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本物のニューハーフ好きはこれを待っていた！ニューハーフ美女を犯るのはやはりニューハーフ！可愛い顔して下半身にイチモツを持った美女たちが卑猥な濃厚セックスを見せつける！絡み合う舌と舌、こすり合うペニクリチ○ポ、ケツマ○コ挿入快楽…彼女たちだけが味わえる竿有りレズセックスの極上オーガズム！総勢21名のNH美女が喘ぎ絶頂しペニクリ汁を大量射精する。これを見てしまったらもうNHレズでしかヌケません！

普段の姿も女の子のような男の娘「星名ゆい」くんデビュー★顔に似合わずしっかり芯の入ったおチンポ、乳首もと～っても敏感で立ちっぱなし。こんなに可愛いゆいくんだもの近所のおじさんが放っておくわけがありません…。夏のある日、目を開けると見知らぬ部屋。ここはどこ？おじさん誰？イヤだ！帰りたい。心は嫌なのに体は反応してしまう。可愛いゆいくんが汚いおじさんに種付けされまくる。

立ち上げて3年半、僕たち男の娘では、『オンナよりも美しく、オンナよりもイヤらしい』をコンセプトに数多くの男の娘モデルを世の中に送り続けてきました！そのすべてを一挙大公開！28本のS級ぺニクリフル勃起で大集合。モデルの重複一切なし！この1本で28本も楽しめる最強の作品がついにリリース！

フェラ2アングル！バックハメ（ワイプあり）！シャワーシーン（着衣）及び放尿とオールマイティに楽しめる作品です！初めての方にもCJD（コスプレ女装男子）の良さを！！じっくりとご堪能あれ！

喘ぎ感じるその描写が実に肉迫！！これはエロく恍惚なSEXなんです！！可愛いお顔に喘ぎまくるスケベ顔が実に淫ら

ごく普通の男の子が、身体を女体に改造され、しかもドMへと調教される。輩に囲まれて終始緊張気味のりょうまくん、何を言われても、何をされても抵抗できずに、輩達に好き放題やられてしまいます。しかし、そんな中本来眠っていたドM性が覚醒！！指で、バイブで、ドリルで、ケツ○ンコをほじられながら、「気持ちいいです！！気持ちいいです！！」と何度も叫びながらイキまくります。

ニューハーフ達が凌●拷問に絶頂するハードSM被虐快楽！NHアイドルが鼻フック豚顔で羞恥を味わい首絞め＆尻穴レ○プで犯●れ泣き叫ぶと、NH捜査官は逆さ吊りされハード鞭打ち拷問に泣き叫ぶも容赦なくアナルを輪●される！虐められたい真性マゾNHには緊縛した白肌に灼熱の蝋燭責め、ペニクリに大量の洗濯バサミ＆強力吸引器での徹底凌●を与えると限界達して絶叫射精！有名ニューハーフ凌●を詰め込んだ至極の作品！

幼い頃から姉に可愛がられ、姉の服を着させられていた“ひろみ”は、自分は女であると思い込んでいた。当然性の対象も男性で、控え室に様子を見に来たADにまでちょっかいを出し、積極的にフェラチオ。オナニーコーナーでは途中から男優に手コキで責められて射精する。そしてエロエロな3Pで男優達に弄ばれ感じていく。

ニューハーフ界の至宝！みやび音羽ちゃんが贅沢にも5本番SEX！密室の空間に、男とふたりきりだからこそ見せる濃厚な本能SEX！超絶本気で見せるイキっぷりは必見！ここまで美しく、ここまでエロいのは絶句レベル！ガマン愛液でベチョベチョになったペニクリからのトコロテン発射！淫乱ケツマ●コに、たっぷり種つけ！

服を脱ぐまでは女同士、裸になると立派なイチモツが股間にそびえている、という不思議な光景。レズと中出しSEXの共存は、女であり男でもある、ニューハーフならではの世界ですね。普通の男女のSEXでは絶対に味わえない、倒錯したエロさをご堪能下さい。