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大好評！専属ニューハーフの最高級ソープ第2弾！壷洗いならぬ「モップ洗い」「即尺→アナルSEX」「兜泡せ」など卑猥な新技が目白押し！男のツボを完全に押えた最高に気持ちいいおもてなしで、普通のソープではお目にかかれないワンランク斜め上のソープテクがぎっしり！最高に美しいNHのある意味最高級なムーディーズでしか見れない独占ニューハーフ極楽ソープランド！

激カワニューハーフせりにゃんのねっとりフェラとオナニーが目の前で堪能できちゃいます！至近距離にせまる国宝級の巨大ペニクリ！イキまくるせりにゃんの可愛さが堪りません！かぶりつきでご堪能ください！！

目隠しをされたノアが大量のローションを体中に塗られ、くすぐったいところを責められるのをひたすら我慢！本気でガタガタ震えはじめ、視覚が奪われた恐怖と敏感になった感覚が最高の快感へと変化していく…。延々と続く亀頭責めや、アナル調教で気持ち良くなったノアが卑猥で可愛いメス鳴きを叫び続ける様は興奮度MAX！！ ※本編顔出し

唯一無二の軟体の持ち主【まゆり】ちゃん。今回はインストラクターになってエッチなレッスンを致します。開脚、ブリッジフェラ、軟体コラボレーション。こんな先生がいたら最高！！スレンダーで美しい【まゆり】ちゃんのアクロバティックSEXをご覧ください。

女監督ハルナの異色のニューハーフナンパ第3弾！今回は、白鳥らんちゃんを迎え、女同士の撮影だからと偽ってナンパ！女の子だと思ったらチンコが付いてる～～！？しかもデカッ！素人娘がエッチな気分になっちゃってあ～んなことから、こ～んなことまで！

セレブギャルニューハーフの「美蘭」と淫乱美女「波多野結衣」がど淫乱なレズプレイを見せてくれる。キスや舐めあいも常に本気モード！アナルをペニバンで突かれ何度もイク「美蘭」は勃起した童貞ちんぽを「結衣」のま○こに捧げる。止まらない腰フリ！おさまらない性欲が2人をどんどん熱くさせる！！男とのSEXより燃え上がるレズセックス！

可愛いのにチ○チン大きい！！可愛いのにチ○チンかたーい！！だから女装子が大好き！！！アリアリ女子学園に入学するには、大量の射精が必要よ！！上原さゆりは一ヶ月溜めた！勢いよくドバドバ射精！！

女監督ハルナの人気企画ニューハーフナンパ第5弾！女の子同士だからと偽って、車に連れ込みインタビュー。股間のふくらみが気になる素人娘。それってもしかして…。

家に帰ってきた息子はニューハーフになっていた。驚く父と兄。同時に美しくなって帰ってきた息子に欲情するどうしようもない女日照りの2人は美優（息子）と近親セックスし挙句の果て3Pまでしてしまうのであります

濃厚なキスを交わし下着を一枚ずつ脱がされていった彩ちゃんは恥じらいながらもしっかり相手を求めマジイキ！男達との猥褻な3Pファックでアナルの奥深くまで攻められ鋭敏になったペニクリも同時刺激された彩ちゃんはたまらず絶頂白濁濃厚射精！！