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大切な彼女はいるが、その一方で女性とのセックスに違和感を感じるようになってきたという男性。女になりたいという感情にはうすうす気づいていたが、ずっと抵抗があった。そんな彼が美少年出版社に応募。初めての女装、前立腺愛撫。女装剃毛師・雪凛によって女体のメンテナンス。乳首や陰茎をまさぐられ、アナルを相手に預けるとたちまち全身を痙攣させるドライイキ。最後は男優の大きなペニスをケツマ○コに入れてよがりまくる。

猫目の美少年がゴスロリ男の娘に変身！むっちりメスショタちっくなお尻と太ももの持ち主なのあ君は、亀頭責めされるとドライしちゃうんだそうで、可愛い見た目以上に男の娘力高い！のです。いっぱい突かれてお尻気持ちよくなると、ついつい自分で乳首触って前立腺快感倍増させようとしちゃうエロ可愛いのあ君の男の娘セックスをたっぷり収録！

女装もアナルも初めてな美少年あおい君は、彼女もいるフツーのおとなしい美少年。でも男の娘になるべく生まれたような中性的で滑らかな体は、ふにふにすべすべ、おち○ちんついた美少女にしか見えません！自分が女の子扱いされ、アナルを責められていくうちに秘めたる素質が徐々に目覚め、優しく犯されると悦んじゃう立派な男の娘になっちゃいました！

純情でシャイな男の娘小日向かおる君デビュー！！初めは緊張していたのに、おもちゃで苛められると可愛い吐息が溢れてきちゃう。可愛い唇でフェラや手コキ。口の中もお●んこみたいで気持ちいい。スパンキングされながらア●ルを突かれて女の子みたいに喘いじゃう。

京都弁が可愛らしい【ねむ】ちゃんデビュー！！カメラの前に立つことが初めてで、ずーっと緊張しっぱなし。今時こんなに恥ずかしがる娘いる？ってくらい恥ずかしがるその姿がいじらしく虐めたくなっちゃう！！そんな可愛らしい【ねむ】ちゃんをご覧ください。

8人の女装子が拘束された状態で、複数の人間にくすぐられます。ゆっくりと、じっくりと、的確にポイントを突いてくる指先に身体をくねらせては「も～無理！！、も～無理！！」と悲鳴にも似た叫び声を上げる。暫くして電マが登場すると、くすぐったさと気持ち良さが交互に押し寄せて、気が付けば快感が上回り、股間はカチカチに！！最後には「イクーッ！！」と身体を反らせて射精してしまう。

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装子がおもてなし。本日は新人で在籍してたちまちリピート率1位になったありす嬢をご紹介。スイートホテルで待ち合わせた男と初々しいSEX。濃厚すぎる愛撫に戸惑いと羞じらう姿がたまりません。主観ハメ撮りコーナーでは臨場感たっぷりに攻めます。アナタもラグジュアリーな一時を超絶美女装子のありす嬢と過ごされてみてはいかがでしょうか？

「私達がアナタをオンナにしてあげる♪」男でもスカート・ブラ・パンティーを着用しなくてはならないオフィス‘女装レズ係’に2係が新設！その2係ルカお姉様の所に、1係実花お姉様がやって来た。底なしの性欲を持つ二人は女装社員にヤリたい放題♪セクハラだけでは飽き足らず、女装社員を媚薬でイカセまくったり、クリチンポを奪い合う大乱交を繰り広げる、肉食痴女オフィスレディー達！アナタにもオンナの快感を教えてアゲル♪

ためいきが出るほど美しい瞳【けいと】ちゃん18歳。待望のデビュー！体型も女の子みたいに程よい肉付きで笑うと、とってもキュートな彼。女子とのエッチな体験はしたことないので童貞なド猫ちゃん。大人の男の人に囲まれておちんぽビンビンに！カメラの前で初脱ぎ、初SEX、初3P。初めて尽くしで緊張するけれど、ワクワクしています！お人形さんのようなルックスの【けいと】ちゃんのデビュー作、ご覧ください。

とある星のとある共和国で、国王直属の治安維持部隊と愚連隊とのバトルが勃発。「クリミナルキラー」と呼ばれるアリエルが愚連隊殲滅に向かうも、仲間の裏切りにあい、まんまと捕まってしまう。そして輩達からの快楽拷問をうける羽目に。捉えられてもな強気のアリエルだったが、媚薬を投入されると流石に我慢の限界。全身を痙攣させて、叫びながら、ケツマ○コで何度もイキまくるのだった。