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日本を代表する美女ニューハーフたちが自らのペニクリチ○ポを男の尻穴に挿入し逆アナルSEX！真性痴女NHがチ○ポとアナルを徹底的に責め尽くし逆レ●プ！極上ギャルNHは男を悶絶させる鬼付きピストンファック！アイドル級の激カワNHは顔に似合わぬデカマラが尻穴快楽で絶頂射精！厳選された美女たちがペニクリ射精しまくる逆アナ性交。この未体験の尻穴快楽から貴方も抜け出せなくなる！！

ROOKIEでしか実現出来ない夢の総集編発売決定！NH＆男の娘の有名どころ、可愛さがずば抜けて良い女優だけを厳選！伝説的な男の娘からアイドル級のニューハーフまで揃えております。また、どの方も素晴らしいペニクリの持ち主です。ご期待ください！！

ふだんは普通のお仕事をしている若いお父さん。でも今年に入って急に女装に目覚めてしまったという一般男性が応募してきた。早速、プロのメイクさんに女装させてみると、これがとんでもない美人。うっとりした顔で男のチンポを咥え、興奮してケツマンコはとろまん状態に。超弩級の美人女装子の姿態に周りのスタッフも妖しい気分になったほど。見られているだけでチンポが勃つという超美形女装子のセックスをとくとご覧あれ！

女も大好きなニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃん＆「天宮 恋」ちゃんたちニューハーフナンパ師が街で好みの素人娘をナンパ！女の子を前戯してギンギンに勃起！そしてそのままマ●コに挿入！？その画がなんかもの凄くエロい！美人ニューハーフのチ●ポに驚きと恥じらいを隠せない素人娘。スタイル抜群で清楚な女性がニューハーフの娘と最後までヤル新鮮でエロい映像満載！

【※画像・音声に多少の乱れがあります】

女装SM界のニューヒロイン「大野聡子」がヒメスタで初の単体デビュー！普段は女王様な聡子が、1人の女として男優に抱かれながら魅せる女の一面を収録！そしてM男調教編では彼女の真骨頂のSMを披露。デビュー作なのでソフトSMと思いきや、激しい加虐の数々！女王様のチンポを欲しがり泣き叫びながらも始終勃起するM男、それに悦び興奮しM男のアナルで絶頂に達する聡子様、これまでの固定概念を覆す超本格SM映像に興奮すること間違いなし！！今作のメインパートはドラマ仕立てで魅せる妖艶な女装レズSMの世界！ひめドットらぶの女装コンパニオンあおいちゃんと夢の共演！白く綺麗なお尻が100回以上のスパンキングで真っ赤に染まり、蝋燭プレイでペニクリや全身が赤く覆い尽くされる！聡子にお尻を激しく犯されながらも極太ペニクリをビンビンにさせて感じまくるドM女装子あおい！痛めつけることが愛の証、あおいが何度も失神する程に愛を与える聡子！ムチの如く勃起チンポを振り回し、男を、女装子を、美しく攻め立てる女王様、大野聡子ここに降臨！！

「はじめてのニューハーフ」は、男のツボを良く知ってるニューハーフのテクニックや様々な疑問点を余すところなく紹介した作品。フェラテクから普段は見せた事がないニューハーフのオナニー、ビンビンにチ○ポを勃起させてのアナルファック、男2人とニューハーフによる変則アナル3連結…等、チ○ポ付の極上ニューハーフならではの未知なエロスを、ニューハーフを知っている人も知らない人も是非ご覧下さい。

男の強さと女のしなやかさを持つアンドロギュノスであるオーロラフラッシュこと平円（たいらまどか）は、今日も悪と戦い続けている。そんな日々の中、悪魔一のインテリである闇神博士の一味と戦っていたオーロラフラッシュは、闇神博士が召還した怪力の魔神アンクロスと戦い、苦戦しながらも勝利する。だが、平円にもどる瞬間を闇神博士に目撃されてしまう。円のあまりの美しさに魅せられた闇神博士は、円を自分のものにしようと画策する。闇神博士は、円のそばで、アンクロスに自分をわざと襲わせて、オーロラフラッシュとの距離を近づけることに成功する。そして、オーロラフラッシュを自分の研究室におびきよせる。研究室の設備を使って電撃を放ち、オーロラを捕らえた闇神博士は、彼女を吊るし、自分のものになれと迫る。断るオーロラに殴る蹴るの拷問を加える闇神博士だが、苦痛では折れぬと考え、ねちっこい快楽責めでオーロラを追い詰める。精を吸い取る怪人サキュラスにフェラなどで快楽を与えるとともに力を奪い、弱りきったオーロラを犯していく。［BAD END］

いつも一人で遊んでる男の子が近所に住んでいる綺麗なお姉さんに誘われて一緒に遊ぶことに…。しかしそのお姉さんの正体はショタコン好きのスケベなニューハーフだった！若いおちんちんに悪戯したり、自分のおちんちんを舐めさせたり、終いには男の子の童貞もアナル処女も全て美味しくいただきました！

ニューハーフ白鳥らんが黒ギャルayamiにチ○コとアナルを激しくイジられ、責められ、イカされる。ペニバンをイラマチオさせた後はアナルファック！スパンキング後の蝋燭責め、いたぶった体に潮吹きの洗礼。ニューハーフのフル勃起チ○コをマ○コに挿入！今度は大量の潮顔射で更に興奮する2人。 ※画像・音声に多少の乱れがあります

可愛すぎるニューハーフアイドル橘芹那が奴●オークションにかけられた！オークションを仕切る闇の組織により大勢の男達から見世物のような羞恥プレイを強要されてしまう。心では拒否しているのに体は正直に反応してしまい、ギンギンに反り返る巨大ペニクリに客たちは大興奮！恥ずかしがりながらも大量精子をまき散らしながらイキはてる！この日を境に奴●橘芹那としての調教の日々が始まるのであった。