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今なお絶大な人気を誇るニューハーフ月野姫の金玉のある時代H18年～H20年までを詰め込んだベスト！ドM男に容赦なくムチを振るいアナルに無理矢理液体を注入する変態調教！リアル友達のニューハーフ美女と濃厚に絡む逆アナファック！純白の花嫁姿の姫ちゃんが愛しい旦那様＆謎の美女と繰り広げる男×女×ニューハーフの異色3P！アナルにオマンコに自分が満足するまでハメまくった姫ちゃんは快感絶頂射精の連続！！

長身のイケメン保志くん。友達とふざけて女装したのが忘れられず、美少年出版社に応募してきた。普段のセックスでは受け身なヤリチン保志くんが女装をすると、敏感すぎる美女装娘「志保」に生まれ変わる。変態中年が二人がかりで志保の性感帯を責めていく。中年の中指が可憐な菊門に入ると「きもちいいです…上の中が気持ちイイです」と素直な反応。すっかりとろマンになった菊門に男は陰茎を沈めていく。陰茎に貫かれている志保の脚は男の腰をがっしりと掴んでいた。志保はたしかに21歳の女である。

恥ずかしくないんでしょうか？おマンコくぱぁもよりも恥。恥。恥。ぽっかり御開帳アヌスで巨根パックリ。無数に絡みつく腸ヒダが性器よりも超気持ち良い。ダスッ！でしか見れない美少女ニューハーフのケツマンコも収録。アナルでひぃひぃイッテしまってオメ子の方にはもう…戻れません！尻穴でしかイケないアナルジャンキー大集合BEST480分。

▼ムッチリ太ももに施術着越しでも分かる巨乳、そしてタレント顔負けの美形が体をモミモミしてくれたら、我慢できん！思わず押し倒してパンツ脱がせたら…チンコが？！でも意外と有り！チンコとチンコを擦り合わせる快感を知ればもうヤミツキ▼ニューハーフは女体に反応しない？AV女優・楓乃々花が客に扮して大胆調査！おっぱい、股間のマッサージを要求し濡れマ●コに指入れまでお願い！ニューハーフの男が疼いて中●し発射！？

都内の大学に通う21才。素顔はもっさりとしたオタク男子で、美少年とはとても呼べないタイプ。送られてきた女装写真は確かにかわいいのだがと半信半疑で撮影に臨んだが、これがアイドル並みの女装子に生まれ変わってビックリ。気弱でおとなしいオタク男子がオドオドしながらもケツ穴を晒し、やがて女としての反応を見せ始める。そしてついにはデカマラにガン突きされながらも射精。女装美少年の妖しい世界に浸り始める。

超美しいニューハーフをROOKIEが総力を挙げて発掘いたしました！しかもAV男優顔負けの全長23センチの巨根を備えた最強のニューハーフです！ウブな振る舞いとは裏腹に「初めてのアナルファックは痛かったけど、クセになるかも！？」なんて淫乱な発言も飛び出します！！

ニューハーフ美女達が都内の公衆トイレで次々と襲われるトイレ痴●作品！！痴女優・星優乃や男優がトイレに来たニューハーフ美女に難癖をつけてヤリたい放題！やめて下さいと言いたいけれど刺激されたペニクリは意識とは反対に大きくなって暴発寸前！優乃が長い舌と強靭な喉でペニクリを咥えこむとニューハーフ美女は激悶絶！ニューハーフ美女達のフル勃起したペニクリはオマンコやアナルの中に呑みこまれ最後はガチイキ本射精！！

単体ニューハーフ達が女の子以上に恥じらいながら立ちションしまくり！14作品の中から可愛い娘のクリチンポから黄金の液体がほとばしる貴重映像ばかりを集めたマニア必見の1本です！

セリフ（ストーリー）はなくただ、泣きじゃくりレイプが見たい方だけに特化した作品です。顔の映らないシーンはなく、ワイプでピストンシーンもバッチリ！サイコチンポで全シーンに射精シーン（口内、中だし、着衣と様々なシーンが楽しめます）あり！！レオタード衣装ならではのもっこりにも注目！画面の前のあなたもインモラルサキュバス♂に搾り取られちゃおう！！ヨコイラマ約6分←ヨダレPOINT！上イラマ約6分30秒・バック約7分・騎乗位約7分・正常位約9分30←もっこりPOINT！

◆竿も玉もアリアリだけど、外見は女性にしか見えない美人ニューハーフが女性専門エステ店へ！施術着は紙パンツと紙ブラ。施術が始まると下半身が勃起！ニューハーフだとバレてもお姉さんは面白がってチンポを触り始める。男性と違って何故か抵抗がないのかフェラで口内発射まで▼Hカップの爆乳エステティシャンのお姉さんは胸を揉まれ、舐められ、吸われていると、恋ちゃんの極太チンポをパクリ！そしてSEXまで！？