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ニューハーフファン必見！華奢で可憐な美少女の股間には皮被りのペニクリ。色白な素肌にぷりっとしたお尻。恥ずかしさに戸惑いながらもおちんぽは絶頂。雄まんこを刺激され、押し寄せる快楽の波。

ココロもカラダも女の子！？そんな20人の可愛いニューハーフたちが最高なエロパフォーマンスを披露します。ニューハーフなんてまったく興味ナシと思っている貴方にぜひ見てもらいたい！普通の女の子にはない奥深～い魅力を！！

夫・こうちゃんと結婚して約1年。何不自由なく幸せな結婚生活を送っている。ひとつだけ不満があるとすればこうちゃんは私のクリを舐めてくれず、挿れて終わるだけの淡泊なSEX。私が求めているのは…。

天然男の娘専属デビュー！朝ドラヒロインのような透き通った可愛さ。相反するように肥大化したクリちん。普段のオナニーで乳首を弄りすぎて、女性ホルモンでおっぱいが大きくなってきてしまったちょっぴり変態ちゃん。♂マンコを突かれる度に感じる顔に興奮間違いなしです。

また出た！素人変態ニューハーフ映像！！ヒロインのクリちゃんをキチガイど変態集団がめちゃめちゃに輪姦しちゃいます！！！第一弾に負けない内容と、さらに今回のヒロインの何とも言えない美貌に貴方も釘付けになること間違いなし！オススメ作品です。DUGA限定特典画像付き。 ※本編顔出し

久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した母親は筆おろしを決意！ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着ている状態では極上美少女の【こはく】。服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。

エロゲーム「女装してお嬢様学校に潜入しようとしたら、間違えて隣の底辺男子校に入ってしまったボク」を実写化！なんと出演ニューハーフ女優は巷では有名な「ちびとり」ちゃんが出演！姫椿遥樹は、憧れの才京学園に女装して入学したつもりが男子校の最強学園に入学してしまい、生徒や教師に犯される日々が始まる…。

舌を弄ると直ぐにだらしなくヨダレを垂らし、俺の命令を待つ従順なペットの湖子。乳首を執拗に弄ると可愛い声で鳴いて、自分の巨根を見せつけてくる。ムカつくからギュッと握ってゴシゴシしごいてみると、それだけでイキそうになる湖子は俺に濃厚なキスを求めてくる始末。何をやっても喜ぶペットに俺のチ○ポを突き付ければ、喜んで喉奥まで咥え込んでズルズルと卑猥な音を立てて勃起を誘発、ついには自分のペニクリを重ねてしごいて俺を射精に導いた…。

初恋の相手は勿論男子という新人ニューハーフ紗姫ちゃん。もちろん童貞。女性は生理的に無理だと言っていたが、AV女優のテクニックに、即フル勃起。アッという間に童貞喪失！途中から男優も参戦し男女混合サンドイッチファックの完成！初めて尽くしの全てのプレイで射精してしまうドスケベで出しまくりのデビュー作。

ある日、美貌のニューハーフが突然家族の仲間入りをしたら…。アンバランスな身体と見惚れるほどの美貌を持つ彼女に家族は困惑。しかしその魅力から目を離せず、ついには禁断の一線を超えてしまう。父とアナルセックス、母とは中出しセックス。そして兄妹とも…。アナルとペニクリで男女どちらとも身体を重ねる魅惑のニューハーフ近親相姦物語を4篇収録！