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純粋な『オトコ』の身体に顔はまるで女の子。男なのにキュート＆セクシー！カワイイ顔してちんこビンビン！ローションをまといソープ嬢となった美少年と禁断のソーププレイ！密着フルコースでたっぷり堪能！！DUGA限定特典画像付き。

有名ニューハーフ同士が見せる美女NHレズSEXと、NHが純女のマ○コにペニクリ挿入するレズ性交…どっちか選べない、どっちも観たいアナタに贈る究極のニューハーフAVが登場！ペニクリチ○ポを擦り合い敏感アナルマ○コに快感挿入！やっぱりNHの性感帯は同じNHが一番知っている！？かと思ったら、今度は豪華女優陣が美女NHを痴女ってハメてペニクリ強●射精！こんな贅沢なニューハーフAVは未だかつてなかった…！！

もう女もニューハーフも要らない！美形女装子たちのラブリーな手コキ合いで出す！フェラはされるより、したい派って手コキ乱交は舐めまくりー！！小さな胸のふくらみに敏感乳首。パンティーの中でそり返る巨根。チンチン舐めたーい だから女装子大好き！！アリアリの女の子たちの射精が見たい！女の子同士で射精したい！そんな貴方もドピュ！

ダスッ！に新人のニューハーフがAVデビュー！見た目はロリっ娘、ありありの彼女は射精力と勃起力が凄い！ギンギンに勃起するおちんぽとおちんぽが絡みつくのは必見！

誰もが経験したことのある、めちゃくちゃいい女を順調に口説いたはずが、パンツを下ろした時に、まさかの竿ありタマありドッキリ・ナイト！ニューハーフ界のアイドル ゆきのあかりちゃんもその1人。ならば、彼女？彼？が、どこまで気付かれないかを女優にはレズプレイ、男優にはフェラ、カラミなどでドッキリAVを企画。

バンドマンのあおい君。酔っぱらった男の先輩に襲われてから、こっちの世界が気になっていたそうです。プロのメイクによって美少女「あおいちゃん」に生まれ変わった彼に変態中年二人組がセクハラを仕掛けます。薄い桃色の乳首を弄ればあおいの股間がふくらみます。「おっ、これは勃っているね？」「勃ってないです…」中年は無遠慮にあおいの口へ自分のチンポを突っ込む。あおいはあまり抵抗しないどころかさらに勃起させていく。菊門を触れられ、うっとりするあおいの顔が男たちの劣情を煽る。「今日は女の子になります」菊門でおもちゃをしっかりと締め付けながらそう言う。かわいい顔してデカチンのあおいちゃんのお尻にはアナルプラグが。桃色のそれを引き抜きベロベロと中年がクンニしていく。たっぷりと兜あわせをしてから処女アナルに挿入。「とうとうチンポ入っちゃったね。これで完全に女だよ。」中年のピストンがどんどん早くなっていく…。

新人女監督・菊川博美、デビュー作でニューハーフものに挑戦！ニューハーフだからこそわかる男のツボを抑えた舌使いでお客様のオ●ンチンを即尺した後、お客さんに即尺され恥ずかしがりながらもビンビンに！

【※滲み、ぼやけなどにより、映像が不鮮明な場合があります】

今話題の女装子ムービー！ニューハーフ出演なしの純粋な女装子作品です。【さやか】お色気たっぷりのパーティ主催者。【まりん】攻め好きでフェラ大好き！【まお】超巨根で発射回数も最多。声が女っぽい。【マリエ】初参加ながら超積極的。今後が楽しみ！全員で7回発射の大射精大会！！フェラ、手コキ、アナル拡張、セックス三昧！これぞ乱交の醍醐味です。

ニューハーフ業界人気No.1の中澤チュリンが濃厚なアナルセックス快楽で貴方の射精を万全サポート！！どこか神秘的な雰囲気を漂わす美貌と内に秘めた淫乱欲求を開放して貴方を魅了！細身のカラダとは思えない無尽蔵な勃起力で男の尻穴を攻め立てる逆アナル快楽！極太の男根を敏感なアナルに挿入され淫らに喘ぎイキまくる濃厚ファック！快楽の限界に達したチュリンちゃんのクリチンポから濃厚ザーメンを放出する！！

笑顔がチャーミングでドMのニューハーフ桐谷愛にバイアグラを飲ませ勃起チンコを心行くまで堪能！薬の効果もあって、萎えないチンコは1日に3発射もしてくれました。しかもセックスでは、アナル挿入＆チンコからはカウパー垂れ流しの「ところてん」まで！！！勃起こそが全て！勃起しないニューハーフはもういらない！