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どこか大人しそうに見えるひめなさん。ネットリ愛撫をされて次第にスケベ顔を晒し自ら生チ●ポを求める淫乱ぶりをご覧ください！

巨根ニューハーフ橘芹那を監禁の餌食にせよ！絶対的な主従関係のもと拘束されMの本性に目覚める芹那。責められれば責められる程、淫乱な肉体は素直に反応！巨大ペニクリを直立勃起させオチンポミルク大噴射！ピクピクする体は放心状態へ！極上のM娘をペットにする気分は最高だぜ！！

俺はいろいろと変だ。思春期の頃から弟をスケベな目で見てしまっている。もちろん、女子にもそのような目で見ているのだが、いつの間にやら弟を女子ではないかという誤認識までしている始末である。もはや、自分がどういう人間なのか、人は何を持って性別という物差しを測っているのか？すべては謎なのだ。俺の尺度では弟は戸籍上は男かもしれないが、れっきとした女なのだ。女と言うことであれば愛し合うのが普通だろう。何々？兄弟ではよくない？そういう古い常識を振りかざしていると、この先の人生は決して楽しくならないと思うぞ。とある日、どうしても弟とHがししたくなり、いたずらするように弟のペニスを口に含むとムクムクと大きくなるのが嬉しかった。「気持ちいい気持ちいい。僕、お兄ちゃんよりもスケベなのかもしれない…。だから、もっとHなことして」と誘われた俺は遂に…。

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俺の彼女は学園一の美少女♂。学校でエッチしている所をクラスメイトに盗撮され性奴●に成り下がってしまう【みさき】。色んな男のチンコを嬉しそうにしゃぶる【みさき】。そんな姿を見て苛立ちを隠せなかったが、俺が【みさき】を独り占めしていたのがいけなかったのかなぁ。。。おバカな思考のあつしはみんなに言いくるめられて納得。一緒に気持ち良くなろう！と大乱交に発展していくのであった。

噂の激カワ男の娘と待ち合わせしてデートしてきました。エロ目的ではなかったんですが、なんかいい雰囲気になってきたんで途中●●に寄ってエロい事しちゃいました。こうなったら2人ともけっこうエロエロモード。おちんぽはビンビンです。それにしてもハルちゃん、立派で可愛いオチンポです。愛撫すると可愛い声でビクンビクンおちんぽもドンドン固くなっていきます。そしてついにハルちゃんのアナルへ…。

玉有竿有の天然美形ニューハーフの童貞喪失物語…。ちょっぴりMな男の娘・ゆきのあかりを、ちょっぴりSな女の子・椎名みゆが痴女りながら筆下ろし。顔に似合わぬ馬並みのデカチンを電マで責められて、あられもないドMな犯られ顔を晒すあかりちゃん。勃起したペニクリをナマの膣で咥え込み、中出しフィニッシュまでさせるみゆちゃん。責められて感じちゃう超美形なドM男の娘と、責めて感じちゃうS少女。あかりちゃんを責めたいか、みゆちゃんに責められたいか！？倒錯したエロティックワールドを、是非ご照覧ください！

超絶可愛い男の娘・MIZUKIクン20歳、AVデビュー！！初めての女装、そのままAV出演させちゃいました！超敏感なMIZUKIクンは、見られるだけで興奮して触られる前からチンポびんびん。初めてのアナルセックスも不安だったけど、すぐに気持ちよくなっちゃいました！遂にはハメられたままチンポをしごいて射精まで…。必見の一作です！

超絶カワイイ僕の弟、リンドルとのラブ兄弟愛物語。弟を溺愛しすぎる兄とトラブルになり、兄の留守中に出会い系で知り合ったオジサンに相談。そしたらSEXに発展しちゃった。その様子を知った兄は怒り心頭…。最後は仲良くハッピーエンドになるのかな？完全主観でお兄ちゃんを連呼するリンドルはメチャ可愛い過ぎます！

ニューハーフ＆オトコノ娘が大好きなトランスクラブファンの皆様、大変長らくお待たせ致しました！この度、長年のご愛顧に感謝して訳あって発売する事ができなかった秘蔵作品だけをまとめた特別未公開作品集をお届けできる事になりました。あの超有名NHさんのコスプレSEXやスワッピングSEXをはじめ、3P連結SEXや恥ずかしオナニー作品も完全網羅！みんなが見たいザーメン発射シーンも見応え充分にまとめ上げました！

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【※この作品は下記の作品を収録しています】
『ニューハーフが言いなりになるアナル生中出し温泉旅行 星越かなめ』
『ニューハーフが言いなりになるアナル生中出し温泉旅行2 結城さくや』
『オトコノ娘が言いなりになるアナル生中出し温泉旅行2 一ノ瀬のえる』