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ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美形ニューハーフ〈かなめ〉。そのままフェラチオに移行すると、咽奥までチンポを呑み込んで発情フェラチオ。咥えたまま口内射精され、一滴残らず嚥下する。ボンデージ姿で拘束され、鼻をつままれながらの窒息フェラ、ペニス踏みつけで調教され、腹部を蹴り上げられながら絶頂していく。ボンデージ拘束で発情した身体は過敏に性感を昂ぶらせ、微かな刺激でも過剰に反応する。乳首、ペニスを嬲られ、内股を打擲されて巨根を反り返らせながら肛門絶頂。肛門拡張でご主人様の指5本を呑み込み、さらに極太バイブで犯●れ、ペニ潮を噴きながらイキ狂う。

身長153cmの低身長に不釣り合いの17cmの極太巨ペニクリ！！そのギャップがたまらないツインテールロリ系オトコの娘・さくらまみ18歳がAVデビュー！！ドキドキの初撮影の相手は身長差30cmのお兄さん。お兄さんの優しいリードにメロメロのまみちゃん、おチンポ舐めて、おマンコにおチンポ挿れられて、17cmの巨ペニクリはビンビン♪「おマンコ奥すっごく気持ちイイ！！」「お兄さんのおチンポとまみのペニクリ、どっちが大きいかな？」巨根のお兄さんにドキドキ！オッパイとおマンコをイッパイ責められて、パンティに収まらないくらいにペニクリはビンビン！お兄さんの巨根に夢中でしゃぶりつくまみちゃん！兜合わせでお兄さんと比べあいっこ♪巨根でパンパンおマンコ突かれてブルンブルン揺れる17cmのペニクリ！！「お兄ちゃんよりペニクリ大きくてごめんなさい…」まみちゃんとまみちゃんの巨ペニクリのことが大好きなお兄ちゃんとラブラブ兄妹エッチ！大好きなお兄ちゃんのおチンポ舐めて、まみちゃん大コーフン♪「妹のペニクリサイコーだ！」まみちゃんの巨ペニクリに、おマンコにしゃぶりつくお兄ちゃん！正常位、騎乗位、バックでおマンコパンパン！！「お兄ちゃんのおチンポ気持ちイイ！」『今まで自分よりアソコが大きい男性に出会ったことがないんです…』巨ペニクリのオトコの娘の性欲は無限大！！巨ペニクリから濃厚ミルク大噴射！！

美人なお姉さんは大きなクリがついたニューハーフでした。
ドスケベ美人痴女ニューハーフ・ひめドットらぶ・桜木あや遂に解禁！！
【女教師】【キャバ嬢】【人妻】アナタのエロい妄想を120％叶えます！！
チンポ咥えて自分で乳を揉みながら、大きいクリを勃起させ、欲望のままAF・逆AF痴女SEXを
繰り広げる！ニューハーフなのに濃いミルクも大量発射！！
【01.女教師はニューハーフ。放課後のイケナイ課外授業】
「女のカラダ知りたいの？それなら先生が教えてあげる」教室で男子生徒にエロスを教える！
キス、ベロチュー、愛撫、生フェラ、お尻マンコ…
そして「先生のクリトリスも知りたいでしょ」生徒の尻に硬くなった巨クリを挿入！！
【02.キャバ嬢「桜木あや」が開店前に常連客を性接待】
開店前のキャバクラで接待するキャバ嬢桜木あや。お気に入りのドレスにお酒をこぼされ
「舐めてきれいにして」と常連客に責任を取らせる。
「ほらこっちにもかかっちゃった」おっぱいも舐めさせる！興奮したあやのクリトリスは次第に硬くなり…「あやさんってニューハーフなの？」常連客にバレても高揚した身体を満たす為にセックスは過激にヒートアップ。「あたしを興奮させた責任も取ってくれるよね？」
【03.届いたのはバイブ。人妻ニューハーフが宅配員と白昼堂々セックス】
旦那が不在の昼下がり。インターフォンが鳴り宅配が届く。荷物の中身は「電動バイブ」。
「これ何？使い方分からないから教えて」宅配員を誘惑する人妻。
玄関先でおっぱいを舐めさせ勃起した宅配員のちんぽを舐める。下着を脱ぎクリがポロリ。
奥さんがニューハーフでもお構いなしに人妻尻マンコにバイブをつっこむ。
「こんなに喘いでたらご近所さんに声が聞こえちゃう！！！」
玄関先で宅配員と白昼堂々セックス！！人妻尻マンコでちんぽを咥え込みさらに喘ぎ叫びながら
ペニクリはより硬く勃起！！！
「旦那さん以外のちんぽに感じちゃう～～！！もっとして～～！！」
こんな美人ニューハーフの破廉恥な姿を思う存分ご覧ください！！

