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息子の嫁と思ったら実の息子だった？！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した母親は筆おろしを決意！ついには禁断の一線を超えてしまう！いたずらっぽい表情がキュートな男の娘【姫河ゆい】の禁断の近親相姦物語！

カワイイ美少女にオチンチンがついてる！？女の子に見えるけど本当はオトコノ娘。ニューハーフとアナルセックスしたり、男の人と中出しSEXしたり…ドキドキプレイの連続！？女の子も嫉妬する可愛さに思わず見とれちゃいます。DUGA限定特典画像付き。

MはSにもなれるんです。ドMが責めたらどうなっちゃうの！？星越かなめの新たな扉が開く！！くじらちゃんの異名を持つ、かなめっちがその名に恥じない潮を吹いて吹いて吹きまくる！！

真性素人女装子ザーメン第一弾！伝説の精液女王・霧島アキが降臨。さらに友情出演で永嶋あやちゃんも登場。M気が強い女装子2人のオムニバス作品。日頃の妄想が現実し、次々とくり返される変態プレイの数々！超マニアック作品の為マニア以外の方の鑑賞はお控え下さい。（asfur black）

可愛い顔してチ○ポ付き！12人の美しすぎるニューハーフたちがその大きなペニクリをシゴきシゴかれ快楽たまらず限界勃起、ガマンできずに辺り一面ドピュッドピュッと大量ザーメンを撒き散らす！いろんな射精シーン満載！女性以上にオンナ的、性別を超越した魅力、イキよがるニューハーフのエロスをご堪能ください！

遂に「Very BESTシリーズ」に超人気ギャルニューハーフ「姫咲アゲハ」ちゃんが登場！！現在は性転換をしてしまった彼女のペニクリが見れる貴重な映像を全て収録しました！！ファン必見の完全永久保存盤です！！

互フェラ、アナル舐め、足コキ、コスプレ、アナルSEXまで…エロかわいいニューハーフまなかちゃんがいろんなエッチでイカセまくっちゃいました。

18才ミニマム153cmツインテール妹系オトコの娘『愛原くるみ』デビュー作が驚異の大ヒット！！ユーザー様の声にお応えして第2弾発売！！「前回の撮影以来エッチはしていません…」半年ぶりのSEXは実にぎこちなく初々しい…。まさにヴァージンのよう！！「今回は緊張しないで気持ちイイことイッパイしたいです！」半年ぶりのSEXは初めての制服エッチ。最初はやっぱり緊張気味だったくるみちゃん。お兄さんの優しいリードに緊張もほぐれてきたのか、ツルペタおっぱいを触られるとくるみちゃんのペニクリはパンティの中でビンビン！お兄さんのことも一生懸命ご奉仕するくるみちゃん。「くるみのお尻の穴にオチンチン挿れて欲しいです…」塞がりかかっていたアナルをチンポでこじ開ける！！半年ぶりに挿れらてもペニクリをビンビンにさせて感じまくりのくるみちゃん！騎乗位で突き上げられながら、お兄さんの頭上を飛び越える飛距離で濃厚ミルクを大発射！！「エッチなコトいっぱいしてください…」初めてのハメ撮りは緊張と興奮の連続！！カメラを向けられただけでペニクリはビンビン！「カメラ見ながらフェラして？」カメラを覗き込みながら一生懸命ナメナメご奉仕。「チンチンお尻に欲しいです…」積極的にチンポを求めるくるみちゃん！結合部を自ら撮影してみたり、電マでイッちゃったりと色んなことを初体験！「恥ずかしいけど興奮しちゃいます…」バレエレッスンに初挑戦！「まだまだ体が硬いな…」Y字バランスのままペニクリ舐められたり、オッパイ揉まれたりと、コーチのエッチな柔軟体操が続き、「ここからは特別レッスンだ」コーチのビンビンになったチンポをフェラさせられ、お尻にチンポを突っ込まれても、まだバレエレッスンだと思っているくるみちゃん。Y字バランスでお尻オマンコをパンパン突かれて、レッスンどころか感じまくり！「コーチのチンチン奥までキテます！！」全パート頭を飛び越えるほどの飛距離で濃厚ミルクを大量発射！！発育中の未成熟なカラダをもっと見て…愛原くるみセカンドヴァージン解禁。

NH史上最もスタイル抜群であろう今回の萌。整った顔立ちだが、ふいに少女の様な笑顔を見せたりする萌。最初はM男を相手に鞭を振り回したり、アナルに玩具を入れたりと女王様に扮し、男優とのプレイでは可愛いアナルにペニスを突かれ子猫のような喘ぎ声を出す。寝込みを中年男に襲われ、素顔を見られるのを恥らう姿は必見です。

女体化改造奴隷〈あいり〉肛門拡張調教するプライベート映像。恥ずかしがり屋の美形ニューハーフに快楽調教！体液ダダ漏れ連続アクメ！！ディルド呑み込みペニ潮自慰・首輪つけられご口唇奉仕・肛門支配アナル性交etc…。