笑顔がチャーミングでドMのニューハーフ桐谷愛にバイアグラを飲ませ勃起チンコを心行くまで堪能！薬の効果もあって、萎えないチンコは1日に3発射もしてくれました。しかもセックスでは、アナル挿入＆チンコからはカウパー垂れ流しの「ところてん」まで！！！勃起こそが全て！勃起しないニューハーフはもういらない！

各界で話題を振りまくニューハーフ！美貌と才能を持ち合わせた彼女達が街でカップルをナンパし2人の愛情を試すH企画！！目的は彼氏の彼女への愛を試す事！ニューハーフである事を隠し彼氏を誘惑。挙動不審な彼氏と唖然とする彼女にてんまがエロい追い討ちをかける！！男のつぼを知り尽くしているニューハーフのエロい誘惑と彼女の軽蔑の眼差しに挟まれ彼氏はどうするのか！？

夜の東京。公園やガード下に女装子が出没する。ネットの噂によると彼女？たちは“ウリ”専だという。我々はネット上での交渉はもちろん。現地に出向いて直接交渉に踏み切った。提示したのは「相場の倍額を出すから生中出しをさせて欲しい」「ギャラは弾むからAV撮影もさせて欲しい」の2点である。当初は怪訝な表情で、こちらを伺う女装子たちだったが…思いもよらぬ展開が待っていた！

中性的な外見のケイスケ君。彼は普段AVを観ていても、ついつい男優の方を見てしまうそう。そんな彼がプロの手によって女装美少年「恵那」に生まれ変わる。ソファーに座る恵那に監督と変態中年がにじり寄る。知らないオジサン達に乳首を触られ身を固くする恵那。しかし股間のでっかいブツはむくむくとスカートの下で膨らんでいた。おじさんがそれをじゅぽじゅぽと下品な音をたてながら咥えていく。菊門を開発されながらの手コキで「ミルク出ちゃうっ！」と豪快な発射。初めてのアナルセックスに戸惑いながらも股間の陰茎はびんびん。閉じようとする恵那の脚を開き、中年は自らの陰茎を挿入する。「おまんこ突かれながらおちんちん触るの気持ちいい！」恵那の淫乱な嬌声が部屋に響く。

高身長でスタイル抜群、男の娘のベアトリクス。普段からケツマンコを自分で刺激するほど変態な彼女。そんな彼女だが実は、まだ男性経験のないケツマンコ処女だった。そんな彼女の処女喪失を追ったドキュメンタリー。彼女の普段のオナニーやケツマンコの拡張隠し撮りから本人がやってみたいと言った複数人に囲まれて身体を貪られてからの大量ぶっかけ！そして処女喪失に向けて挿入！しかし挿入を試みるも「気持ち良すぎておかしくなりそう」と何度も撮影は中断。処女喪失は出来るのだろうか！？そして処女喪失をした彼女はどんな痴態を見せてくれるのだろうか！？