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ヲタ系メガネ属性の萌キュンNH登場！ヤバいぐらい可愛いのにでかチンの持ち主。このアンバランスな存在感でレズシーン（相手は女装子）をやっちゃう。アナルバイブでのオナニーでもフル勃起状態キープ。そしてバックからガンガンと突かれながら飛行機のプロペラのように弧を描きクルクルと回るクリチンポ必見です！変態みくる伝説が禁則事項ナシで始まりました！

大反響によりあの強制搾精器が帰ってきた！今回はパワーアップして強制股裂きマシーンを導入！逃げたくても逃げれない状況下で思う存分オチンポミルクを搾精しまくります。巨大過ぎるペニクリがシリンダーの圧によって肥大化、破裂寸前の亀頭から激量の精子が大放出！最後の一滴まで完全搾精しちゃいます！！（僕たち男の娘）

収容所を管理する女所長は、嗜虐趣味の持主で反抗的な囚人達を無理やり性転換させ強●売春をやらせていた。この施設では性拷問が日常的に繰り返されている。鞭、ポニープレイ、肛虐浣腸責め、ペニクリ蝋燭虐め、他。

初めての女装、初めての男とのキス、初めてのフェラ、初めてのアナルセックス。ちょっとした好奇心で撮影に応募してしまったルイ君は、男とセックスをすることに対して覚悟できていないようで、「なんでここにいるのか分からない。」と直前に言い出す始末。そんな完全ノンケ女装子に興奮した男たちは、戸惑うルイ君をがっつり犯す！DUGA限定特典画像付き。

噂で絶世の美人ニューハーフがいると聞きつけ3年弱。長期に渡る交渉の末ついにAV出演承諾！マニアの方はもちろん！このクラスの美人に迫られたら断る自信の無いあなた！興味はあるけどあと一歩踏み出せないあなたに送る！男のツボを抑えた至高のニューハーフ入門作品！！

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美しすぎる女装子『雨姫あずさ』が半年ぶりに極太ペニクリを爆裂させます！！18歳最後の撮影で魅せた痴態はベテラン女優顔負けの変態性欲！「彼氏と二人、勃起して寄り添うのが夢」とうい女装子ならではの願望を叶えてあげました！嬉しすぎて掘られながらもペニクリは始終ビン勃ち、そして大量発射！さらに本職デリヘル嬢の仕事で進化した逆AFを披露！男のアナルをじらして広げ、彼女の真骨頂「極太ペニクリ」で男を絶頂に誘う極上テクニック！アナルモロ感に成長したあずさのケツマンコはさらにワガママに！ペニクリを挿れながら、ケツマンコにも挿れられたい！男優2人と濃厚に絡み合う3Pでの女装子サンドイッチは必見！爆発ヒットした前作よりさらに成長した美貌と極太ペニクリをご堪能あれ！

特報！あまりにかわいく！あまりに美しすぎる！あの橘芹那を専属独占リリース！新作を見るなら『僕たち男の娘』レーベルだけ！容姿端麗さに、ますます磨きの掛かった生きるヴィーナス！第一弾は、媚薬によって隠されたエロパワーを全開に引き出す！カワイイ顔とは対象的なあまりに巨大すぎるチンコをギンンギンに大膨張！ ※特典画像は収録されておりません。

妻に出張だと嘘をつき、ニューハーフの愛人天使ゆらを連れて温泉旅行にやってきた太田。ただでさえ、不倫をしているというだけでも妻を裏切ることになるのに、ニューハーフと不倫しているとバレるわけにはいかない…。

僕だけを愛してやまないすべてが完璧な男の娘桃瀬ふみか19歳。上品な雰囲気からは想像できないほど淫らに変貌する美少女娘。あらわになった勃起した16cmの局部。アナルを突かれてペニクリ汁垂れまくりの美しすぎる娘。「おじさん、一生懸命奉仕するので優しくしてくださいね…」。アナル性交でマゾ化する敏感巨根を持つ女装子美少年の記録。

手足拘束された状態で、強●フル勃起させられた芹にゃんのデカチ●ポを永遠せめて射精させる。叫んでも射精しても男たちの責めは止まらない！なぜなら今回見たいのは芹にゃんの巨大チ●ポから発射される男潮だからだ！ビシャビシャに濡れまくった美しすぎるニューハーフ橘芹那をご堪能ください。