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男でありながら女の部分を持ち合わせる。誰にも知られぬ様にひた隠しにして来た事を、よりによって悪党どもに見破られてしまう。今迄溜めていた分性欲が一気に爆発！！辺り一面に潮を撒き散らしながらイキまくる！！

男の娘に刻まれる女の快楽！自分の中に眠るカワイイ女の子になりたい憧れがついに実現する。メイクをされ身も心も女の子になった「まなみ」に優しく、そして厳しい女王様の調教が始まる。女として責められることに興奮を覚え股間を膨らませる。拘束された身体に乳首ローター、吸引機、そして鞭で責める女王様。ペニバンでアナルを責められ卑猥な声が漏れる！

「気付いたら潮吹くカラダになってました…」こんなにキュートなのに潮吹きまくり！潮吹きオトコの娘「姫野ゆき」デビュー！！Scene.1初撮影ではとっても緊張してたけど、お兄さんの優しいリードに緊張もほぐれていき、それに合わせてペニクリもビンビンに！お兄さんのチンポでアナルの奥まで突かれまくってミルク発射！！イッた直後のペニクリをグリグリされて大量Splash！！Scene.2「前回より激しめのエッチがしたいです」巨根のお兄さんにゆきちゃんも興奮気味。極太チンポずっぽり挿入！バック、立ちバック、座位、正常位と、ゆきちゃんの希望通り、様々な体位でアナルをガンガンに突きまくる！！「潮吹き止まらない！！」Scene.3制服姿で性感帯を責められて大興奮！スイッチが入ったゆきちゃんも積極的にお兄さんにご奉仕♪アナルにチンポをずっぽり挿れられて、感じすぎてミルク大噴射！「出ちゃう！出ちゃう！！」制服姿で潮吹きまくり！自分が吹いた潮で全身ビッチョビチョ！！AVデビューなのに潮‘噴き’まくり！！全3パート濃厚ミルクと大量の潮大噴射！！

メガネ萌え男の娘みくるちゃんAV初出演！！巨根×喉奥×糞穴ファック！！【1】インタビュー＆ファッションチェック【2】ロングブーツ＋ミニスカ私服まさぐり～強制チングリペニクリオーガズムアクメ～ディルドーイラマ＆アナルバイブ責め【3】イラマ＆アナル半外・半中中出しSEX【4】拘束トリプル電マイカセ【5】スク水ルーズソックスイラマチオ～超大量顔射～オナニー絶頂【6】ミニスカJK制服散歩～おもらし【7】制服尻穴中出しファック【8】お風呂 ※画像・音声に多少の乱れがあります

イケメンのサクマは女にとって最悪な男だ。様々な女に手を出しては飽きると平気で捨てる。陰で泣いてきた女は数知らず。そんな彼に対し男性女体化研究所に依頼があった。拉致されたサクマは女装させられ、男たちに女のように体をまさぐられる。強●キス、強●フェラ、そしてアナル開発。最大の屈辱。それなのにやがて変化が。脳髄からシビれる快感。強●女装屈辱アクメの魅力に抗えなくなっていくサクマはどうなってしまうのか？

引き締まった肢体の中心に鎮座する怒張。その存在感に悩まされながらも“オンナ”になることを願ってやまない牝美少年〈まゆり〉。乳首と肛門の感度を磨き上げることで、女性として愛される資格を手に入れたいと思っている。モデル並の美貌に似合わぬ牝穴の欲望を持てあましている〈まゆり〉は、ご主人様への服従の証として、ご主人様が招待した客人へのセックス奉仕を命じられる。一泊二日の生接待の記録。

キュートな笑顔とは裏腹に時には大胆に時には厳しく、小悪魔的な責めがM男性の心を掴んで離さない！身も心もゆっくりとそして全てを支配していく。縛られることも、吊り上げられることも、鞭を打たれることもすべては女王様に楽しんでいただく為…。笑顔の為に限界まで超えて耐える。そして聖水の中で溺れるご褒美まで…。

人生初体験！ニューハーフ界の至宝荒木レナちゃんがついに童貞喪失を決意！マンコ挿入未経験のレナは果たして無事に童貞卒業ができるのか！？物心ついた時から恋愛対象は男性、女性器をまじまじと見たことが無いレナちゃんは緊張しっぱなし。本番前の特訓SEXを経ていよいよ初合体！ペニクリ大勃起でいざ童貞喪失だ！

ギャル系男の娘「香川ゆい」デビュー！きわどいランジェリーやマイクロビキニを纏い、スレンダーなイヤらしい小麦肌をオイルで煌めかせながら卑猥に腰フリ。ギャルギャルしいSっぽさに興奮するM男優達の精子を搾り取っちゃいます！

かつてこれほどまでに美しいオトコノ娘がいたでしょうか！？ 快楽を求め放課後は女の子に…美青年が美女へと変貌していく瞬間の奇跡…その美青年の余韻が生み出す不思議な欲情のスパイラル…『ねぇ、ボクと気持ちイイことしよ？』