニーやショータイムの様子も収録。この収録時に“スマトラ沖地震”に遭遇。その時の映像も収録されておりますが、被災地の惨状を少しでも理解していただく為であり、ふざけたものではありません。なお、売上金の一部を被災地の復興の為に寄付させて頂きます。

性転換する前の記念碑として1本だけ決意出演したまい。心はウブでもフェラチオ美技に肛感度は極上！超恥じらうアナル中出しSEX！立ちション・オナニー・Wフェラ飲精。激しく突かれて叫ぶM性アナルに中出しSEX！ウブな心と恥じらい美肛からあふれ出るザーメンは必見！

【失神】どんどん深いところに入っていく…。【感覚支配】あらゆるものが熱くなる。やがて熱いが気持ちいいに変わる。【異常行動】イッても、イっても体だけは反応し、自覚はない。【性転換】しずくが男になる。頭が真っ白になると、体の感覚がなくなる。【タイムストップ】時間停止を解除すると、何度も繰り返しイク！ガマンした分だけ、気持ちよくなれる。どんどん自ら積極的に催●の世界にのめり込んでいく！

アイドルの様なルックスで人気を集めたニューハーフ「もえ」ちゃん。現在は性転換手術を受け、身も心も女性になってしまった彼女の貴重な性転換前の映像を全て収録した永久保存版作品です。

監督ISSEIの夢がまた一つ実現！あのニューハーフ「もえ」と「沙織」に、レズさせちゃいました！積極的にリードする沙織と受身のもえは相性もバッチリ！相互アナルFUCKが凄いです！沙織は性転換前のラストチ○ポだからと監督のアナルにまでぶち込んでいますっ！！

性転換の男女達の倒錯FUCK！！ちんこをしゃぶりながら、自分のちんこをオナる不思議な世界への誘い。とても男には見えない、チョー美形のニューハーフオムニバス！！

ニューハーフ女子校生の「ゆう」と性転換ニューハーフ「あい」の電車内での妄想を映像化！電車の中で大勢の男達に触られ、精子をぶっかけられ、さらには勃起した自らペニクリから発射される射精シーンも収録！！

上半身は完璧に女、そして下半身にはデカい一物という不思議な肉体で、性技の限りを尽くす究極のエロス！！とても男性とは思えないほどの超美人ニューハーフ10組11人！！

遂に見つけてしまった！我々が追い求めていた究極美麗なふたり。性転換ニューハーフの「あい」と玉・竿有りニューハーフ「ゆう」の赤裸々ファック。画面せましとイキまくるニューハーフ達に興奮しっぱなし！！射精シーン有り、痙攣絶頂有りのマニア必見作品です！！