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ためいきが出るほど美しい瞳【けいと】ちゃん18歳。待望のデビュー！体型も女の子みたいに程よい肉付きで笑うと、とってもキュートな彼。女子とのエッチな体験はしたことないので童貞なド猫ちゃん。大人の男の人に囲まれておちんぽビンビンに！カメラの前で初脱ぎ、初SEX、初3P。初めて尽くしで緊張するけれど、ワクワクしています！お人形さんのようなルックスの【けいと】ちゃんのデビュー作、ご覧ください。

アナルセックス結合映像集第二章！男の娘！女装子！美しさは女子を超える！でも双方オチンチン！？そんなオトコノコたちのセックスをがっつり集めた映像集！アナルにズッコズッコ！トコロテン射精！メスイキ！アナルセックスこそが新しい性生活様式です！

大学生1年生、170cm、50kgとスレンダーなKENTA君、19才。女としかH経験はないが「幼い時にふざけあって男同士でキスしたことがあり、すごく興奮した」と男にも興味津々。今でも思い出してオナニーするらしい。「自分はMだと思う」と言うので、初アナルにも関らず、複数の男たちで襲っちゃいました。

累計72名もの美しいニューハーフたちが本気のオナニーでザーメンを射精するシーンを集めた7枚組BOXが完成した！しかもその収録時間は驚きの14時間超えの超大作！本作では特大ペニクリを一心不乱にシゴきザーメンを吹き出す恥ずかしい姿を画面の向こう側の貴方にを見てもらいたいドスケベ淫乱ニューハーフたちが勢揃い！ギンギンに勃起したペニクリの先っちょから濃ゆい白濁精子が吹き出す淫らな射精シーンを見逃すな！

SNSでお騒がせ21歳人気男の娘・ちびとりちゃんがアナルマンコを責められ弩マゾ覚醒！縛り、ロウソク、浣腸、アナル挿入…凌辱されているのに止まらない勃起。「Mな自分に気づいてしまった恥ずかしい僕をみてください…」

今回、女体化研究所が目を付けたのは、SNS上でドSを気取っている咲也君。面白そうなのでナツキ様が会ってみる事に。するとそこに現れたのは可愛い小柄な男の子。要するに、SNS上だけ強気になれる、なんちゃってSNS番長だったのだ。こういうタイプが一番嫌いなナツキ様。即、拿捕！その後、ガッツリとケツマ○コとクリチンポを調教されて、数時間後には見事に可愛い女の子にされちゃいました！

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オトコノ娘・茅野さくらが白目剥いて痙攣絶頂しちゃいます！
ドMと公言するニューハーフ水妃ほむら。身動きが取れない状態で大量のザーメンを放出するのだった！
美しすぎるニューハーフ佐藤あいりはパイパンペニクリを勃起させ雌奴●化する！
【※この作品は下記の作品を収録しています】
『初めての本格SM！手加減なしで拷問されてもビン勃ちしちゃう変態ドMなオトコノ娘 茅野さくら』
『肉便器志願のニューハーフ！水妃ほむら ～お願いです！私を貴方の肉便器にしてください。』
『ニューハーフ・雌奴●化極限調教！佐藤あいり ～身体の自由を奪われ、ニューハーフは雌奴●と成り下がる。』

女性経験ゼロのすずちゃん。「女の人っておち○ちんついてないじゃないですか、どうやってSEXするんでしょうね？」SEXの相手はおち○ちんが付いていないと意味がない。おち○ちんを入れられるのって本当に気持ち良くて、最高です。と根っからの雌発言。クリっとしたその目で見つめられると引き込まれてしまいそう。

幸か不幸か叉一人、女体化改造研究所に拿捕された。女子○生に痴●しようとしたところをナツキに見つかったのだ。そんなに好きならと、本人を女子○生の恰好にしてやりました。始めは威勢が良かったが、本格的にアナル調教が始まると、途端に口数は減り、「やめろ！」と言う言葉とは裏腹に、その声は歓喜を帯びた声色に代わり、自分でも信じられない程オチ○コをギンギンに勃起させながら、ケツマ○コでイってしまう。

淫乱ヴァギナと化した肛門で女性型の快楽を体感する3人の巨根マゾ牝たちの記録。性愛ペット美少年［京子］従姉に教えられた女装が、京子の奥に眠るマゾ性を呼び起こした。思春期の性衝動は我が身へと向かい「女性として、男の慰みものになりたい」という倒錯的な欲望に囚われた京子は女装家畜へと導かれた。天然系純情ロリ♂［みゆ］恥ずかしがりの幼気フェイスの奥で煮えたぎる性欲のマグマ。倒錯愛で敏感になり過ぎた〈みゆ〉の肉茎の鈴口から、本物の女のラブジュースの如く、カウパーが、ペニ潮が溢れ出す。被虐の性玩具NH［さき］凌辱されたいという秘めた願望。堕ちていく自分をひたすら夢見た。幾本ものペニスで、狂うほどのマゾ快楽を教え込まれたい。性宴の贄となった〈さき〉の、白く滑らかな肌が汗と体液に濡れる。 ※冊子は付属しておりません