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彼氏と別れて2年が経ち、毎日のように先輩たちから彼氏の自慢話を聞かされ嫌気がさしていた朝比奈。ある日先輩からBBQに誘われたが、人目を気にせずいちゃつく先輩たち。性欲も溜まっていた。ある感情が芽生える。よし、この人の彼氏を奪ってやろう。「おい、なんでお前ちんこ付いてるんだ！？」 テントに忍び込み、肉棒を食べまくる復讐痴女NH劇。

みなさん「かわいい」は女の子だけのものだと思っていませんか？女装した「男の娘」の可愛さ、美しさ、エロさ、その全てを詰め込んだBEST！！初めての方も、マニアの方も！是非シコシコお願いします！！！

女の子よりも女の子らしいベアトリクスさん。職場のニューハーフクラブではダントツのエロさ、ということでしたがイケメンのプロ男優の前ではタジタジで照れながらもアナルに激しく挿入され何度も昇天しちゃいました。

禁断の世界へようこそ！！Welcome our sexual new world！！新しい一歩を一緒に踏み出しましょう～。パイパン女装男子誕生～。顔は女装してオンナ、体はオトコ、そして太いビッグないちもつがついてます…。性欲満載のオトコの娘。恥女装を覗きましょう！！LET’s TRY。これぞリアルな女装の世界！？態になりましょう。性癖だって幅広く、ワタシの全てを見て欲しい！イレタイ…イレラレタイ、弄られたい、全ての辱めをここに、女装家男子の性。※一部ノイズが発生する箇所があります。前もってご了承ください。

幸か不幸か叉一人、女体化改造研究所に拿捕された。女子校生に痴●しようとしたところをナツキに見つかったのだ。そんなに好きならと、本人を女子校生の恰好にしてやりました。始めは威勢が良かったが、本格的にアナル調教が始まると、途端に口数は減り、「やめろ！」と言う言葉とは裏腹に、その声は歓喜を帯びた声色に代わり、自分でも信じられない程オチンコをギンギンに勃起させながら、ケツマンコでイってしまう。

2017年～2020年の僕たち男の娘の作品の人気上位20作品8時間収録の超豪華版！！デビューから、媚薬、野外、トコロテン、オナ禁1か月とバラエティーにとんだ作品が目白押し！すべてのニューハーフ＆男の娘のぺ二クリはビンビンでケツマ〇コをヒクつかせる変態娘ばかり！あなた好みのおちんぽ娘ちゃんがきっと見つかります！

CJD（コスプレ・女装・男子）によるお漏らし作品です。【1話】「CJD咲夜さんの秘密の時間」咲夜さんがベッドの上で自撮り（河童を脅して作らせたスマホで）オナニーしてお漏らしするお話です。下着はドロワーズ。【2話】「CJD文ちゃんのこっそりおむつおもらし」文ちゃんが人気のない隅に来てお漏らししていくお話。下着はパンツタイプのおむつ。【3話】「にとりが好きすぎて光学迷彩を作っちゃったCJD」にとりが好きなCJDが国学迷彩システムを開発。喫茶店でイタズラして最後に漏らしちゃう。下着はスク水。【4話】「椛と文のCJDカップルお漏らしエッチ」椛が文を束縛して、楽しんでたら逆転されて逆にマーキングされてしまうお話。下着はパンツ×2。その他2話、全6話＋おまけ収録。（同人サークル）

ありがとう…そして、さようなら！ニューハーフAV界を牽引してきたスーパースターゆきのあかりちゃんの引退作品！多くの伝説を作り上げてきた彼女の最後に相応しい内容濃厚、てんこ盛り超大作！緊縛、フィスト、浣腸、中出し…なんと電気ドリルバイブまで！ラストなので後先考えずに徹底してエロパワーを大爆発させる！！

可愛くフェロモンもある素人NH妃咲姫さん。その彼女が中年のチンポで荒れ狂い、且つフェチプレイやナマハメで悶えまくる。初々しく可愛いその顔が次第に変態へと変わる。

黒GAL麻那と黒GALニューハーフあゆの濃厚すぎるレズ。まずは拘束されたあゆを興味津々に極太チ○コとアナルを責める麻那。その後はペニバンで突かれまくってあゆはアナルでドライオーガズム！どエロなレズシーンではアナルとマ○コの双頭バイブ！最後はあゆの童貞喪失！！麻那の責めにあゆは終始フルボッキ！！

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