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オトコノ娘のペニスを管理。男にエッチなことを求め、男の言いなりになる変態オトコノ娘。「エッチなことしたいです…」と男の身体にチンポを擦り付ける。自らのオナニーも披露し、果てると恍惚の表情を浮かべる。

よくぞ集めたり！粒揃いのニューハーフたちに想像を超える恥ずかしいSM性調教を施し耐え難い刺激痛と快感になぜか美麗根がそそり勃つ、9名の極上アナルマゾニューハーフ鬼責めベスト！排泄機能崩壊寸前のアナル責めと残酷ペニクリ刑罰の数々。ぬるぬる3Pレズ責め・ディルドー機械姦電撃責め・吊り激痛バラ鞭・腸圧強めのハード大浣腸・美麗鼻も捲れる豚鼻フック。美肛美根、DIVAのごとき肉体はまさに男女一体神のよう！！

HMBプランニングが贈る、初完全ノンケ向け作品！もちろん挿入ワイプも健在！！ヨコフェラ（約12分）このシーンではゲームでは見ることのできない、様々な舌技を堪能することができます！だんだんはだける衣装が激しさを物語っていますね。真正面フェラ（約13分）ドドンと大迫力のヒップを拝みながらのフェラで画面のあなたもKO寸前！？バック（約7分）本邦初公開！ついにマンコにチンコを挿入だ！！さすがの聖巫女もチンコには勝てず快楽に身をゆだねてしまう…。正常位（約5分）このアングルでは、ワイプでマンコにチンコがばっちり入っているのが確認できる！そしてぷっくり膨らんだ乳首もノンケむけならでは、最後まで楽しめる作品をあなたに提供します！！

ヤバイくらいのフェロモンムンムンのさつきさん。チ●ポを我武者羅に頬張り、ケツマ●コに深々と高速ピストンしてもらい、至福の表情で何度も昇天しちゃいました！

長い髪、大きなおっぱいに美脚…最高のボディを持ってはいるけど性別はオトコノコ。そんな極上ニューハーフたちが大集合！銭湯の女湯へ。股間には立派な男の証し！風呂場で女性客と男顔負けのSEX！男がナンパに苦戦する中、ニューハーフが声を掛ければ、見た目の可愛さにつられ簡単にホテルで股を開いちゃう！セックスレスの夫婦の間にニューハーフが入って錯乱の3P！！アナタもオトコノコが好きになるかも…！

いかにもセックスが好きそうなルックスのありすさん。卑猥な目付きで生フェラし、ケツマ●コにズボズボ全力ピストンを受け止めながら何度も悶絶し、大量に射精しちゃいました。

僕の大好きなひかるちゃんは、とってもシャイだけどすごくエッチなニューハーフなんです！「ひかるの巨根オナニー」「ひかるのねっちょりナマ撮りFUCK」「ひかるの逆アナルFUCK」「ひかるの3PサンドイッチFUCK」、ひかるちゃんをいろんなシチュエーションで責めまくっちゃいました！！女の子には絶対マネできない驚愕プレイがいっぱい！

付き合って2年、マンネリ気味な二人。マンネリ打破の為に客観的に恥ずかしめされている顔を見てみたい！寝取られ願望のある彼氏のお願いを渋々受け入れるありす。知らない男の人の前で脱ぐと、なぜかあそこはビンビン！！羞恥が興奮に代わる瞬間！なんだか、楽しくなってきちゃった。おじさん、わたしのいやらしいおマ○コ見てください。

超イケメン男子が女装をしたら、超アイドル級の美少女に！ここまでかわいい女装子は今までに見たことがない！女装子の歴史を変える逸材！しかも完全にノンケで、女装・男とのキス・フェラ・アナルセックス、全部が初めてです。DUGA限定特典画像付き。

前の学校で乱交していたのがばれて退学になってしまったみさき。男の娘という事を隠して女子校に転入することにした。体育倉庫でオナニーをしているところをクラスメートに見られて、奴●にされてしまう。ドSの先生にお仕置きをされ、みさきの新たな扉が開く。みさきにとって、幸か不幸か！？女の園で繰り広げられるSEXパラダイス！！