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綺麗な顔して、そそり勃つ巨根ペニス！！ニューハーフ女装娘たちの濃厚に交わる淫棒がインモラルに繋がる！！性欲剥き出し3P！！絶頂セックスでイキ喘ぐ！！ニューハーフ女装娘の逆ナンパでイイ男と同時数珠つなぎFUCK！！ザーメン大好きの極太チ●ポをダブルフェラで頂きます！！潮吹きFUCK！！倒錯する性欲の祭典！！

【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】

あいりはメイドカフェの従業員。もちろん可愛いメイドさんだが実は女装して働いていたのであった！そんなあいりが訪れたのはスケベなエステ。先生はバックからどでかいアレをブチ込んであいりを昇天させてしまったのだ…。ご主人様にフェラされちゃったり、お父さんの乳首を責めたりとエッチでキュートなあいりの姿をたっぷり詰め込んだ女装子グラフィティ。

ミニマムロリ系美少女オトコの娘・ほしのくみ。快楽責め、麻縄緊縛、本格SM…。はじめての調教でマゾ覚醒！！M字会客で手足を拘束！ニップルポンプを付けられ、全身性感帯のくみの身体の中でも特に感じやすいアナル・ペニクリ・乳首を3点責め！アナルに電極を挿し、通電！！初めての刺激に舌を出し白目を剥いて痙攣メスイキ！！大きいチンポで下から突き上げられて大量潮吹き！！麻縄で幼い肉体を拘束！縛られ吊られたままペニクリとケツマンコを責められる！！責められ身悶えするほどに軋み肉体に喰い込む麻縄。ポンプでケツマンコに大量の水を注入！！我慢できずに宙づりケツ噴射！！縛られ勃起しながら喉マンコとケツマンコでチンポを咥え込む！！牢屋に閉じ込められたくみに本格SMの洗礼！！「可愛いくみちゃんをメチャクチャにしてあげる」怯えるくみの身体を、真っ赤になるまで容赦なく鞭打ち！！「痛いよ…！止めてよ…！！」その言葉も虚しく、更に激しくなる鞭打ち。鞭打ちで赤く、熱を持ったくみの身体に蝋燭を垂らす！「くみちゃんの身体蝋燭で固めてあげる」ボロボロになったくみのアナルをデカマラで容赦なく犯しながら首を力いっぱい絞める！舌を出し白目を剥いて脳イキメスイキ！！縛られ加虐され犯●れて…白目剥いて潮吹きメスイキ！苦痛が快感に変わるとき、雌奴●に堕ちる…！！

声が高くて、細くて女の子みたいな【ちぃ】くん。お菓子作りが好きで、休みの日にはカフェ巡りをすることが趣味。「SEXも甘く優しいのが好きです。」どんどん淫乱になっていく【ちぃ】くんのデビュー作、ご覧ください。

ギャル女装子のチュリンちゃんと密会！！ヤリまくるはずが気付けばハメられおまけに潮まで吹かされてしまいました。極上すぎます！！エロポテンシャルが半端ない！！スタイルもテクも超最高！！これ以上の女装子ちゃんが他にいるでしょうか？ギャルっぽいルックスも超好み！無茶苦茶に突いて突かれておチンポ絶好調！！！

ギャル系スレンダーニューハーフ海老原葵と女装子3人による大射精大会。そこいらの女性より、華奢で小顔な葵ちゃんがちょっと意地悪な妹に扮して、女装癖のある兄をビンタ・スパンキング・強制オシッコ飲ませで虐めたり、痴女に扮してチョコを咀嚼口移しして射精に導く。また、メイドになり変態ご主人様にアナルリモバイで弄ばれたり、最後は4人の乱交と盛りだくさん。業界初『女装子の潮吹き』もあります。

私が生まれてすぐ、父と母は離婚。家族はお母さんだけ。家計は苦しく、私もアルバイトをしているけど、それだけでは足りず、いけないとはわかっているけど、夜のエッチなお店で働くことにした。こんなこと絶対に誰にも言えない…。でもお母さんと先生にバレてしまったのです…。昼間は女子○生、夕方からは風俗店で働くDカップニューハーフ。制服を脱がされ…、少し大人になった19才国民的美少女Dカップニューハーフが堕ちた背徳と禁断のエロス。

これぞ何でもありのリアルAV！伝説のアダルト監督「村西とおる」が新たな問題作を投入！現役看護師の司よう子28歳の処女作を村西ワールド全開で撮影！顔面シャワー！伝説のほら貝！駅弁に…ニューハーフ！？マンネリ化したAVに一石を投じるヤバすぎ新人デビュー作品をご覧ください！

オトコノ娘アイドルの七星ゆきが都内各所に出没して羞恥露出！！内容を知らされてなかったゆきちゃんは某ビルの非常階段で赤面露出＆フェラチオ！中華料理屋の店内では昼食中にも関わらずペニクリを丸出しにされ果ては営業中の店内でアナルファック！雑居ビルのポンプ室ではブルマ姿のゆきちゃんがペニクリ汁を漏らしながら激悶絶！深夜のビルに侵入したゆきちゃん達は施設内で激しいアナルファックを繰り返し潮吹き本気絶頂！！

富豪達が自慢の逸品を持ち寄る秘密の会合で披露された、専属ペットとして肉体改造された美麗ニューハーフ・まい。彼女のケツ穴・鼻穴・人工マンコが、普通の快楽に飽いた変態セレブの餌食となって徹底的に弄ばれる！