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自慢のでかいペニクリをビンビンに勃起させて、ヤリまくりのアナルファック大乱交！！男も女も関係なくハメ倒す超淫乱ニューハーフ達による宴は今夜も終わらない…。性別をも超越した美形シーメール過激ファックシーンの超過激なアナルファック＆アナルファックを目の当たりにした貴方はもう彼女の虜！！

今回の登場は黒髪スレンダー美人のRen.ちゃん。どこかオリエンタルな妖艶な雰囲気を持つこのシーメール美人はHではドSで痴女だというニューハーフ好きにはフル勃起もんの彼女！フェラをする時の髪をかきあげる仕草などは女性以上に色っぽい。思わず生唾飲み込んじゃいます！更に女の子もいけちゃうという。Fカップの女の子とも本気のSEXしちゃってます。

【※画像・音声に多少の乱れがあります】

人気ロリ系ニューハーフの佐藤ひろみちゃんが過激な企画で知られる「露恥裏」シリーズに登場です！今回はビデオショップの許可を得て店内ファック、と思いきや店員さんに怒られ強制退場！！野外露出の為に訪れた公園では謎のおじさんと遭遇！移動中の車内でもペニクリを露出させられ、深夜の公衆トイレで声を殺しながらファック等とんでもない場所でのとんでもない撮影の数々にとうとうひろみちゃんが泣いてしまうハプニングも！？

ビキニショップ「BIKINIジャンキー」GAL店員＆シーメール客…ど淫ら店内激FUCK…潮吹きまくりイキまくりGAL夏樹。センズリモデル巨根REN＆爆乳グラビアモデル紫媛…卑猥BIKINI猥褻交尾！！レースクイーンBIKINI同志でなまハメ・チ○ポ＋マ○コイキ狂い濃密FUCK！！！

シーメールジャム1でAVデビューしたのも記憶に新しい月野姫ちゃん。今や絶大な人気を誇る彼女が再び登場！某DVDショップで行われたサイン会の模様も収録。サイン会の前の食事などでの会話は、彼女の日常が垣間見えます。ちなみに彼氏募集中だそうですよ。そして、初めて本物の女性との絡みも体験！初めて女性におっぱいやチンコを舐められる恥ずかしさと、気持ち良さの中で悶える表情がとっても可愛いです！

主演のしぃちゃんはフェロモン出しまくりで、しかも『ドM』。淫語連発のファック、日向まひるちゃん（なんと18歳の女の子）との童貞喪失H、3Pと盛り沢山の内容。それぞれのHがエロくて濃厚。しぃちゃんはペニクリがビンビンに勃起しているのに、顔はセクシーな女性そのもの。18歳の少女とのHはシーメールファンで無くとも興奮必至。女優、内容、エロさ、三拍子そろった作品になっています。

【※画像・音声に多少の乱れがあります】

綺麗な顔でナイスバディの「てんま」と貪欲でH大好きな「ユキ」が、メスを挟んだ3Pの2ケツ変態プレイを披露！撮影現場の裏側のメイキング映像もありで内容たっぷりです。

玉ありド変態ニューハーフを24時間犯しまくるシーメールドキュメンタリー。旅館に到着するなり「アナタのオチ○チンが欲しいの…」と男のチ○ポを要求し自らのアナルを広げる。イキり立った生チ○ポと彼女のチ○ポを擦り合わせそのまま挿入。激しく出し入れするうちに今まで感じたことがない絶頂に達するのであった。

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地方の温泉宿で一泊二日のハメ旅の始まり。誰か来るかもしれない遊歩道で自らの男性器を露出させそのまま青姦アナルファック。「我慢できない…あなたのチンポを舐めさせて…」と赤面しながら耳元で囁く奇跡の巨根シーメール君野湖子。