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ニューハーフ界のトップに君臨する綾香。いろんな面を最大限に引き出した作品。プライベート的ハメ撮りSEXでは生ハメ生中出しで綾香の射精付き！初めて会った素人には、マンションの廊下でフェラ抜き！変態M男相手には逆アナル責め！最後にはM女ップリ存分に見せてくれる盛り沢山！！

【※画像・音声に多少の乱れがあります】

究極の快感を求めると行き着くプレイ、それが「逆アナル」プレイ。ニューハーフが男性のアナルを責め、犯してしまう究極のプレイを中心に収録した本作品。1人目はロ●ータ巨根ニューハーフの「まいちゃん」。2人目はギャル系女王様ニューハーフの「星野リオちゃん」。3人の男達を手玉に取り次々と調教。3人目はJカップ爆乳ニューハーフの「桜川マナちゃん」。

ニューハーフにアナルを思い切り犯●れたいアナタ！大変お待たせいたしました。149cmの小さいカラダに似合わずペニクリ18cmの如月優奈ちゃんがめくるめく逆アナルの世界にお誘いします。男は責める方が好きな優奈ちゃんのサディスティックな腰遣いにケツマンコは昇天必至！！最後は優奈ちゃんの射精で〆。一世一代の噴水ザーメンをとくとご覧あれ！

身長174cm、細身でしなやかな絶品ボディのモデルスタイルなNHが、卑猥な眼差しで男を惑わし妖しい腰つきでインモラルな欲望を誘う！！逆アナルでチ●ポの欲求をはらしたり、アナルでマ●コの快楽を味わうなど、ツボを心得たテクニックで発射に導く。そんな絶倫な精力を活かしまくり、責めも受けも縦横無尽に変貌して欲望を満たしオトコを虜にする、ヘンタイお姉さんの完璧アナル性交、全5編。

彼氏を家に招きいれ、友達に彼氏との逆アナルFUCKを見せ付け、友達のアナルまでも奪ってしまう…。そんなある日、5年ぶりに里帰りをした息子の大変身な姿を見た父は息子の華麗さに欲情し息子とアナルSEXをしてしまう。

究極のニューハーフ・マニアプレイ「逆アナルファック」をフューチャーした撮り下ろし作品。男の前立腺を直撃する美形ニューハーフ達の巨大ぺニクリに犯●れちゃって下さい。ニューハーフ上級者向けです！！

専属ニューハーフ愛沢寧々出演作第2弾！！小悪魔系ドールニューハーフの愛沢寧々ちゃんが今回は色々な競泳水着を着て濃厚ファックの数々をくり広げます。その可愛らしい顔からは想像出来ない立派なペニクリで逆アナルファックや超絶フェラ、兜合わせを披露、アナルに挿入されるとペニクリをビンビンにさせ可愛らしい声でヨガリまくり、顔、水着にザーメンをぶちまけられる興奮映像の数々を見逃すな！！

18歳のニューハーフ「ひかり」がお家に帰ってくると女の子に…！義兄とのアナル＆逆アナルFUCK等、淫らに官能を繰り返す近親相姦ストーリー！

ギャル系ニューハーフ「安西優ちゃん」をナマ撮り！テレホンSEXでオナニーをしてアナルあり逆アナルあり！男3名とニューハーフ優の4Pで優ちゃんはイキまくります！！

ニューハーフ女教師マヤが挑発的に生徒たちを誘惑する！！僕の先生のオチ○○ンは僕たちのオチ○○ンより太くて長い！アナルFUCKに逆アナルFUCKあり、ニューハーフの発射まで収録！