真性S女の美人ニューハーフ桜庭こずえがM男のチンポやアナルを徹底的に攻め尽くす極上のニューハーフ痴女作品！！色気のある独特のイントネーションで男達に命令しもてあそんで勃起させたチンポを眺めながらご満悦！更には巨乳美女との濃厚なレズ絡みからのオマンコファックで絶頂射精生中出し！M男のアナルに勃起したペニクリを挿入して自らのアナルも極太チンポが貫く3人連結ファックでこずえちゃんは本気絶頂射精！！

しっとりと雨模様の温泉旅館に到着したオトコノ娘「いろは」ちゃん。かわいい浴衣に着替えたら自然豊かな混浴露天風呂へ…。完璧に女の子の見た目なのに、立派なオチンチンが付いている様はとても神秘的！一般利用客のお兄さんと意気投合した「いろは」は、お湯に浸かりながらその男といやらしく絡みはじめる。勃起したデカチンポを男にしゃぶられアナルまで舐められた「いろは」は、全身の力が抜けて男の言いなりになって合体してしまった！全身ピンク色になるまで露天風呂で温まったら、外気浴しながら体位を変えて硬いチンポに突かれまくり女の子のように絶頂するのだった！オマンコのように貪欲なアナルに生中出しされた「いろは」は、放心状態で快楽の余韻にひたっている。興奮もさめない内に部屋に戻ると、男たちにされるがままアナルにおもちゃを入れて遊ばれる「いろは」。ひざを抱え込んだ体勢でこちらにアナルをまる見えにしたら、太いおもちゃをねじ込まれてバイブの振動に歯を食いしばって絶頂！柔らかくほぐれた充血アナルは、ぽっかりと口をあけて内部まで見えるように進化している！男たちに乳首をしゃぶられながら自分のチンポを手コキして射精した「いろは」は、アナルマンコへのオチンポ挿入がもう待ちきれない！物欲しげにクパクパ疼くアナルに生チンポを突っ込まれると、身体を真っ赤にして獣のような息づかいになって悶絶絶頂！カメラを気にする余裕も無くなり、かわいい顔をぐしゃぐしゃにしながら連続生中出しを堪能したのだった！！

人気ニューハーフのLISAと湯本千夏がAV女優・星優乃と夢の対決！！今まで経験したことのないフェラと手コキの妙技で複数射精する2人！緊張のオマンコ挿入や大量の潮吹きが入り乱れる見所満載の内容です！！

超敏感で何をされても白目剥いて絶頂するド変態ニューハーフ・冴月りんをイカせ続けたらどうなるか様々なシチュエーションで検証します！オイル性感マッサージでペニクリをビンビンに勃起させながら喘ぐりんはメス犬バックで尻穴マンコ突かれると舌出しながら白目剥いてヨガる！オトコノ娘とのペニクリレズSEX、涎を垂らしてペニクリをシゴく爆射精自慰、スパンキングや首絞めされるハードSEX…ぜんぶ白目剥いて悶絶アクメ！

今なお絶大な人気を誇るニューハーフ月野姫の金玉のある時代H18年～H20年までを詰め込んだベスト！ドM男に容赦なくムチを振るいアナルに無理矢理液体を注入する変態調○！リアル友達のニューハーフ美女と濃厚に絡む逆アナファック！純白の花嫁姿の姫ちゃんが愛しい旦那様＆謎の美女と繰り広げる男×女×ニューハーフの異色3P！アナルにオマンコに自分が満足するまでハメまくった姫ちゃんは快感絶頂射精の連続！！

美形すぎるオトコノ娘・桃マリ。可愛らしい笑顔で公園デートを楽しむ彼女…。2人きりのホテルでマリは恥じらいながらもペニクリをギンギンに勃起させていた…。桃マリがアナタだけを見つめる完全主観の1日恋人デート！互いに勃起したチンポをしゃぶり合い、アナルマンコSEXで尻穴突かれたマリは自らもシゴいて大量射精！男の尻穴に突っ込む逆アナルSEXでは、Sっ気のある眼差しでアナタの顔をずっと見つめて激ピストン！！

大好評ニューハーフ万引きGメンシリーズ第4弾です！！今回は女性万引きGメン達がアダルトDVDやセクシー下着を盗んだニューハーフ美女達を現行○でゲット！警察だけはやめてください、と懇願する彼女達に免じてSEXで許してあげると濃厚キス！ニューハーフ美女達は拒否するわけにもいかずペニクリをしごかれしゃぶられフル勃起！オマンコに入れさせられたペニクリは痴女万引きGメンの激しい腰遣いに耐え切れず大量射精！！