ニューハーフ コスプレ天国 志保
志保からのえっちなコスプレフルコースのプレゼント！！前菜の強制フェラに始まり、スープには超ラブラブフェラ、アミューズにはバイブやディルドでたっぷり遊び、メインディッシュは濃厚な本イキFUCK！！デザートまでしっかり用意してありますよっ…。あなたもこんなお遊びいかがですか？
ISSEIISSEIニューハーフ
ISSEI
ナンパサオあり美人ニューハーフ4人にナンパされた素●娘16人！「女だと思ってたらチンポ入れられちゃった！（汗）」
美人ニューハーフにハメられちゃった素●娘16人の初体験ビックリSEXの全てを大公開！ナンパしてきた美女には何とチンコが！驚きと同時に興味を持った女子大生が恍惚の表情でフェラチオを開始！可愛い顔してド迫力チンポの持ち主が大阪で大暴れ！？イキっぷりも豪快です！
I.B MARRIEDニューハーフ射精！女装っ娘バス痴● ～震えるペニクリを液まみれにし、アナルに悶絶する変態たち～
女装をして痴●してみるとまさかのニューハーフ！●すはずが逆に犯●れ、彼女の敏感なペニクリから液濁があふれ出す！発情状態のペニクリを無理やりチンポに擦り付け、射精してさせてのアナル悶絶絶叫！痺れるほどの快楽に女装っ娘はニューハーフの虜になって行く…。
※当作品において18歳未満の出演者はおりません。
アルファーインターナショナルニューハーフアスリート 魅夜
今回も美形ニューハーフが、全編競泳水着でハメまくります。ニューハーフになってまだ日が浅い魅夜ちゃんですが、スケベっぷりは半端じゃありません！まさに、穴があったら何処にでも入れる、バイセクシャルならぬマルチセクシャルを自認する、雑食系ニューハーフ！！
TRANS CLUB大量ザーメン射精対決！！ 精力絶倫なニューハーフ美女が何度もイキまくる爆裂6射精生中出し！！
ニューハーフ業界でも屈指のデカペニクリと射精量を誇る湯本千夏＆彩瀬まいの二人がイキまくる射精作品！！淫語を語りかけながら自らのペニクリをフル勃起させる極上オナニー！女子校生姿の千夏とまいが保健室内で繰り広げる濃密アナルファック射精！男性教師も参加した3Pでは連結アナルファックやアナル生中出しも飛び出す白熱ぶり！あまりの気持ち良さに千夏とまいのペニクリは何度も限界を迎え大量6射精の大盤振る舞い！！
KTファクトリー義母とニューハーフの息子 巨根でオマ○コが裂傷寸前
息子のペニスは私には大きすぎる…でも気持ちいいわ！！母親としての責任を放棄し、ニューハーフとなった息子と愛欲生活！？
3P・4Pニューハーフトランス 総集編 PART.2
人気シリーズ「ニューハーフ・トランス」の総集編第2弾がついに登場です。今回は、シリーズの7～12からのイイとこ取り！妖艶な雰囲気で、同性であることすら忘れてしまうほど、とっても魅力的な彼女達。女達とのセックスでは得られない気持ち良さ。この総集編では、そんな彼女達の魅力をたっぷり堪能できちゃいます！見終わった時には、すっかり彼女達の虜になってるはず！！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
キャバ嬢・風俗嬢NEWHALF風俗嬢 有沢セナ
その女、ゴージャス美しすぎるその美貌に男は酔い痴れる…美しく淫乱、彼女の名は有沢セナ。今宵も男を魅惑し女であることの喜びを感じる…。男を快楽に導くために生まれた彼女の風俗嬢としての生き様をドキュメント形式で収録。是非、ご覧下さい。
BALTAN女よりも女らしい。がニューハーフ
BALTAN史上初！ついにニューハーフ解禁！最高峰のルックスで色気むんむんのレナ嬢との痛烈フェチプレイが目白押し！まずは、男優にニューハーフという事を伝えずに四つん這いでフェラチオしてもらうとヤラしい舌技を駆使して余裕の口内射精。続いてローションたっぷりの乳首舐め手コキでは魔性の手つきで大量射精を誘発。男優を拘束した状態でチンポをシゴきながら先端をしつこく舌で刺激するとまたしても大量口内射精。そしてトイレの中で自ら乳を揉みながらチンポをシコシコシゴキまくる奇抜な自撮りオナニー。そしていよいよラストを飾る禁断のアナルファックがスタート！！ギンギンに勃起したチンポをビクンビクン反応させながらアナルにズッポリチンポを突っ込まれ「イッちゃう…」と色っぽく悶絶！撮影風景の一部始終を撮影したニューハーフドキュメントが完成！
TRANS CLUB黒ストッキングが似合う女子校生は美脚ニューハーフ 5 vs美熟女 黒ストッキングの奥に隠されたペニクリを痴女教師が狙うニューハーフ射精
ニューハーフ女子校生とレズ女教師が黒ストッキング姿で淫らに絡み合う濃厚レズ作品！！多感なニューハーフ女子校生の悩みを聞いていた女教師の視線は美脚＆美尻ラインに釘付け！女教師が思わずニューハーフ女子校生の黒ストッキングに触れるとペニクリは限界まで勃起！卑猥なマンコでそれを咥え込んだ女教師は強烈騎乗位攻め！無理矢理犯●れてしまった筈のニューハーフ女子校生は気持ち良過ぎて手コキ、フェラ、膣内激発射！！
