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今回が初めての女性経験となるのは、カワイイ笑顔のニューハーフ「弥生」ちゃん！お酒が入って絶好調の女優「小松杏」に、‘初めてを奪ってほしい’と話す弥生ちゃんは、可憐なスカートの下で立派なデカチンを勃起させている。ゆっくりと皮をむいてもらった敏感すぎる亀頭は、小松のフェラで赤く充血してパツパツにフル勃起して感じまくった！アナルまで舐められた弥生は、勃起したままのデカチンをビンビン暴れさせて悶絶する！初めて女性の身体にじっくり触れた弥生は、小松の柔らかな肌に感動する！マンコの触り方を教わりながらワレメをそっとなぞると、ビチャビチャに濡れた膣に指が吸い込まれるように入っていく。膣内の温かさや絞めつけ感にひとしきり感動した弥生は、とうとうマンコとの初合体を迎えた…。きつい挿入感に余裕のない表情でおどろきを隠せない！きれいな弥生ちゃんのデカチンは、小松のキツマンにしごかれてさらに膨張していく…。体位を変えて挿入するたびに双方からは、感嘆のあえぎ声が漏れ出るのだった。ぎゅっと収縮する小松のマンコが気持ちよすぎて途中から動けなくなってしまった弥生は、おもわず小松の細いウエストを抱きしめてピストンを静止。暴発射精しそうになるのを必死で堪え「小松をもっと気持ちよくさせたい…」と、やさしい愛情をのぞかせる弥生ちゃんだった！！

当店が女装子猥褻サークルでございます。本日でございますか？カレン、夏希、りなならば今すぐのご案内が可能になっております。桜さんは18時以降、咲良さんは20時以降のご案内となります。23区外でございますか？ご安心ください。当店では出張料金の追加はございません。えぇもちろん全員フル勃起状態で伺わせていただきます。絶品女装子7名お好きな子をご指名下さい！

【抱きしめ合い、本気になって愛しあう】ビジュアル最強妖艶痴女NH「愛瀬めい」＆清楚おっとり系ガン掘り小悪魔痴女NH「西野めぐ」夢のレズビアン共演！「濃厚ベロキス×濃密唾液」がダラダラと混じり合いながら全身も舐めまくって溺れ合い、「肉棒18cm×17cm」がチンポ汁を絡めて淫乱レズセックス！連続メスイキで必ずドライオーガズムへ導く狂気の沙汰ほどアブノーマルなニューハーフレズビアン作品！＃ちんP

都内にある古い銭湯が月に1回だけニューハーフや女装子たちの「ハッテン場」になっているとの噂を聞いた。一見、何の変哲もない男湯が倒錯乱交浴場に変貌！番台のオヤジは見て見ぬふり。暗黙の性行為が始まった。

今回のニュウハーフは近藤ムムさん。かわいらしい顔に加え、話し方や仕草も女の子ぽすぎて胸がキューンってなります。キュートという表現がぴったりの男の娘さんです。そして企画のテーマはニューハーフデリ。ニューハーフデリヘルってご存じですか？見た目はほとんど女の子でも、竿ありアナルOKの超お得なプレイを楽しめます。もちろん同性ならではのツボを押さえたフェラを存分に楽しむも良し、お返しにクンニのようにフェラをするのも良し（かなり興奮します）そして、アナルに挿入してセックスするのも良し！オプションがありまくるので色々な角度から楽しむことができるはずです。もし興味はあるけど見たことがないという人は、ぜひこの作品をご覧ください。え、全然ありかも、と思っていただけるのではないでしょうか！

この1作でニューハーフAVの全てがわかる！！ニューハーフAV屈指の売り上げを誇るトランスクラブレーベルが満を持して送り出す超豪華ベスト版です！君島可憐、湯本千夏、姫咲アゲハなど時代を彩る人気ニューハーフ女優達が続々登場！通常では考えられない奇跡の組み合わせからニューハーフの射精にこだわった人気作品まで！トランスクラブだからこそ実現できた企画の数々を余すことなく盛り込んだ44タイトル収録作品！！

女性にしか見えない美形オトコノ娘・桃マリと、アイドル系ルックスのNH・冴月りん。話題の2人が濃厚に絡み合う夢のレズ共演作品！見つめ合っただけで早くも股間がビンビンの2人は感じる程に濃厚なSEXを繰り広げていく…！双頭ディルド交尾に喘ぐ桃マリはアナルマンコとペニクリのW快楽に爆射精し、凄テクアナル責めにヨダレを垂らす冴月りんはバックで激しく突かれて白目剥きながら大量射精！この2人、ドスケベすぎる…！

大好きな夫と結婚し兄弟に紹介される中澤チュリン。ニューハーフと知って動揺しつつも受け入れてくれた夫とは対照的に兄弟はチュリンの引け目と罪悪感につけ込み肉体関係を○要。ダメとわかっていても拒めないペニクリ快楽！ビンビンに勃起するチュリンのペニクリと敏感アナルは交わってはいけない夫の兄弟と交配近親相○交尾！不覚にも感じてしまったチュリンのペニクリからは大量濃厚ザーメンが勢いよく発射される禁断3射精！！

ニューハーフ美女総勢22人がSM調○にヨガり泣くッ！拘束されたギャルNHに灼熱の蝋責め、高飛車NHは緊○逆さ吊りでハード鞭打ち！アイドルNHをM字拘束椅子に縛り付け快楽責めし、淫乱NHを複数チンポで全穴！あらゆる苦痛を味わい、泣き叫びながらもペニクリを勃起させるニューハーフたちはSMマゾ快楽に目覚め絶叫しながら絶頂する！調○される美しきニューハーフたちのマゾ恥態、必見の31シーン！

人気ニューハーフ彩瀬まいちゃんの引っ越し先に痴女優の白鳥るり＆倖田李梨が押しかけレズ3P！失禁寸前のまいちゃんをビルの屋上に連れ出し○引に立ちションベン！新居では痴女優達のフェラ手コキに爆射精！まだ勃起するペニクリを順番に挿入！今度はオマンコの気持ち良さに負けそのまま発射！居酒屋店内で客を巻き込みオナニショー・特設ステージでレズ3Pでまた激射精！ヘルス嬢の大城かえでとテクニック対決など濃密です！！