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PROJECT DIAMOND極上美形ニューハーフが貴方のカラダを弄ぶ！！攻められる快楽からもう、逃れられなくなる…。Sッ気たっぷり美人ニューハーフが攻めまくる120分！！超人気ニューハーフ・MEGUMIちゃんが電マで貴方を攻めまくる！ゆっくりじらしながらチンポを刺激し、ねっとり味わうようなアナル舐め＆フェラ＆アナルSEXに耐えられるか…！？縛られた男にMEGUMIのペニクリが襲いかかる！！喉奥までのイマラチオ奉仕させた後、男のチンポを尻の谷間ではさみまくりじらしまくり！アナルFUCKで精子を絞り取る！！初出演のハーフNHナタリがエキゾティックな美貌で貴方を悩殺！！彼女の超絶バキュームフェラとハーフならではの腰使いは必見！！溜まりに溜まった精子を吸い上げようと、あらゆる性戯でナタリが攻めあげる！自由を奪われた男を欲望のままに全身舐め上げて、バックから突き上げさせてイキまくる…！！
TRANS CLUB大人気オトコノ娘「一ノ瀬のえる」が言いなり温泉旅行に登場！温泉旅行とは名ばかりで実はスタッフの全ての指示には言いなりにならないとイケないルールの卑猥温泉旅行だった。観光地の滝でいきなり巨大ペニクリを披露するよう指示される「のえる」恥ずかしさとは裏腹に巨大ペニクリはパンティから飛び出し興奮を隠せない！次第に指示もエスカレートしていくに従い、恥ずかしさの壁を越えペニクリから大量のザーメンを発射する！！
TRANS CLUB奇跡のグラマラスBODYシーメール心の極み。女神の微笑みで男性を癒し、Gカップのおっぱいで男根翻弄！本気で感じた心は、睾丸摘出済みの身体から衝撃の射精！シーメールの神秘的な情景である。
TRANS CLUBここはニューハーフを対象とし、○○的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者「さくや」は顔立ちはもちろんペニクリもアナルも綺麗な素晴らしいNH実験体。研究員である痴女2人はヤル気をみなぎらせ…実験体の尻穴マンコをペニバンで○しケツ穴連続○○絶頂！続いてペニクリに跨り挿入するとガニ股激ピストンで○○ザーメン搾取！そして完全マゾに堕ちたさくやは次なる変態実験を待ち望むようになる…！
ニューハーフチアリーダーのCocoaちゃん。練習で焼けた素肌とプルップルの唇で悩殺される！セクシー＆キュートなのに脱いだら大きなオチンチンが出てくる！それをしごいてカメラの前でオナニー！カメラマンに手コキされ、最後には大量どっぴゅん射精！
SHEMALE a la carteニューハーフ美女たちが繰り広げるいやらしく濃密な極上オナニータイム。そこは貴方とニューハーフ美女だけの特別な空間、ビンビンに勃起したペニクリをしごき全開エロモードのニューハーフ美女が貴方だけを見つめて貴方だけに語り掛ける。右手の速度に合わせてボルテージの上がったニューハーフ美女のペニクリは暴発寸前！貴方のいやらしい視線がニューハーフ美女の下半身を刺激し快楽の限界に至る絶頂濃厚射精！！
アルファーインターナショナルニューハーフ女子○生達のアブナイ交遊関係を描いた不純同性肛遊シリーズ第5弾！！二人っきりの部屋で熱いベロキスを交わす二人…求め合う心が加速して卑猥な舌先でペニクリを舐め尽す！一線を超えてしまった二人を止める術はなく美アナルに挿入されたペニクリに愛と温もりを感じる！小刻みだったストロークは快楽に魅せられ序々に強く激しいものに変わり、気持ち良さの絶頂に達したニューハーフ女子○生は愛ある生中出し射精！！
ちむちむ王国【鞠るり】女性以上の美貌とグラマーボディを誇る超美形ニューハーフ。そのクールで艶やかな美貌は女王様的なゴージャスさですが、中身は全身性感帯でちょっとした刺激でも絶頂してしまうドMです。弄られ過ぎてクリトリス並の性感帯に成長させられた肥大化黒乳首は、弄られるとチカチにフル勃起、ぎゅっと常らっれれば、全身痙攣で乳首イキしてしまいます。もちろん肛門は性器以上の性感帯で、ち○ぽやバイブでいじめられればこちらも簡単にザコイキてしまいます。そんな超美形どMニューハーフ【鞠るり】を、たっぷり一泊二日で快楽飼育した痴態観察の記録！！【収録プレイ】唾液飲み痰壷キス／極太ディルド騎乗位肛門自慰／指5本挿入肛門愛撫／相互フェラ69／寝起き即アナル性交／ご主人さまと自分の精液カクテルをゴックン／咀嚼物口移しメイド／足舐め・顔舐め・嘔吐きチンポ舐め奉仕／首○め肛門SEXで痙攣イキetc…。
PROJECT DIAMOND平均17cm厳選巨根オトコノ娘が全員射精！！超人気巨根オトコノ娘キャストが2人で貴方を攻めまくる！ツインメガ巨根・画面いっぱいのド迫力を目撃せよ！！チンポ大好き巨根レズ姉妹が貴方を挑発！二人のチンポを心ゆくまで味わい尽くす…！！回覧板を持ってきた男に無理やりMEGUMIのデカマラをしゃぶらせて○しまくる逆アナルSEX！メガペニクリなオトコノ娘同士が互いのカラダを貪るレズ交尾！！さらに人気オトコノ娘リョウの制服交尾も収録！！電マ攻めに失神寸前になりながらメガ巨根から精子がほとばしる！！（BLUE DIAMOND）
TRANS CLUB厳選された30名の極上ニューハーフが見せる生々しく淫猥なペニクリ手淫コレクション！下半身を熱くした美女たちが感じやすいペニクリを卑猥な手つきで刺激しビンビンに勃起させ快楽センズリで喘ぎながら白濁液大量発射！一度始めたら射精するまでとめられない、シゴいて喘いで本気で感じてイキ果てる…長時間におよぶ美女ニューハーフたちのオナニー絶頂快楽54シーンに見ている貴方のチンポも昇天間違いなしッ！！
