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ポートレートモデルとしてスカウトされた【なぎさ】。きわどいポーズの間から女子には無いはずの膨らみが。「きみ、男だったの？凄くいいよ！！」「アートが爆発だ！」と大興奮のカメラマン。師匠であるアート王国の王に【なぎさ】を捧げると、気に入った王は「アート王国の女王にしてやる。」と上機嫌でねっとりと愛撫。じっくりと【なぎさ】の体を堪能するのであった。

お父さんの再婚相手の義兄ちゃんが、ニューハーフになって実家にやってきた！パンツからハミ出しちゃってるデカチンが気になってついつい誘惑。お義兄ちゃん？近親相姦♪お義兄ちゃんがキレイな女性になって実家にやってきた！私はもう興味津々。根ほり葉ほりいろんなこと聞いちゃった！女同士だからいいよね？ってことでキスしたらパンツからデカチンの亀頭がひょっこり。おもわずぺろっちゃうよね！女の気持ちも分かるのかお義兄ちゃんの超絶テクニックでイキまくり。お義兄ちゃんなのにお義姉ちゃんというちょっと不思議な関係で思わず禁断の近親相姦。なんだかとても不思議な気分。

男しか愛せない釜崎あゆママの登場！小麦色のナイスボディから放出する悩殺必須のドスケベフェロモン炸裂！経験人数はなんと男性500人！！大好きなペニスを挿入されると自然とケツマンコが締め付けられ、感じれば感じるほど大絶叫！これが私の女としての幸せと豪語するド派手メイクとナチュラルメイクのギャップに乞うご期待！

メイドの衣装で料理をする「もえ」ちゃん。すると後ろから男優が絡んできて、あっという間にはだかエプロン姿になります！！エプロンを脱がせながら乳首を舐めたり、アソコを責めたりイチャイチャします。「オチンチンとオチンチンくっつけて遊ぼ！」

オチ〇ポは嘘つかない！今作品では彼女たちが興奮している証となる「勃起」にこだわり、美しいニューハーフたちがぺニクリびんびんに勃起させてエッチなことされているシーンのみを厳選。「だめ～そんなことされたらオチ〇ポミルクぴゅーぴゅーしちゃうよ～」と叫びながら、破裂しそうに腫れ上がり我慢汁垂らしちゃう彼女たちのスケベなぺニクリを存分にお楽しみください！

かわいい男の娘「もえ」ちゃんが、風船の上に乗って遊びながらセクシーなポーズを見せます。そして画面の向こう側にいるあなたに語りかける！！もっと画面に近づいて！！オチンチンうさぎと一緒に変態オナニーしよ！！

男の娘と呼ばれる世界から女の娘と呼ばれる世界へ―。T-girl・樹咲早姫さんが性転換手術するまでの1ヶ月間を密着したドキュメント作品。クラウドファンディングから始まった男の娘としての最後の物語。

今回の女装は非常に控えめな性格の有一さんが、身も心も女性になっていく様を完全ドキュメントでお送りします。ジムで鍛えた身体は大変立派で惚れ惚れします。それだけに男らしさと、女性らしさを求める複雑な心境が見えかくれし、奥行きのあるエロスを体現しています。

◆お父さんの再婚相手の義兄ちゃんが、ニューハーフになって実家にやってきた！パンツからハミ出しちゃってるデカチンが気になってついつい誘惑。お義兄ちゃん？近●相姦♪◆お義兄ちゃんがキレイな女性になって実家にやってきた！私はもう興味津々。根ほり葉ほりいろんなこと聞いちゃった！◆女同士だからいいよね？ってことでキスしたらパンツからデカチンの亀頭がひょっこり。おもわずぺろっちゃうよね！◆女の気持ちも分かるのかお義兄ちゃんの超絶テクニックでイキまくり◆お義兄ちゃんなのにお義姉ちゃんというちょっと不思議な関係で思わず禁断の近●相姦。なんだかとても不思議な気分。

ツイキャスで大人気のニューハーフ釜崎あゆの厳選なる抽選の上に選ばれたファン感謝祭映像！女よりエロいフェロモンと凄テクで素人ファン達を一網打尽！必見です！！