二人の男がチ●ポを差し出すと、Ｗ手コキを披露する「なつこ」さん。合間にはチ●ポをしゃぶりあげる濃厚なフェラもこなしつつ、嬉しそうな表情を見せます。そして今まで沢山の男に貫かれてきたアナルを丸出しにし、そこに男優のチ●ポを受け入れます！貫いてる男にチ●ポを扱かれつつ、なつこさんはもう一人の男のチンポを喜んでフェラしてくれます。 ／ ニューハーフトランス 8 なつこ

ナース服のまま、野外で放尿、フェラ、アナルバイブ責めの後、網タイツ姿で悶えまくりのファックを見せます！自分のチ●ポを勃起させ、自分の手で擦りながら、喘ぎ声をあげ、男優を挑発します。あまりの妖しさに男優のチ●ポも勃起し、口の中に強引にねじ込みます。更にもう１人男優が登場し、３Ｐへと突入。 ／ ニューハーフトランス 7 上原はづき

まりさんは男が大好き。男の股間を見ただけで自分のチ●ポもビンビンにしちゃうニューハーフです。二本のチ●ポを同時に咥えたり、男にチ●ポとおっぱいを同時に刺激され倒錯的な快感を味わいます。アナルにチ●ポを挿入されると、自分のチ●ポも手で刺激して、感じる場所全ての性感を貪欲に貪りまくります。 ／ ニューハーフトランス 5 まり

サオありニューハーフのさおりさん、男の股間を見ただけで自分のチ●ポもビンビンにしちゃう男大好きのニューハーフです。高所恐怖症なのに某遊園地の観覧車で露出をしてくれたり、目隠しプレイでは大好きな男のち○ぽをＷで頬張ったり、アナルにバイブを挿入されながらチ●ポをしごかれたりして、贅沢な快感を味わい顔をのげぞらせて悶えまくります。 ／ ニューハーフトランス 4 さおり