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下着フェチのスケベな主人公は女性上位の職場で見下されていた。ある日偶然魂吹き込み銃を手に入れる。半信半疑であたりのキツい女上司に使ってみると…。土下座をさせたりオナニーショーや肉体奉仕、分身と共謀してやりたい放題！上から目線の女たちを思いどおりにコントロール！巨乳ランジェリーハーレムで中出し3連発！

落ち目のプロレスラー堤ショウヘイはレスラー人生を賭け、謎の覆面レスラー「トランス・ストロング・フェイス（TSF）」として再デビューのリングに上がるのだが…怒りのボルテージに連動して女体化してしまう呪いのマスクで男同士のプロレスが一転、男VS女の爆乳エロプロレスに！女を武器に男子レスラーを悩殺KO！

男性が女性の体に変化してしまう奇病’後天性女体化症’の謎に迫るため、女体化症を発症したとされる元男性を取材をした。都内で活動中の『nosnos（ex.ノスタルジーの巣）』というオルタナティブロックバンドで彼はドラマーをやっている。女体化したことで身体的特徴が大きく変わり、ドラムを思ったように叩けなくなり悩んでいるという。それを確かめるために脚や胸を触診してゆき、膣の感度を調べるためセックスする。

ホームステイでジョイさんがやってきた。彼女は、日本語分からず、英語をペラペラしゃべってくる。憧れだったんだ、アメリカンガール…でも母国に彼氏いるみたいだし、僕には関係ない話…と思っていたら「俺があの外人の体に憑依するんや！」と友人。え、ちょ、おまえ、とつっこんだら二人は倒れた！そして、起き上がったジョイさんが「外人のおっぱいだああ」と下品な日本語でしゃべり始めたんだ。OH MY GOD！！

※この作品はバイノーラル録音されておりますが、視点移動により音声が連動するものではありません。

TSF女体化ドラマ！魔法の眼鏡で自分の理想のメガネ巨乳な女の子に変身しちゃった！誰もいない教室で女子の制服をこっそり試着！アソコが疼いてきて机で角オナ＆初潮吹き！男のツボをおさえたパイズリ！おっぱいブルンブルンさせて喘ぐのもイイ！目の前に男の自分が！？神様がくれた女体化した自分とのSEXチャンス！

男性が女性の体に変化してしまう奇病’後天性女体化症’。その謎に迫るため、女体化症を発症したとされる人物と接触を試みた。彼は都内の学校に通う普通の男子大学生。見た目はどう見ても女性だが中身は男だという。確認のため、裸になってもらう。推定Gカップ。そして身体検査。感度をチェックするため性行為を行う。女としての喜びを知った彼は、はじめてのメイクや女装、さらにフェラや3Pにも果敢に挑戦していく。

「妹を犯したのは俺だって言うのか！？」邪な気持ちから着た皮は一度着ると本人が悪堕ちするまで脱げない呪いの皮だった…。エロい体と女の快楽に負けて夜な夜なダークスキンを着てしまう。皮を着ている間は意識も乗っ取られ知らぬ間に身内に不幸を巻き起こす！侵食されていく恐怖、抗えない快感…主人公の数奇な運命は…。

「なんか楽しそうだなあって」入れ替わりマシーンの一日体験モニターに応募してきたのは、若い同棲カップル。興味本位で入れ替わってみたお互いの体は、思ったより知らないことだらけ。どんな感覚なんだろう、触りたい。相手の身体が喜んでる、うれしい。もっと、もっと。知るはずのなかったことを知った二人の、はじめて尽くしの一日、はじまりはじまり。

水面に映るのは真実の姿。美肌の湯ならぬ温泉の効能で男湯と女湯でそれぞれ入れ替わりが発動！暖簾をよく見ると男から女、女から男への湯と書いてあった！女のカラダを楽しむもよし、裸の付き合い入れ替わり混浴するもよし！女って何度でもイケるから最高！男のSEXも悪くないだろ？お互いの体に欲情SEX！

SENZ「これマジ！？女体に【憑依】できる男は実在したシリーズ」がレーベル化！！憑依、女体化、入れ替わり、男に乗っ取られた女の子しかでてこない、ハイパーニッチTSFレーベル、『ノットリ』。【ノットリ21】女体化の王道ストーリーを本人の心の声付きで楽しめます。ノットリらしからぬ？アクが少なくピュア！