完全野外撮影決行！いつ誰に見られるかも分からない…究極の陵辱プレイ！初めての野外露出に、緊張と恥ずかしさで美白肌が、ピンクに染まる！みやび音羽ちゃんのM気質大爆発！恥ずかしがりながらも、ペニクリがビンビン超勃起！今にもオチンポミルクが溢れ出しそう！精神状態ギリギリのところでハプニング大発生…！ ※特典画像は収録されておりません。

「男の人とのエッチは何度かあります。」そう恥ずかしそうに答えた【あずさ】ちゃん。足が細くて長いのがチャームポイントという彼は、とてもスレンダー。女の子の姿をエッチな目で見てくれるのを想像するだけで、興奮しちゃいます！そうハニカミながら答えてくれた【あずさ】ちゃんのデビュー作、ご覧ください。

美しすぎるニューハーフ‘ゆきのあかり’が、綺麗な顔に似合わない巨根を終始フル勃起させながら愉しみ尽くす。初めての体験、吊られながらの尿道責め。フル勃起したチンポの尿道に金属製の拡張棒を奥深く挿入、前立腺を内側から刺激するというハードプレイにあかりの反応は…。潮も精子もドライも全てがここに。

しっとり艶やかな大人の魅力と色気を醸し出す菊川愛香さんが、レズ＆3Pで悶える。時折覗かせる子供っぽい笑顔がキュートな彼女、ベッドの上ではスケベな表情で貪欲に快楽を求めます。レズ＆ニューハーフ3Pで、互いの感じる性感帯を刺激し合いイキまくりです。出演者は全員女性かニューハーフで、男性出演者一切ナシ！！もえさん、舞さん達との美形ニューハーフが3人揃っての3P大乱交を繰り広げる豪華バージョンで、AV嬢とのレズでも感じまくるドスケベお姉様愛香の魅力を余すことなくご堪能下さい。

「私、まだエッチをしたことなくて…」本当にSEX経験のない童貞＆処女ニューハーフ・山本みずきがAV出演！そんな彼女を筆おろしするのは…ド淫乱NH・星越かなめ。するのもされるのも初めてのフェラで快楽射精したのをキッカケに性に目覚めたみずき…。かなめのケツマ○コで童貞卒業の初SEX爆射精！続けて自身の尻マ○コにブチ込まれて初アナル絶頂！すべての初めてを捧げたみずきは至福の表情を見せる…

女装をして痴漢してみるとまさかのニューハーフ！犯すはずが逆に犯され、彼女の敏感なペニクリから液濁があふれ出す！発情状態のペニクリを無理やりチンポに擦り付け、射精してさせてのアナル悶絶絶叫！痺れるほどの快楽に女装っ娘はニューハーフの虜になって行く…。

極上ニューハーフ美女たちが選び抜かれた最強のエロ抜き女優のテクニックとマンコでイカされ射精するシーンを集めた特濃ベスト！！ペニクリ大好きな女優たちがニューハーフ美女の敏感なペニクリを手加減なしの本気攻め！無理矢理勃起させられたペニクリは濡れまくった女優のオマンコの中に挿入され、固いペニクリを味わうように淫らに腰振る騎乗位ファック！ニューハーフ美女は女体性交快感に耐え切れず大量激射精する！！