ちょっと妖しい 憧れのニューハーフメイド喫茶へようこそ！！
白水力監督専属ニューハーフの2人が豪華共演をした完全AVドラマ。メイド喫茶で働く2人の可愛いニューハーフ。彼女達は気に入った（？）お客が来店すると注文の飲み物に精子や怪しい薬を入れて客を眠らせてしまい…。
3P・4P3P・4Pニューハーフ
3P・4P
TRANS CLUBライバルはニューハーフ ～No.1キャバ嬢はどっち！？～
とあるキャバクラでのNo.1争いをドラマ形式で収録。但し、No.1を争う2人の内1人は超美形のニューハーフだった…。熾烈を極めるNo.1争いの末に勝者になるのはどっちだ！！しかも、敗者は本気で断髪！！
CROSS美人ニューハーフが極上ギャルを強●調教脅しFUCK RUMIKA 水朝美樹
ニューハーフが極上GALを、脅し犯して従順ペットに肉体改造！デカい拳を見せられて、渋々股を開く色黒GAL！顎も外れる程の凶悪バイブを口に捻じ込みビビらせ、チンポが欲しいと懇願させる！黒い肌に縄を食い込ませながらも、肛門を一心不乱に舐め続け、最後は互いの肉壁を掘り倒す！！
TRANS CLUBニューハーフ佐藤ひろみ＆愛川めい快楽ご奉仕激射精！！～女主人・風間ゆみの館 ご主人様の命令に逆らえないニューハーフメイド～
人気ニューハーフ佐藤ひろみ＆愛川めいの強力コンビがご主人様・風間ゆみの性奴●に調教される愛欲の宴！！ご主人様の命令は絶対！メイド服を脱がされたひろみチャンは丸出しのペニクリをしゃぶられ激悶絶！水泳指導という名のセクハラレッスンでは水着姿のめいチャンが強烈マンコキにマジイキ寸前！それでも性欲の納まらない風間ゆみは自慢のオマンコを駆使した本気SEX！耐え切れなくなったニューハーフ美女二人は絶頂射精！！
ISSEIAngels of Thailand 3
69歳を迎えたISSEIがThailandから飛来した二人のエンゼルとの撮影を敢行した。素晴らしいスタイルと心の優しさを兼ね備えた彼女達に最高の舞台を作り、役に立たない男優と旧知の帆足君を九州から呼び寄せ「身勝手な男のSEX」と気遣いの男「帆足君のSEX」そして最後にはISSEIの3P。前2作は、ほんのプロローグでした。タイ娘の完結編です。
3P・4P有名ロリ痴女優が嫌がるニューハーフをガチでハメる！ハメ倒す！！2
愛らしい極ロリ女優達が美しく射精力もあるニューハーフ美女を無邪気な笑顔で攻めまくる快楽ロリ痴女作品！相手が感じる姿を見るのが大好きなロリ痴女は瑞々しい肌と膨らみかけの胸を嫌がるニューハーフ美女にムリヤリ押しつけおちんぽ刺激！カリ先から溢れ出る先走り汁を楽しげに見せつけ卑猥な腰振り騎乗位で激ファック！オマンコの一番気持ちいい場所に何度も当たる勃起チンポにロリ痴女も感じまくり最後は快感同時絶頂！！
アルファーインターナショナル真ニューハーフ童貞狩り えな
オマンコに興味津々の、えなちゃん。女の子に股を開いてもらい、じっくりと観察しています。お姉さんに騎乗位で挿入してもらい、ぎこちなくですが無事に童貞を卒業できました！！
kaccoiiニューハーフ美女も一緒にお届け♪ 他店には真似できないニューハーフ宅配ピザ ハメハメ快感激射精SPコース！！ 華咲風優花
ニューハーフ美女を24時間いつでもお届けする宅配ピザのSPメニュー！！ニューハーフ美女の華咲風優花がピザを片手にお宅へ訪問！揉みごたえのあるオッパイと淫らなお口で独身男性のチンポに特別メニュー！カップルの性交を偶然目撃した風優花ちゃんは激しくペニクリを責められサービス外のアナルもご開帳！勃起チンポの強烈AFと卑猥な手コキの同時攻めに気持ち良くなってしまった風優花ちゃんは仕事を忘れ絶頂大量射精！！
SHEMALE a la carte勃起したペニクリがスクール水着を圧迫してしまうニューハーフ女子校生達4
ニューハーフ女子校生たちの卑猥な身体をスクール水着越しにたっぷり堪能できるニューハーフフェチ作品！！飢えた痴女講師たちがニューハーフ娘へ水泳指導という名のセクハラ攻め！スク水の上から乳首や股間を刺激されニューハーフ娘のペニクリはフル勃起！電マ、ローション、フェラ、手コキを駆使したペニクリ責めでニューハーフ娘は激しく悶絶！痴女講師の強烈騎乗位SEXで絶頂に達したニューハーフ娘は限界絶頂射精！！
ニューハーフ美人ニューハーフのシ●ウト娘ナンパ7
超美人でニューハーフ！月野姫が夏の大胆美女をナンパ！女の子同士だと思ってたら、おちんちんがポロリ！Hカップのレズビアン宝生優果も加わって女の子を食べちゃおう「乳首をいじめられるのが好き」そんな大胆告白をする素○Fカップ娘。ノーパンツイスター対決で見えた月野姫のお宝にも興味津々！カップルとスワッピング？でも彼氏と月野は男同士だから…ってもう訳分からん！最後は彼女とレズとオカマで3Pじゃい！
