The Very BEST of 鈴木奈々
元祖ニューハーフアイドルの鈴木奈々ちゃんの歴史を全て収録。男のアナルをガンガンに突いていた性転換前から性転換後の人工マンコセックス、そして衝撃の性転換中の手術シーンまでも収録！！彼女の全てを見るべし！！ ／ The Very BEST of 鈴木奈々
3P3Pニューハーフ
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First Shemaleうぶっ娘シーメール LISA
抜群のルックスとＨ大好きと公言する開放的な性格で人気のＬＩＳＡ（リサ）ちゃんがうぶっ娘に登場です！！まったく手を加えていない男性そのままの身体にも関わらず声と仕草を眺めているうちに何故かハマってしまう不思議な魅力！手コキやフェラだけで射精してしまうけしからん身体なのに、そのうえ逞しいチンポをケツマンコに挿入されちゃったら・・男優さんにガンガン攻められて恍惚とした表情を浮かべるＬＩＳＡちゃんを是非ご堪能下さい！！ ／ うぶっ娘シーメール LISA
3PJカップ・ニューハーフ桜川マナ 逆アナルSEX SEX SEX
Ｊカップ爆乳ニューハーフの「桜川マナちゃん」が自慢の巨根で「逆アナルＳＥＸ」を大胆披露。ニューハーフのチ○ポを男のアナルに挿入して、前立腺を刺激する究極のマニアプレイに「マナちゃん」も大興奮！！ ／ Jカップ・ニューハーフ桜川マナ 逆アナルSEX SEX SEX
3Pニューハーフ渚×チョコボール向井のガチンコ頂上決戦！！最後の宴
超美形シーメール渚ちゃんが、あのチョコボール向井とガチンコ勝負！！「公開乱交スパーリング」では覆面レスラー達とのスパーリングで囲まれ押さえつけられ男達にザーメンを次々と浴びせられる・・・。「逆アナルメイドファック」では可愛いメイド服を着た渚ちゃんがハードな逆アナルファック！！「逆アナルブルマファック」では体操着にブルマ姿の渚ちゃんと、チョコボール向井がガチンコ逆アナルファック！！チョコボールが完全にイカされる！！「ヌルヌルテレフォンＨ」ではテレフォンセックスでビンビンになった大きいチンポをシゴキまくり！！そして「頂上決戦！バトルファック」は正真正銘の頂上対決！！大技、小技を繰り出しド迫力のバトルを展開する。渚ちゃんがマングリ返しでアナル舐め攻撃を仕掛け、逆アナルでダメ押し。果たして勝負の行方は！？超必見です！！ ／ ニューハーフ渚×チョコボール向井のガチンコ頂上決戦！！最後の宴
kaccoiiニューハーフ視姦 貴方だけをみつめてイキまくる極上激射精娘 綾咲さやか
ただでさえ可愛いニューハーフ綾咲さやかが様々な制服コスに身を包みアナタと甘いひとときを過ごす最高のバーチャルＨ体験！パンティやブルマを穿くと形がくっきり分かってしまうデカペニクリ！さやかチャンは男達の卑猥な愛撫に感じまくって即勃起！先っぽの方からは早くもペニクリ汁が溢れ、興奮し過ぎた男の本気アナルファックに激悶絶！さらに手コキを加えた強烈Ｗ攻めに耐え切れなくなったさやかチャンは快感大量３射精！！ ／ ニューハーフ視姦 貴方だけをみつめてイキまくる極上激射精娘 綾咲さやか
ニューハーフ中出し女装子 りな（21歳）
普段は男性として大学に通っているりなさん21歳。ノーマルプレイには全く興味がなく、普段できないプレイがしたくて自ら応募し今回が初出演。特にSMプレイが大好きで蝋燭の熱さ、鞭の痛さに興奮を見出し、鼻フック辱め、イラマチオも大好物。アブノーマルをこよなく愛し自分の性癖をカメラの前で披露。未体験の中出しまで体験し、感じると無意識に白目になり乳首を触る彼女の姿は必見。
3Pニューハーフが発射する射精シーンがあるセックス2
美形ニューハーフの勃起したペニクリから勢いよく発射されるザーメン。見た目は完璧な女性でも、快感の反応は紛れもなく雄。硬く勃起したペニクリをオナニーで、女性器で刺激されると白濁したザーメンを大量に発射。ニューハーフだって絶頂に達すると、イクんです！！ ／ ニューハーフが発射する射精シーンがあるセックス2
アニコスぶっかけアニコスぶっかけ2 コスプレイヤー女装子
変態女装子の実態に迫るシリーズ第2弾！女性監督の元にやってきたのは男大好きな「そら」。中学時代に男友達と一緒にAVを見てたら興奮してみんなに犯された経験を持つ彼女。当時を再現するため応募で来た素人男性との手コキあいでたくさんの顔射を恍惚の表情で受け入れる。涼宮ハ●ヒに扮し、ノリノリのそらちゃんをご覧下さい。
3Pニューハーフが発射する射精シーンがあるセックス
実は非常に貴重なニューハーフの射精シーン。そのペニクリから精子が発射されるシーンだけを特別編集した本作品。中出し、オナニー、口内発射と様々な射精シーンをたっぷりお楽しみ下さい。 ／ ニューハーフが発射する射精シーンがあるセックス
カリスマ女装子カリスマ女装子 かな 体はオトコで心はオンナ
一見、可愛らしい女装子。しかし、その肉体は強靭な鋼のように鍛えられたアスリート型というギャップが凄い「かな」。男性との「セックス」女性との「レズ」女装子同士の「エッチ」どれでもオッケーというどスケベ女装子。ビンビンのクリチンポは1日で3発の発射を見せて、その高性能ぶりを発揮。オールラウンド・セクシャリストの女装子がAVデビュー！
