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TRANS CLUBドMな反応がたまらないとオトコノ娘好きの間で評判の胡桃レイちゃん。そんな彼女がマゾっぷりを最高に発揮してくれた本作は、ペニクリ射精しまくりの従順いいなり3本番＋α！同級生に迫られるオトコノ娘、上司にセクハラされるOL、ご主人様に絶対服○のMペットなど、男性に○引にされるとドMな身体が反応してペニクリはフル勃起！尻穴に無理やりチンポ突っ込まれても甘い声で喘ぎ、ガン突かれてアナル絶頂＆ペニクリ爆射精！
First Star女装子史上、ダントツ可愛い！小動物系ロ○アイドル誕生！うるうる瞳の超逸材は全身敏感なエロ体質だからチンコがずっと勃ちっぱなしで、挿入中に発射までしてました。（計2回）この娘は確実に伝説になります。DUGA限定特典画像付き。
TRANS CLUB高橋ひめなとみはる、二人のニューハーフ美女はプライベートでよく遊ぶリアル友達。肉体関係は一切ない友達二人が、なんと今回初レズSEXします！互いをよく知った仲だからこそ逆に恥じらいが出る二人…。初めてお互いの裸をまともに見ると…自然と息が荒くなりペニクリはギン勃ち。さっきまで普通の友達だった相手のペニクリをしゃぶってアナルマンコに挿入し合うレズビアンSEX！ザーメン飲精、生中出しと何度も射精し合う！
AVS collector's止まらぬ絶叫！止まらぬ快楽！アナルの気持ち良さを知る者が集まるエステサロン！お尻の魅力に取りつかれた男たちを神テク逆アナでアナルがとろっとろになるまで責め続ける！！女のマンコよりアナルの方が締まりイイでしょ？
ゆきのあかり本当に全員男性？と疑いたくなるほど美しい男の娘のみを厳選した年に1度の超大作。30人分も収録しておりますので、1日1人ペースで抜いても…約1カ月分！毎日違う男の娘のスケベに勃起したぺニクリとズボズボとケツマンコを掘られて悶絶・絶叫しているアへ顔をご堪能いただける最高の作品に仕上がっております。
TRANS CLUB真性痴女ニューハーフ・奄美まなのコスプレチンポ責めSEX！バニーガール、セーラー、ミニスカポリスなど王道コスプレで変身したまなは、それぞれの痴女キャラで男を責める！相手のアナル責めから絶品フェラにローション手コキ、アナルマンコSEXではペニクリ振り乱しながら尻穴快楽で喘ぎ、今度は男の尻穴を逆アナルで悶絶させる！男を責めさせたら天下一品の奄美まながコスプレしたら反則級のドスケベ痴女で射精した！
ニューハーフ5周年特別記念作品が登場！！ニューハーフ・女装娘AV界で絶大な支持と人気を誇る【僕たち男の娘】！ファンの皆様への感謝の気持ちを込めて今年も超豪華な内容で濃厚大放出！【僕たち男の娘】が超絶オススメするこれまで出演してくれたオールスター勢揃いであなたを快楽へと導きます！！
SHEMALE a la carteド淫乱ニューハーフの超絶快感5セックスを完全撮り下し！長身美形NHはとまどう男を押し倒し逆アナ挿入。快楽声をあげる男の尻穴○し今度は逆に自らの尻マンコにチンポ挿入するとガニ股騎乗位でザーメン摂取！NHホステスは誘惑した客のアナルを舐め回し指入れかき混ぜ巨根ペニクリ挿入FUCK！マッサージ嬢は性感テクで勃起させたチンポを兜合わせでシゴき尻マンコ挿入交尾！全シーン尻穴＆逆アナの濃厚ザーメン搾りSEX！
ニューハーフ完成度が高すぎるニューハーフ【ミランダ・みゆ】がヤバ過ぎる。股間にそそり立つデカチンを確認するまでは只の美女にしか見えません。男の娘【リンドル星川】の顔面偏差値の高さとカラダは男のギャップも素敵です。【優希まゆ】の透明感のある美少女ぶりとキュートなキャラに惚れます。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチンポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチンポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。
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