She Male Jam 3
今回登場するのは「平山涼子」ちゃん。とても男性とは思えないその愛くるしい笑顔と豊満な身体。まずは競泳水着を着てプールで水中FUCK。また別のコーナーでは涼子ちゃんに挿入してもらいたいM男が登場！恥ずかしそうに腰を振って悶えます。
MANIAC SHE MALEMANIAC SHE MALEニューハーフ
MANIAC SHE MALE
3P・4Pニューハーフ桜ノ宮てんまの女喰い
巨乳ちゃんとハメまくり！女好きニューハーフのてんまちゃんが巨乳美女だらけのヤリまくりプール教室！てんまコーチのプールトレーニングに始まり、女2名、男1名、ニューハーフ1名の連結4Pファックまで収録！！
3Pまるごと全員ギャルニューハーフ4時間special
姫咲アゲハ、愛沢寧々などチンポ大好きな極上ニューハーフギャルを集めたスペシャル作！！勃ちのいいペニクリと健康的な肉体を惜しげもなく披露しハードなプレイもノリでＯＫ！ニューハーフギャル同士の濃厚レズ！開放的な衣装で男を喰いまくるガチンコファック！ギャルと男が互いのアナルを求めて入り乱れる４Ｐ乱交！など普段は生意気に見えるニューハーフギャル達のペニクリびん勃ち激射精シーンがたっぷり詰まった一作！！ ／ まるごと全員ギャルニューハーフ4時間special
3P・4Pニューハーフ彩瀬まいvs攻め痴女 デカマラ＆ザーメン好きな痴女たちに数十回射精まで犯●れる極上レズアクメ 計13人16シーン以上4時間ベスト！！
デカペニクリニューハーフの彩瀬まいが極エロ美女達と繰り広げるNHレズ作品！！美女達のエロい肉体と卑猥な淫語責めに感じまくるまいチャン！自慢のデカペニクリは反則級の強烈ヘビ舌フェラで快感フル勃起！エロ美女達がそのペニクリを見逃す筈もなく自らまいチャンの上に跨り本能のまま腰を振る肉食オマ○コファック！美女達の柔らかな膣肉に刺激され絶頂に達してしまったまいチャンは計13人延べ16シーン以上で大量爆射精！
KTファクトリーニューハーフと美少年 月野姫の極薄ヌキサシアナル
第8回ニューハーフコンテストで1位を獲得した人気ニューハーフ・月野姫ちゃんの登場！姫ちゃんが好みの美少年に挿入したり、逆に彼女のお尻が掘られたり…。互いのアナルを抜き差しする過激映像を満載！
シネマジックニューハーフ魔肛伝 被虐のフル勃起諜報員 柊舞
舞が所属する財務会計派遣会社の裏の顔はロンドンに本部を置く秘密諜報機関だった。殺し屋に捉えられ菊門マゾ調教！抵抗虚しく鞭や窒息責めに堕ち、気持ち裏腹に半端ないソリマチを披露するハメに…完オチ奉仕交尾！
ニューハーフニューハーフドリーム
オチンチンが生えてる女の子でも、愛してくれますか？男と女とニューハーフがすべての穴を犯し合う夢の性倒錯絵巻！！私のお尻マンコにあなたの熱いオチンチンを入れてください…。チンポを生やしたOLとM奴隷男の恋の物語。
アナル二丁目のおネェ ニューハーフママ ロドリゲス沙樹
またもや某二丁目に取材OKのニューハーフバーがあると情報が入った。一度見たら忘れられない奇抜なメイクで明るくてとてもセクシーな沙樹ママ。快く取材を受けてくれ、AV出演の交渉に成功！そんな沙樹ママは、奇抜メイクを落とすと美人ニューハーフ！女性経験ゼロ、男性経験200斬り！キツめのケツマンコで男をお・も・て・な・し♪
ニューハーフ放課後はオトコノ娘 おじさんキラーの激カワJ○女装子
制服の下はまさかのオチンポ！！かわいい顔にビンビンのデカチンが反則級にエロいですっ！！このオチンチンがおじさんのお尻をパコパコ…！自分のお尻もハメられてパコパコ…！！入れても入れられてもずっとビンビン！！この娘にハマっちゃうおじさんたちが続出中！？そのエロ可愛さは本編でご確認下さい！！
まもるニューハーフの素人カップルナンパ！！ 愛間みるくが彼氏を試す！！
アイドルニューハーフ愛間みるくがカップルをナンパ。目的は彼氏の彼女への愛を試す事！！今回は4人のカップルをナンパ。男を知り尽くしているニューハーフ愛間みるくのエロい誘惑と自分の彼女の軽蔑のまなざしで絶壁に立たされた彼氏はどうなるのか！？仰天の展開はまさにドキュメントならでは。ニューハーフファンならずとも必見です！！
