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TRANS CLUBニューハーフAVを代表するメーカー・トランスクラブの2013年～2016年の作品までを収録した夢のNHベスト第3弾！シリーズ最高の今作は、有名NHアイドルが敏感ペニクリ潮吹き射精し、ドMな美女NHはチ○ポに囲まれザーメンまみれのぶっかけ快楽！NHソープ嬢は自慢のテクでご奉仕し尻マ○コ生ハメに喘ぎ逝き、ギャルNHは緊縛裸体を犯●れシゴかれ強●発射！トランスクラブだから実現できた企画の数々をご覧あれ！
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ニューハーフ◆あの頼もしい存在だった兄貴がいつの間にか姉貴に！しかも…美人で巨乳に！！！急遽実家に帰って兄（姉）の部屋を覗くと、そこには赤いパンティー＆ブラジャーが！◆兄（姉）が帰宅。そこにいたのは紛れもなく姉貴！こんなにキレイなら抱きたい！とりあえず久々の再会を懐かしみ兄弟、いや姉弟で一緒に入浴。服を脱ぐ姉。そこにはDカップのおっぱいが！◆性的衝動が抑えきれない弟。姉（兄）のおっぱいにむしゃぶりつく！
3P・4P前立腺を刺激されてペニクリがギンギンに勃起しちゃう！数珠つなぎ、アナル2本挿し、兜合わせなどニューハーフならではのアブノーマルなセックスシーンが満載！
SHEMALE a la carteニューハーフ絶対痴女宣言シリーズの第2弾です！！男の感じている姿を見るのが好きなニューハーフ美女達がドM男達に激しいアナルファック！たまらず射精してしまったドM男を言葉で罵りながら自らも絶頂本射精！！
3P・4Pギャル系ニューハーフとして人気の「松下瑠衣」ちゃんが、髪の毛をショートカットにしてスーパーモデルに大変身！！苦手な「女性」に無理やりフェラで口内射精や新人の「笠木忍」ちゃんも参加して4P乱交で乱れまくります！！
SHEMALE a la carte海外ニューハーフの中でも特に固くて巨根の多い黒人ニューハーフ美女達の射精シーンがたっぷり詰まったエッチなカメラテスト！！満面の笑みでアナタを迎え挑発的なセクシー衣装で自らの巨乳と乳首を淫らに刺激！膨張率の限界まで隆起した反則級のビックマグナムは豪快な上下運動摩擦で根元からカリ先まで容赦なく刺激！エクスタシーに達した黒人ニューハーフ美女の巨根から放たれるド迫力ザーメン全員9射精は要必見！！
SM普段は可愛らしくおしとやかなニューハーフ彩乃彩ちゃんが本格的なSMプレイで快感絶叫！！緊張のSM初挑戦で手足を拘束され荒縄に縛られた身体、鼻吊りと猿轡で美しい顔を歪められロウソクや鞭の痛みで淫らに絶叫射精する！開発された淫乱なアナルは極太生マラに激しく犯●れ彩ちゃんが激しくイキ狂う絶頂生中出し！最後は多数の男達に囲まれて絶え間なくアナルを陵●され顔面を汚されるぶっかけ集団輪●ファック！！
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