ふらりと立ち寄ったBARで飲まされた○○○入りのお酒…目の覚めたニューハーフOL水元蘭は手足を拘束され美しい肉体は男達に○される！命令には絶対服○、親友のニューハーフ誘アスカの呼び出しを○要され2人が○禁陵○される鉄格子の空間！美しい顔は豚鼻に歪められ卑猥なアナルを強力な電動玩具で徹底刺激！全裸緊○姿の2人は○制的にSEXをさせられ途中乱入した男達との過激な4Pファックで激しく絶頂射精する！！

デビュー作が大好評だった専属ニューハーフ・奄美まなの2作目はアナルと逆アナルの両方で快楽射精する変態SEX！可愛い顔して相当な性欲と精力を持つまなは、そそり勃つペニクリを男にしゃぶらせ尻穴突っ込み射精しまくりイキまくり！もちろん性感帯の尻マンコにチンポ受け入れるイチャラブSEXだって見せちゃいます。69でしゃぶり合い男と仲良くW射精してザーメンまみれ！こんなドスケベニューハーフ…滅多に見られない！

男をいじめるだけでは満足出来なくなった美人ニューハーフ琥珀さやかが本物のM快楽に目覚める。荒縄で美しい身体を縛られ美麗な顔を○制的に歪める鼻フックの屈○快楽！首輪を付けられ心身共に支配されたさやかはアナル＆ペニクリ同時攻めに快感悶絶！縄で吊るされ無防備に晒されたアナルは極太の男根に激しく○されるAFにさやかはペニクリ汁を垂らし淫らに絶頂射精する！！

なんと、実兄に襲われたのがキッカケで‘オンナ’に目覚めたオトコノ娘・森野いずみちゃんは、性感帯の乳首だけで射精できるというド変態！試しに乳首をイジってみると…息を荒くして反り返ったペニクリから大量ザーメン爆射精！これは滅多に見れない貴重映像です！しかも彼女はとんでもない‘絶倫’で、射精後スグに勃起してまた射精…！なんと計6発の大量ザーメン発射を見せる…！すべて本物です！！